主机厂、猫虎狗、汽修连锁争做社区快修店，将发生“社区大战”？
作者 | Gary
来源 | 汽车服务世界（ID：asworld168）
2020年可能是汽修连锁的转折年。
一方面，疫情影响下，传统汽修连锁品牌，不管是区域的还是全国的，几乎处于扩张停滞状态；另一方面，几个互联网平台，行业俗称“猫虎狗”，则借此机会快速发展。
天猫养车今年计划500家，明年目标3000家；途虎养车今年已经突破2000家；京东汽后则有意无意强化“京东养车”的概念，并且调整了京车会的加盟政策，意欲实现强管控。
还有一个现象不容忽视，那就是不少区域连锁呈现出站队倾向，比如西安的恒泰、哈贝卡等选择天猫养车，苏州的美丽狮选择途虎养车，甘肃兰州的驭驰天下选择京车会。
从行业走势来看，中国市场最终有可能走向几家全国连锁和多家区域连锁共存的局面，而且相互之间是平行竞争关系。但当下的现状却表明，虽然少数区域连锁坚持独立性，不过大部分还是倾向于在合适的时机选择站队。
站队意味着不确定性，防守姿态高于进攻姿态，这在一定程度上概括了中国汽修连锁的现状。
从结果倒推过去几年汽修连锁的种种抉择和建构，细分化现象其实很明显：社区店模型、豪华车专修、钣喷连锁、专项维修……有些玩家找到了一定方向，有些玩家遭遇瓶颈，有些玩家直接被淘汰出局。
走到这个阶段，汽修连锁仍然处于突围成功的前夕。
一、社区店成为必争之地
过去几年规模较大的连锁品牌专注社区店模型，这个现象是有迹可循的。
一方面，综修厂的生存能力越来越弱，人工成本急剧上涨，利润提高不明显，导致人效很低；另一方面，汽车质量提升致使损坏率降低，快修快保业务的比例上升，从而凸显出门店服务能力的重要性，3-5公里圈层成为兵家必争之地。
-主机厂
在众多尝试主体中，以车享家为代表的主机厂应该是最积极的玩家之一。
车享家在2015年启动，并迅速成为整个车享平台的基础与核心。车享家的门店分为中心店、综合店和社区店三种，但以社区店为主，以维修保养业务为切入点。
在整体业务模型上，车享家的问题其实并不大。不过从今年一系列的报道可以看出，车享家的发展遇到一定瓶颈。
从此前的分析中可以归纳总结出车享家发展过程中出现的一些问题，比如没有抓住线上流量、门店属性和认知并不突出、门店布局分散且扩张速度过快、运营体系不牢固等。其中，直营门店体系的资金投入过大，盈利能力又跟不上扩张速度，导致今年大规模关店。
在上汽集团的车享家之后，上汽通用车工坊、北汽好修养、福特Quick Lane、东风神龙阳光工匠、PSA欧洲维修等主机厂旗下的维修连锁品牌纷纷落地，清一色地启用社区店模型。
当然在路径上稍有差异性。
比如车工坊和欧洲维修都是以汽配为基础，前者的德科品牌，后者的欧洲维修品牌，以汽配带动维修连锁发展。其他的品牌则是直接切入维修连锁的建设，再导入自主汽配品牌。
当然，这些连锁放弃了车享家的直营模式，以加盟为主，可以缓解资金投入上的压力，但是管控能力是个问号。如果无法实现对门店的强管控，那么门店也只是挂个门头，导致连而不锁。
社区店三要素：位置、流量、服务，主机厂体系的连锁在三个方面都缺乏优势，再加上独立售后体系和原本的4S体系形成竞争关系，集团内部的系统层级复杂。主机厂独立售后体系在社区店上的布局难言成功。
-互联网平台
主机厂这个外来者发展不顺，跨界的互联网平台反而风生水起。
途虎在2016年年初布局工场店，定位就是社区店，先以轮胎业务为切入口，随后聚焦维修保养业务；新康众早期的天猫车站以综修厂为主，后期的天猫养车也转向社区店，项目为快修快保和洗车美容；京东汽后的京车会也是选择社区店作为加盟对象。
从位置、流量、服务三个要素分析，地理位置属于稀缺资源，偶然性较大，难以把握。但流量却是互联网平台的核心优势，这也是为什么互联网平台最终不约而同地选择社区店。
途虎自成立以来通过轮胎补贴，以及后来的保养战积累了B端流量；天猫车京东自带C端流量，目前还在转化和不断积累阶段。
