明日主题前瞻
【今日导读】
新一轮新能源汽车下乡活动开启，这些爆款车型榜上有名
新能源车市场迅猛增长，该产品渗透率未来或达70%，
中国广电5G业务即将开始商用，或将带来千亿收入增量
新能源汽车的“最佳拍档”，这一地区相关领域要求100%全覆盖
端午小长假临近，露营装备预订量同比增长超两倍
6月1日起未通过新版兽药GMP的企业一律停产
国家药监局：鼓励儿童药研发，加快推进儿童药审评上市
【主题详情】
新一轮新能源汽车下乡活动开启，这些爆款车型榜上有名
为贯彻落实2022年《政府工作报告》部署，支持新能源汽车消费，引导农村居民绿色出行，促进乡村全面振兴，助力实现碳达峰碳中和目标，工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家能源局决定联合组织开展新一轮新能源汽车下乡活动。据工信部网站，此次参与汽车下乡的车企有东风汽车、长安汽车、比亚迪等，参与的车型有宏光Mini EV、欧拉好猫、秦Plus EV等多款热门车型。
5月23日，国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，在促进消费和有效投资方面，将阶段性减征部分乘用车购置税600亿元。随后，各地方接连出台汽车补贴政策，包括对新购车、旧车置换给予补贴，增加购车指标，降低购车限制等举措。国泰君安分析指出，随着车辆购置税减征的逐步落地以及汽车下乡预期的形成，最关心的变量终端需求有望开始修复。在行业拐点明确，整车厂力争追回4、5月销量损失的预期下，零部件板块的确定性在大幅提升，板块行情也有望继续向零部件延伸，推荐成长确定性龙头、高景气度新能源车产业链以及困境改善赛道三个方向。
A股上市公司中，方正电机驱动电机主要装配车型包括上汽通用五菱的宝骏系列电动车、宏光mini ev，小鹏P7，吉利帝豪EV，奇瑞冰淇淋等。超达装备产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车。隆基机械表示，比亚迪新能源汽车的唐、宋秦、汉等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套。
新能源车市场迅猛增长，该产品渗透率未来或达70%
新能源车市场规模迅猛增长，自动驾驶渗透率进一步攀升。根据IDC报告显示，2022年第一季度L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率达23.2%。其中，新能源车市场渗透率更高，达到了35.0%，远高于汽油车市场19.9%的渗透率。
智能驾驶领域技术迭代持续，产业动作频发落地有望加速。智能汽车本身具备强产业趋势的赛道，整个市场处于L2向L3的过渡发展阶段，目前L3级自动驾驶技术已取得关键性突破，L4级自动驾驶测试数据的积累正在加速进行，行业内企业合作进一步深化。根据《智能网联汽车技术路线图 2.0》规划，2025 年中国L2/L3自动驾驶汽车将占50%，2030年达到70%，同时高级别自动驾驶汽车渗透率达到20%。国金证券认为，智能化引领产业格局变化，中国汽车供应链有望在汽车智能化时代实现“换道超车”。西南证券表示，智能汽车仍是具有“政策+技术+需求”三重周期向上共振的最佳成长性赛道之一，自身亦具备强产业趋势和高景气度。
A股上市公司中，路畅科技目前主要有智能驾驶舱、智能座舱、智能驾驶（含高级驾驶、辅助驾驶及自动驾驶）、车联网相关产品。中科创达在智能汽车领域，公司提供了从操作系统开发、核心技术授权到应用定制、自动化测试等一站式、全产品生命周期的解决方案。光庭信息无人驾驶方面的相关技术未在上海最新研发的核酸检测车上进行应用。
中国广电5G业务即将开始商用，或将带来千亿收入增量
据媒体报道，记者从消息人士处证实，中国广电将在6月6日举办“致广大 极视听”的5G品牌发布活动，该活动将宣布在试点地区启动192号段预约选号。第一批试点地区可能是北京、天津、湖北、浙江、江苏。选号工作的启动意味着中国广电5G业务开始商用。
2021年中国广电与中国移动共建共享完成20万个5G基站，2022年中广电移动网络有限公司注册成立、192号段即将规模化发放，意味着中国广电加快5G商业化布局；届时，广电将稳步展开个人通信业务，并积极扩展2B垂直业务。中国广电天津公司相关负责人也在5月31日证实，“近期中国广电将正式进行品牌发布，并陆续启动192放号等工作，中国广电将以全新的形象、全新的产品和服务亮相。”安信证券分析指出，在广电5G建设及智慧广电业务不断推进的背景下，广电行业基本面发生了根本性变化，预计新增业务规模化后，未来五年内上市公司的新业务收入占比将在一半以上，其中，广电5G个人通信业务逐步占据市场份额，预计五年后将带来千亿收入增量。
A股上市公司中，广电网络负责中国广电5G网络规划建设及市场运营筹备等工作在陕西省内的沟通协调与落地实施。贵广网络实控人为贵州省委宣传部，开展了700M频率迁移、核心网及互联互通工作，已完成广电5G商用的前期运营准备工作。湖北广电实控人为湖北省广播电视总台，公司表示，湖北区域广电5G核心网元已完成部署，网内语音和互联网业务测试成功，10099客户号顺利落地，700MHz清频工作有序推进。
