圆通一季度超越韵达，快递行业再掀价格战，老大中通也在降价抢市场
本文来源：时代财经 作者：林心林
经历了2022年颇为坎坷的一年，快递行业在2023年迎来开门红。
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国家邮政局监测数据显示，截至5月4日，今年我国快递业务量达400亿件，比2019年达到400亿件提前了128天，比2022年提前了24天，呈现企稳回升态势。
早前于4月26日，国家邮政局通报了一季度邮政行业经济运行情况，全国快递业务量累计完成268.9亿件，同比增长11%；完成业务收入2589.6亿元，同比分别增长8.2%。其中，3月快递业务量超过100亿件，超过上年峰值，增速重回20%以上。
从各家快递企业的一季报中也能窥见这一变化。不过，在业务量规模相继攀升之时，各家快递企业的利润、单票收入爬坡速度却不如预期。传统淡季以及电商低价竞争影响之下，快递业似乎又燃起了价格战的火花。“今年两三家快递公司都来谈价格了，一家比一家报得低。”义乌电商商家杨铭称。
快递排位洗牌，一季度圆通超越韵达
一季度，头部快递企业基本都实现了正向增长。其中，圆通速递录得快递业务量44.58亿件，韵达股份为38.27亿件，申通快递为33.56亿件，顺丰控股则为28.88亿件。
业务量增速最高的是申通，同比涨幅录得24.37%，带动市占率提高1.34个百分点至12.48%；其次是圆通，同样录得超20%的涨幅，市占率创下16.6%的新高。
而韵达股份仍未止跌。2022年，韵达全年业务量约176.09亿票，同比下降4.31%，市占率出现约1个点的萎缩。今年一季度，韵达业务量录得11.21%的跌幅，市占率下探至14.23%，较去年底再度萎缩超1个点。仅就今年一季度情况而言，在市场份额上韵达已被圆通超越。
“今年的排位，圆通第二基本没有悬念。”有快递业内人士对时代财经直言。2023年开春，韵达快递在全国多地出现派送异常情况，有部分加盟商在经营受损、严格考核机制之下选择退网及转让网点。
此后，韵达多个省区加快运营考核调整步伐，通过增加派费补贴等方式协助一线加盟商。不过，据浙江某地级市的韵达快递加盟商王强了解，目前仍有部分韵达网点未恢复运营，转让网点难度大。“今年初的风波闹得太大了，有些客户会担心运输网络不稳定。”
与业务量表现大体相符，在营收上，申通、圆通保持正向增长，一季度分别实现营收87.4亿元、129.1亿元，同比增长22.25%、9.19%；韵达实现营收104.7亿元，同比下降9.38%；顺丰以610.05亿元的营收远远甩开其他快递公司，但受今年国际空海运需求及价格下行影响，供应链及国际业务下滑，其营收录得3.07%的跌幅。
整体而言，相较于2022年快递业务量、业务收入增长指标均在3%以内，今年一季度快递行业实现开门红。国信证券研究报告指出，展望2023年，宏观经济和商务活动恢复、居民消费复苏、快递经营效率提升，叠加2022年快递需求低基数，其预测2023年快递需求增长有望明显高于10%。
不过，值得注意的是，目前超11%的业务量增长仍远低于疫情前30%左右的涨幅。“去年数据萎缩得较为厉害，基数低，因此今年一季度的数据增长不足为奇，并没有出现预期中强力度的反弹。”快递行业专家、双壹咨询创始人龚福照对时代财经指出。
电商低价潮挤压快递，义乌网点抢商家
在业务量爬升的同时，快递企业单票收入及净利润的修复速度却有些吃力。
自2月份起，快递单票价格便开始出现波动下降情况，当月快递业单票收入约为9.26元，同比下降2.7%，环比下降12.8%。其中，电商件价格降至约8.4元/件，环比下降10.2%。
通达系快递公司单票收入同样出现下滑。据披露，3月份，顺丰、韵达、圆通和申通单票收入分别录得15.16元、2.53元、2.46元、2.41元，分别同比下滑2.32%、2.32%、0.93%和5.86%，环比亦有不同程度下跌。