下一个阶段便是比拼服务的阶段。
途虎通过门店的流程化运营设计，配合督导、神秘访客等方式，再加上掌握流量，实现了对门店的强管控，强管控背后就是对服务的控制。天猫养车目前也在发力建设运营团队，提高门店的整体运营管理，京车会同样如此。
在掌握流量和把控服务之后，车主对一家门店产生信任，已经被锁定在这家门店，不再需要依靠持续的营销活动。在此基础上，平台持续积累线上流量，并借此继续扩张给新店输血。这就是互联网平台扩张社区店网点的基本逻辑。
-零部件品牌商
根据这个逻辑观察另外一个群体，也就是油品和轮胎品牌商布局的连锁，例如博世车联、米其林驰加，以及今年孚创要重点发力的美孚1号车养护，它们都是社区店模型。
早期驰加和博世车联依靠专业化运营管理，以及供应链支持，在行业里面迅速扩张，并赢得了一定行业口碑。在那个阶段，他们首先解决了服务问题，比如驰加在轮胎上的服务标准受到车主和行业的认可。
不过他们没有解决流量线上化的问题，到了整个行业的下行阶段，没有线上流量支撑新开门店，因此遭遇了扩张瓶颈，甚至部分驰加门店被途虎收购。
对比互联网平台，主机厂和零部件品牌商在发展社区店时遇到的问题类似，缺乏线上流量的支撑，也许部分门店经营状况良好，但是大规模扩张并不容易。
-传统汽修连锁
如果我们把主机厂和零部件品牌商视作一个群体，互联网平台视作一个群体，这个领域还存在另一个大群体，那就是传统汽修连锁。
事实上，过去几年不少原来的综修厂和洗美门店向社区店转型，小拇指就是一个很典型的案例，从车漆微修向快修快保转型得很彻底，还有郑州那一批参与保养大战的企业，都在往社区店布局。
原因上面提到过，原来的业务形态已经不经济，现有的流量情况不足以支撑老门店和新网点运营下去。社区店是当下能找到的最为经济的门店模型，而且能够和原有门店体系实现流量互通。
传统连锁的优势在于，已经在本地积累了一批稳定的客户群体和品牌影响力，再去布局社区店相对来说更顺利。
但是扩张的区域受限，既不能太近，和原有门店冲突，又不能太远，远离原有的流量网络。从疫情期间的表现来看，目前处于进退两难的尴尬局面。这才出现了所谓的站队现象。
这个群体里面也存在坚持不转型的案例，比如苏州的名骏百盛，定位于一站式门店不动摇，而且还在持续扩张。这和历史积淀相关，而且终究是少数，又是另一个话题了。
总得来看，社区店已经是各个玩家的必争之地，只不过这些玩家起步的时间不同，背后的资源优势也不相同，遭遇的问题也不相同。
二、钣喷中心已然退败
始于2014年止于2015年的汽车后市场投资风口，不仅助推了O2O，几家钣喷中心连锁也因此拿到融资，这其中，大师钣喷和有壹手最为人熟知。
在文章《有壹手卖身途虎养车、大师钣喷停摆…钣喷连锁是伪名题 ？》中已经提到过，目前大师钣喷总部几乎处于停摆状态，创始人柳青身在国外；有壹手在年中经历一轮股权融资后，大股东易主为途虎养车。
从结果观察过程，钣喷仍然是个资源型业务，流量掌握在保险公司手中，仅仅依靠标准化体系不足以撬动流量杠杆。
不论是大师钣喷的加盟连锁模式，还是有壹手类O2O的toC模式，到最后都没有走通，都是因为没有解决流量问题。
不过，从这两个案例倒是可以延伸出两个可能性。
第一，在大师钣喷的案例中，它在发展期间闯入的一个误区是网点布局过于分散，没有形成集中有效力量。如果当时采取城市连锁布局模型，集中在几个主要城市核心区域发展，通过品牌力及服务半径布点打通当地保险公司，可能还有机会。
这个可能性也许给后来者带来思考，正因为钣喷是个资源性业务，区域连锁反而可以打通区域保险资源，在小范围内让模式走通。
第二，途虎养车入股并控股有壹手其实很有意思。入股这件事大概发生在今年年中，在此期间，途虎还收购了一家保险代理公司，结合起来看，途虎有意打通保险场景。