新能源汽车的“最佳拍档”，这一地区相关领域要求100%全覆盖
广东省政府网站1日发布《广东省贯彻落实国务院〈扎实稳住经济的一揽子政策措施〉实施方案》。《实施方案》提出，优化新能源汽车充电桩（站）投资建设运营模式，完善充电基础设施建设标准和停车场设施配建标准，逐步实现所有小区和经营性停车场充电设施全覆盖。今年新增建成公共充电桩超过2万个，基本实现全省高速公路服务区充电设施100%全覆盖。
充电桩建设通常超前于新能源汽车发展，当下由于新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩建设及运营规模也将加速提升。国联证券指出，经测算，建设端按3:1车桩比，预计到2025年充电桩保有量将达到930万台，保有量4年复合年均增长率为37.3%，充电桩建设累计投资规模1678亿元。运营端按0.5元/度服务费，预计到2025年服务费收入规模将达到729亿元，4年复合年均增长率为48.2%。国联证券分析指出，新能源汽车渗透率持续提升，以及稳增长主线下新基建的不断加码，充电桩产业的战略意义不断被提升，充电桩建设及运营将迎来新一轮发展浪潮。
A股上市公司中，英可瑞已推出液冷系列化模块产品及充电桩系统解决方案，大大提高了充电桩系统的耐气候性，增加了充电桩系统的在线服务时长。奥特迅目前是深圳最大的公共充电运营商。盛弘股份是全国首家在大功率直流充电系统中具备交流侧漏电保护功能的厂家。
端午小长假临近，露营装备预订量同比增长超两倍
端午小长假临近，露营产品预订火爆。在深圳大鹏新区的一家露营基地，运营负责人告诉记者，基地的露营休假产品已经预订一空。目前露营已经订到了7月份，周末基本上都订满。某平台数据显示，端午假期露营装备预订量同比去年增长超两倍；其中房车露营地的预订量较去年同期增长60%。
中国户外行业2021年呈现复苏态势，近年来多个项目陆续兴起，继路跑、冰雪之后，露营于2020年以来崭露头角、尤其22年3月份以来热度直线上升，主要受益于疫情催化精致露营异军突起。东吴证券表示，目前中国露营行业渗透率约1%，对标美日增长空间超10倍，提升途径来自于年轻群体自身渗透率提升、多年龄段扩充、由高线向低线城市渗透。西南证券认为，国内露营市场处于渗透率和客单值快速提升期，双因子促行业快速扩容，持续性热度不减。
A股上市公司中，绿茵生态全资子公司森氧文旅已成功打造多项绿地、公园运营项目。岭南控股于今年“五一”假期上架“轻露营”和“房车露营”等产品，并在“易起行”电商平台上架露营相关板块， 提供团队旅游、自由行等多类型出行方式。三夫户外于2020年成立Sanfo Hood野奢露营厂牌，目前正在运营的有北京尚谷云端、渔阳滑雪场、三亚清水湾、成都兴隆湖、春熙路城市营地、南京松鼠部落共6个营地。
6月1日起未通过新版兽药GMP的企业一律停产
5月11日，农业农村部畜牧兽医局发布的《关于组织开展新版兽药GMP实施情况清理行动的通知》规定，截止2022年6月1日零时，凡未通过新版兽药GMP检查验收的兽药生产企业（生产车间），一律停止兽药生产活动，国家兽药追溯系统将关闭其兽药产品二维码申请功能、产品入库功能。
华创证券陈鹏认为，本次新版GMP的实施将使得兽药行业迎来自2006年兽药GMP实施后的又一次行业产能清退，有望带动行业格局明显改善。中信建投王明琦认为，动保企业的竞争已从单一产品竞争时代进入苗药联动加高效养殖服务协同促进的阶段。当前板块整体估值已处于历史低位，未来养殖业回暖与规模化进程持续推进将为动保企业带来机会，板块有望迎来估值修复行情。
上市公司中，中牧股份2021年年报显示，在化药板块方面，新工厂、新生产线通过新版兽药GMP验收后陆续投入运行，产品逐步高端化，带动了单价和毛利的显著提升；普莱柯2021年年报显示，截至目前，公司所有疫苗生产线均顺利通过新版兽药GMP验收，并获得换发的兽药GMP证书和生产许可。
国家药监局：鼓励儿童药研发，加快推进儿童药审评上市
从国家药监局获悉，近年来国家药监局着力破解临床上“儿童吃药靠掰，用量靠猜”的困局，积极鼓励儿童药研发，加快推进儿童药审评上市。国家药监局表示，对具有临床价值、患者急需的儿童用药优先审评审批，开通儿童药绿色通道，对研发企业主动靠前服务，安排项目管理人专人专项督导审评任务进度，推动儿童药加快审评上市。全面推动儿童用药工作。在企业的沟通、受理、审评等环节主动服务，提高品种处理效率，最大限度缩短审评时间。
目前我国儿童用药市场呈现“三少两多”的市场特点—品种少、剂型少、剂量规格少、普药多、不良反应多。普遍存在儿童专用药缺乏、“用药靠掰，剂量靠猜”等问题，且整体药品口感不好，用药依从性差，儿童用药环境严峻。目前我国儿童用药市场规模约占整个医药行业的 5%，而我国儿童人口占比约为 17.80%，儿童用药市场远未饱和。
上市公司中，康芝药业生产经营儿童药品种共计30多个，涵盖了我国当前儿童用药中销量最大的解热镇痛系列、感冒系列、抗微生物系列、呼吸系列、抗过敏系列、消化系列、神经系列及营养补充系列的西药和中成药；葵花药业儿童药为公司的第一战略，公司目前儿童药的上市品种、整体销售规模、亿元单品数量等指标均领跑儿童药市场，凭借优质的产品质量、良好的用户口碑，小葵花儿童药深受消费者的信赖，在儿药市场终端成为了不可或缺的流量产品。