本文转自：中国工业报
■ 崔东树 据全国乘用车市场信息联席会 （简称“乘联会”）新能源车零售数据显示，5月市场总体走势继续保持强势。2022年中国传统燃油车市场低迷，但疫情和原材料紧缺涨价并未影响新能源的强势走势。4-5月，新能源车电池材料价格明显下跌，也是对新能源车市场稳定的意义。疫情冲击下的上海车市低迷，今年的非限购地区的新能源私人需求逐步走强，传统车企乘用车企业的新能源车强势增长，尤其是A00级和A0级私车市场表现相对较强，出租需求改善。 自主品牌新势力企业全面发力走强，需求结构日益均衡。合资品牌新能源车表现尚待改善，比亚迪插混相对合资车企竞争优势日益明显，形成自主品牌全面领先于合资的新局面。批发销量环比较好 5月新能源乘用车批发销量达到42.1万辆，同比增长111.5%，环比增长49.8%。新能源发展同样受到当前疫情冲击，但环比改善超过预期。1-5月新能源乘用车批发189.2万辆，同比增长117.4%。 1-5月，新能源乘用车批发189万辆，同比增长117%。未来供给改善后的实现进一步拉动措施才能追回销量损失。 今年以来，由于锂和镍等原材料涨价导致动力电池价格上涨的速度大大出乎业内预期，因此在动力电池涨价后的车企压力非常大，只能通过涨价来缓解成本压力。 目前的两轮新能源汽车价格上涨的影响暂时不明显。首先是新能源车的销售模式是订单销售，目前各车企手里有较多的未涨价前的订单，导致3-5月基本是消化前期订单，因此销量影响不大。 其次是，新能源插混对燃油车市场的分流，高油价导致新能源的优势加大。现在油价高企的情况下，新能源车的性价比得到了明显的提升，但传统车市场就更艰难了。 再次是，新能源车的消费者的刚性需求较强，价格敏感度相对较低，因此小幅的价格变化不会明显影响消费者对新能源车的需求。 另外，新能源车涨价前的订单价格锁定，形成早订车的锁定价格便宜的结果，引发更多消费者理性或跟风抢订的新局面。新能源车零售增速强 5月新能源乘用车零售销量达到36.0万辆，同比增长91.2%，环比增长26.9%，1-5月形成 “W型”走势。 从乘联会的零售数据看，1-5月新能源乘用车国内零售171.2万辆，同比增长119.5%，但目前年累增速没有高位的快速回落。今年是补贴调整，因此调整后的新能源车没有明显的需求变化。 2017-2019年的新能源乘用车的出租租赁类占比逐步提升，随后2020年开始的纯电动出租租赁的占比持续下降，2022年降到10%。由于私人市场供给不足，纯电动2022年5月出租租赁的占比在12%，稍有回升。 近期插混的私人市场占比也是持续提升，出租租赁的插混需求持续下降，纯电动仍是出租最佳选择。 单位性质的纯电动乘用车大部分都是出租用途，其他用途的新能源乘用车还没有太大市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源乘用车转向私人需求的趋势。 在非营运市场中，2021年个人市场的占比达到78%的表现较强，2022年个人市场的占比达到81%，进一步形成私人市场高增长。单位用途持续下降到10%。 近期新能源乘用车市场波动巨大。2020年年初出租租赁电动车市场受到疫情影响持续低迷，其中疫情影响的出租租赁市场受冲击巨大，近期仍较差。5月的出租租赁电动乘用车占比回升到12%，是异常的结构变化。市场表现逐步改善 新能源乘用车前几年主要在限购特大城市需求较强，近期持续下行。1-5月，新能源乘用车在特大城市占到总销量19%，较2021年下降10个百分点，上海损失较大，这也是说明限购城市的新能源车市场销量逐步稳定，限购对需求有约束。近期的县乡市场新能源逐步启动。 近期中大型车市场的新能源车逐步增长，体现中高端新能源车的市场拓展效果较好，而县乡市场的新能源车也是逐步扩展。非限购的大型城市的新能源车销量走势不强。 5月的新能源车增长主力是成都、重庆、佛山等非限购大城市，限购的深圳、广州、杭州等限购表现仍较强。但上海的销量均下滑，损失巨大。目前的市场增量在成都、重庆等大城市。限购城市表现分化，目前上海等特色区域推广地区下降较大。 1-5月相对于2021年同期全面大幅增长，成都、佛山、重庆等增长都相对较为迅猛，尤其成都的增量达到3.6万台的规模，形成增量的核心推动力量。 成都市场也是新能源车呈现高增长的一个特色环境，高颜值低使用成本的产品在西南地区有较大潜力。杭州与深圳、广州等其他的限购城市表现相对较强，这也是高端车型的增量贡献。 新能源车的市场纯电动份额近期稍有下降，2022年5月下降到总体的75%。由于上海的需求偏弱，纯电动在特大型市场表现较强占到纯电动15%比例。而插电混动在小城市和县乡市场总体表现相对是较低状态。限行城市购买热情较高 新能源车在限行城市的表现相对较强，2022年1月限行城市的乘务车销量达到新能源车7.7万辆的水平，5月又达到8.4万辆水平，同比增长速度达到1倍的水平。 而且1-5月累计的新能源车的销量达到42万的水平，同比增长156%，远高于总体的车市增长，也高于总体新能源车的平均增长速度，体现了限行城市在疫情之下购买新能源车的热情相对较高。非双限城市增长迅猛 非双限城市也就是说我们燃油车不限购、不限行的地区。由于传统车不限购不限行，这些城市的新能源车需求是真正市场需求。目前来看非双限城市也是相对增长极其迅猛的，这类城市在全国的区域相对较广，新能源车销量目前也呈现相对较高的水平。 2022年新能源车在非双限城市的表现极其优秀，1月销售17万辆增速很强，3月增长183%，5月销售增长130%，5月高于4月增速的表现很好。总体来看，1-5月累计达到87万辆，同比增长150%，呈现了强势增长特征。