下半年商用车销量或超200万辆！五大竞争态势要重点关注
【第一商用车网 原创】
“今年上半年，车多货少、收入不足的问题依然存在。我们确定地认为，2023年仍是消化前期政策透支需求的关键年份，所以对于今年全年商用车市场总量的预测不会很高，全年销量预计为380-400万辆，但是全年正增长基调已确立。”
在今年7月初举办的中国汽车论坛上，国家信息中心信息化和产业发展部资源与数据处副处长谢国平发表了《商用车市场发展趋势》的主题演讲。在她看来，虽然，近年来商用车企业平均销量规模明显偏小，盈利压力增加，但市场不乏新的增长点，正吸引更多的新企业进入商用车行业。
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上半年商用车销197万辆增16% 宏观经济疫后恢复是基本支撑
据中汽协数据显示，2023年上半年，我国商用车行业交出一份不错的答卷，整体市场销售197.1万辆，同比增长15.8%，客车、货车产销均呈两位数增长，主要细分领域中，重卡增29%，轻卡增10%，大客增幅达到31%。
谢国平表示，商用车是宏观经济的“晴雨表”，这在今年展现得特别鲜明。1月，处于全民新冠疫情感染过程中，商用车市场销量遭遇“腰斩”，同比下降48%；自2月春节过后，全社会信心增强、消费提振，物流也开始活跃起来，之前因疫情被压抑的订单开始交付，商用车市场出现“小阳春”；到4月、5月，当一些集中性的爆发需求没有了之后或者说是淡了之后，市场逐渐呈现出转弱特征，尽管同比增长速度很快，但大家的感知上是有一些“凉意”的，这是与宏观经济走势相吻合的表现。
据她分析，今年上半年商用车市场能够实现16%的正增长，主要有三个原因。首先，宏观经济疫后恢复是商用车市场需求恢复的基本支撑。一季度GDP增长4.5%，而去年四季度才2.9%，恢复性态势非常鲜明，消费贡献最大增量。在全球来看，我国一季度GDP增长4.5%也是一马当先的水平，仅次于印度。经济恢复是商用车市场增长的最大根基，从公路货运周转量来看，1-5月累计同比增速达到了7.4%。
其次在于疫后需求集中回补，这是短期的原因。疫情期间，很多经销商无法开业，物流不够畅通，导致车辆交付被“压抑”，春节后能够集中回补，但“回补”主要体现在2月和3月，到4月和5月这一因素就比较弱化了，商用车市场销量环比开始出现下跌。
第三是出口保持增长，中国商用车在供给上的产业链优势在持续发挥作用。
2023商用车销量预计为380-400万辆 细分市场呈现三大亮点
但是，从绝对规模来看，谢国平认为，今年上半年商用车市场仍处于周期性低谷向上爬升的阶段。从历年1-5月商用车批发数走势来看，今年1-5月我国商用车市场销售162万辆的水平，在2010年以来同期里并不突出，属于“大病初愈”后一个恢复性增长的量。同时，从周期性特征来看，她认为，2023年仍处于商用车市场前期政策消化期。
“十三五”期间，商用车行业出台了不少有助于市场需求增长的政策，如蓝天保卫战、国三淘汰、国六升级、按轴收费、疫情下高速公路免费等一系列政策，使得需求超出经济所需，从而正向拉动需求提前释放。
提前释放的需求，在以往政策红利结束又没有新的政策接力之后，就要去“还旧债”，使得2022年和2023年成为过剩运力出清的关键年份，也是前期政策透支消化的阶段，因为商用车总量会有一个瓶颈。据中国采购与物流联合会调查显示，2022年，车多货少、收入不足是货车司机最大痛点。而这一痛点在2023年仍然存在，并且与市场整体形势相呼应。
基于此，谢国平预测，2023年我国商用车销量为380-400万辆，虽与之前几年400多万辆甚至超500万辆的规模相比有较大差距，但全年正增长基调已确立。
此外，她认为，今年商用车市场还呈现出三个亮点，其中出口和新能源是整个汽车市场持续几年的“大亮点”，而天然气市场的同比暴涨则是今年出现的“小亮点”。
一是新能源商用车连续3年高速增长，2021年实现55%正增长，2022年在2021年基础上再创新高，实现82%的正增长，今年1-5月销量也是创新高，同比增长47%、接近13万辆、渗透率在10%左右。该渗透率与乘用车百分之三十多的渗透率相比有所差距，但对于商用车来说已经处于新能源起飞的“起点”之上。