在4月25日韵达股份的投资者活动调研中，高管在回应近期行业价格略有波动时称，淡季时，出于供给需求关系的变化以及网络均衡性的考虑，市场价格可能有正常波动，预计2023 年不太会出现比较大幅度的行业价格波动，总体平稳。
除了淡季抢单的原因外，不可忽视的是电商行业低价竞争所引起的连锁反应。尽管一季度全国网上零售额3.29万亿元，出现修复增长，但依旧挡不住“消费需求疲软”的声音，而从各大电商执行低价策略也可窥探出行业的竞争激烈。
去年10月，抖音电商内测了“9块9特价”新频道；今年3月，京东正式上线了百亿补贴频道；4月，淘宝面向部分用户在淘宝APP首页上线了“99特卖”频道。
低价策略下，物流成本端成为了电商平台与商家们的重点节流对象。根据中信建投证券数据，在电商发达的浙江义乌地区，2 月快递价格下降至2.79元/件，环比下降13.5%，同比下降9.2%，提前到达去年淡季价格低点。
“上游电商对于快递价格具有定价权。随着消费走弱，电商通过促销开展业务，它们的利润空间一旦被挤压，自然也会进一步挤压快递价格。”龚福照对时代财经称，据双壹机构监测，3月大部分地区收件价格均有下降，其中电商件价格下降幅度较大，尤其是在义乌、潮汕、东莞等一些核心产粮区。迫于总部指标压力，网点不得不降低收件价格提高业务量。
作为义乌电商商家，杨铭也感受到了快递市场的微妙变化。相比于日发货量上千的大商家，杨铭称自己的量并不具备议价优势，但今年以来，片区的中通、申通网点老板相继上门谈价。“我的出货量一天也就几百，之前发件都要超过2元一票，但现在报价1.8元、1.6元都有，算下来每个月也能省不少费用了。”
杨铭进一步透露，今年许多同行的发货量都有所缩减，这或许是造成快递公司们进一步争抢市场的原因。“去年很多电商平台都有疫情豁免政策，发货时间宽松，但今年基本都要求48小时发货，超时罚钱，所以今年大家整体上新、推品节奏也慢了。”
加盟商降价抢市场，价格战出现抬头趋势
“3月的价格指数已凸显出局部地区产生价格战的事态。”龚福照指出。
在其看来，当前价格战抬头受多方面影响，除了上述行业淡季、电商低价竞争外，今年疫情缓和之后各家公司普遍产能提升、运营顺畅，这也使得客户有更多的选择余地，这也加剧了快递公司竞争；加之当前快递大盘增速放缓，快递公司从抢增量市场向抢存量市场转变。
据多位加盟商反映，即便在通达系里单票价格较高的老大中通，今年也在部分地区下调了价格。广东某中通网点加盟商王阳就感受到了来自总部的压力。早在年初，王阳就收到了分区老板的任务指标通知，在总部市场份额目标下，网点收件考核任务提高，并声称有一定的补贴支持网点降价抢量。
“日收件量达不到的话，会有罚款。”为争抢更多的客户，王阳也盯上了许多小电商商家，“今年大家都是大小通吃，骨头缝里的肉也是肉。”
龚福照指出，过往在部分地区，中通单票价格比同行高1-3毛，尤其是在疫情时，中通因为网络稳定具有议价优势。“如今中通适当把与同行的价差拉低一些，才能稳住客户与市场。”据龚福照从中通高层处了解，今年中通市占率目标为23.5%，而2022年该指标为22.1%。
尽管当前快递业的价格战又有死灰复燃的迹象，但龚福照认为这仅是在部分电商发达的产粮区蔓延，是温和可控范围内的价格战，全国范围内的恶性价格战大概率打不起来。
而今年3月上旬，浙江省邮管局赴义乌调研时也定调稳定快递市场秩序。东兴证券在近期研报中指出，本轮价格战持续时间较短，受监管介入的影响趋于平静；而光大证券则认为，快递行业竞争超预期，虽然行政手段干预下有利于缓和目前的价格战，但一线快递公司“以价换量”的动力仍在。
某通达系快递人员张欣同样表示忧虑，其认为一旦价格战持续，最终将把压力传导至网点与快递人员身上。“现在派费还是8毛多，但是降价持续的话肯定会下调，或者以其他名目加重考核。”
（除龚福照，以上受访者均为化名）