二是商用车出口连续三年高速增长，去年实现了58万辆出口，今年出口再继续增长没有悬念。
三是2023年以来天然气商用车市场超高速增长。今年1-5月，天然气商用车市场累计销售5.4万辆，同比暴涨214.3%，主要受气价快速下跌所影响。据调研，在山西、新疆等气源丰富、气价相对便宜的地方，天然气车辆货运成本甚至低于电动车辆，在经济性驱动因素之下，使得用户对天然气车辆趋之若鹜，各个厂家天然气车库存基本处于供不应求的状态。
从产品结构来看，除开天然气重卡大幅增长外，轻卡在今年也出现大幅度的增长，1-5月天然气轻卡销量达到1.5万辆，同比增长146%。
商用车市场格局或将重构 这几个竞争态势需要重点关注
市场新形势下，商用车市场竞争态势也在发生改变。谢国平表示，商用车市场竞争新态势有以下几个特征：
一是从全球视角来看，中国商用车销量规模全球第二，规模优势明显。这给我国所有商用车企业提供了很好的内需基础，如此强大的内需，放眼全球，都是非常好的根基。根据OICA统计口径数据，2022年，在全球主要国家商用车市场销量中，中国位居第二，如果把美国的SUV刨除的话，我国商用车销量规模与美国其实是相当的；但在细分市场中，如重卡、轻卡、客车领域，我国在全球都是销量第一的市场地位。根据OICA数据显示，我国在重卡、公路客车两大市场份额曾一度超过全球60%，可见在全球汽车产业的竞争力方面，中国商用车产业有着非常突出的优势。
二是从国内竞争来看，当前商用车企业数量与乘用车市场相当。其中，商用车行业在2020年数量达到高峰，之后逐步下降，这说明有不少企业在行业的优胜劣汰中黯然离场。
但商用车行业企业平均销售规模明显偏小，历年没有超过10万辆，2020年实现最高7万辆，近两年降到2022年的4.4万辆。在这样的竞争环境下，商用车销售价格难以提升，价格战比较明显，导致近两年盈利压力增加，竞争加剧。
三是新“四化”正为商用车打开新的发展空间，吸引了众多新进入者。新的形势，就会有新的增长点，在电动化、智能化、网联化和低碳化的汽车新“四化”变革趋势下，未来商用车仍具有广阔的市场前景。近年来，涌现出了不少新企业进入，如远程新能源商用车，作为吉利旗下新品牌，借势新能源如今已是城市物流领域的头部企业；如潍柴新能源商用车，由原来的山东汽车改名而来，于今年发布蓝擎轻卡新能源品牌；如玉柴，作为一家发动机企业，近年来把新能源汽车确定为他们二次创业的重要战略，并于今年6月份集中向外界展示全系列整车产品；如DeepWay，由百度和狮桥强强联合而成，专注于自动驾驶领域；此外，还有怡亚通、前晨汽车、货拉拉等。
可见，在整体市场相对低迷的环境下，商用车行业依然吸引了很多新进入者在新的赛道角逐。那么，未来商用车行业会不会也出现乘用车领域的特斯拉、比亚迪这样的“黑马”呢？对于传统企业来说，这是要引起警惕的。
四是国内商用车企业纷纷加大国际化步伐，捕获增量机遇。据海关总署数据显示，我国在部分国家卡车方面的纯销售规模，最高达到6.9万辆，在那么小的国家实现那么大的渗透率和规模的增长非常难得。去年，我国卡车出口目的国多达178个。企业在国际市场中的强势表现，使得其在国内企业销量排名中的地位有明显提升，如中国重汽、福田汽车、陕汽等。随着国内需求进入存量市场竞争，在加强企业竞争力方面来看，出口发挥着越来越重要的作用。
五是外资品牌纷纷加大在华布局，国产高端和外资品牌在高端市场迎来同台竞技的局面。奔驰卡车在中国率先实现本土化生产，今年是其销量放量的一年，未来斯堪尼亚也将实现国产。与此同时，国内企业也都推出了对标进口卡车的高端重卡车型，在原先三四十万价格的基础上努力向五十万、六十万的空间拓展，如解放J7、解放鹰途、重汽黄河、汕德卡、东风天龙GX、福田欧曼银河、陕汽德龙X6000等。进口卡车与国产高端重卡之间20万元的价格空白逐渐被双方所填补，这将是未来需要特别关注的市场，也是高利润市场。
结语
2023年，商用车销量预计为380-400万辆，而上半年已完成197万辆销量，这意味着下半年销量最高可能达到203万辆。当下，车多货少、运价低迷仍是货车司机面临的最大痛点。那么，下半年商用车销量能否实现比上半年更好的市场成绩吗？欢迎各位读者留言分享见解。