途虎能做这件事情的基础是2000家工场店网点以及背后的流量。行业发展到这个阶段，技术和数据掌握在4S体系当中，车主不认可门店的人工和服务价值，比拼的就是流量。途虎掌握流量，就有可能性打通其他业务场景。
途虎打通保险场景的基础在于2000家社区店。这个模型其实和很多人设想的“1+N”模型，也就是一家钣喷中心+N家社区店类似，利用N个社区店的流量养活1个钣喷中心。
所以未来钣喷连锁的可能性之一，就是依托社区店的布局和布点，可以看作是社区店的业务补充。
从这个角度解释各大玩家布局社区店连锁，其视角之一就是：社区店被视为业务入口，在自给自足的前提下，有很大机会嫁接其他业务形态。
不管怎么样，以上两点还停留在设想或试验阶段。
钣喷连锁退败是事实，但也不乏想象力。
三、豪华车专修的瓶颈
豪华车连锁的崛起和4S体系息息相关。
第一，4S店离谱的收费导致车主需要独立售后门店作为补充选择；第二，不少从4S店离职的员工抓住这个机会成立豪华车专修，携带部分技术、数据和渠道资源；第三，豪华车专修往往在价格和服务上对标4S店，很自然地吸引了一批车主。
在这样的历史背景下，诸如华胜、中鑫之宝等豪华车专修连锁应运而生。目前华胜在全国建立了超过200家连锁门店，中鑫之宝的门店也超过100家。另外还有部分区域小连锁，比如贵州的星悦奔宝建立了10家左右直营门店。
与此同时，在这个领域还诞生了诸如德师傅、牛咖斯、威牛修车等不同于传统开店模式的企业，一时间得到了资本的关注。
一位从业者曾透露，一辆奔宝奥的单车产值将近5000元，净利润在20%左右，高产值和高利润支撑着豪华车专修连锁品牌的持续扩张，吸引着更多从业者进入这个领域。
与此同时，连锁品牌依靠客户和产值的体量打通保险业务，与保险公司达成战略合作，带来产值和利润更高的事故车业务，形成一个良性循环。中鑫之宝就是比较典型的案例。
不过，对于豪华车专修连锁来说，这种向上的态势在近两年放缓了脚步。
首先是4S店越来越重视售后业务，价格开始明显下探，甚至利用免费保养等优惠政策留住新车车主，同时拉回流失的客户。
其次是豪华车价格也出现下探，更多消费层级的人购买豪华车，使得在售后层面的平均消费意向趋于理性。
最后，进入豪华车专修的玩家也越来越多，包括个人开设豪华车专修门店，以及部分综修厂也开始增设豪华车维修项目，让这个赛道的竞争更加激烈。
几个实体连锁的扩张速度放缓，德师傅、牛咖斯、威牛修车等品牌的发展也不太顺利。
另外一个现象是，几个连锁品牌开始向中端车领域渗透，比如华胜的宜修品牌，中鑫之宝做社区快保连锁，星悦奔宝也启动了中端车项目，计划打造1家中心店辐射5-8家社区店的模型。
车型下探，门店做小，这个趋势已经显现。
不过，向下做中端车项目，原有的资源能否有效对接需要打个问号，更多时候是一个从零开始的过程。
当豪华车专修的向下渗透率达到一定程度，与中端车的交融越来越深入，专修的标签是否会淡化？这也是一个值得思考的问题。
四、专项名存实亡？
美国市场的细分化现象是很明显的，换油、玻璃、油漆、变速箱等领域都出现了全国性和区域性连锁。
不少行业人士参考美国市场，把相关模式引入中国市场，在上述的四个领域都出现了大大小小的连锁品牌。
先说油漆项目，上文提到过小拇指的案例，很早就向快修快保转型，并在去年往轮胎项目转型。油漆项目受前几年的环保风暴冲击，基本上很难依靠单一项目支撑门店的经营。
在换油，或者说保养项目上，近两年国内出现了一批企业，比如兔师傅、百顺、大唛等，这些企业都拿到了融资。美国市场有多家数量超过1000家的换油中心，这给中国市场增添了信心，比如胜牌就和兔师傅合作尝试把美国模式复制进来。
比较尴尬的局面在于，途虎、天猫养车等一批互联网平台把小保养当作入口项目打起了价格战，把整个行业的平均价格往下拉，压缩利润。有观点认为，小保养可能会成为新的流量入口。
目前百顺仍在坚持纯粹的工业化换油，而诸如兔师傅已经着手增加项目，利用更多的项目提高经营上限和壁垒。
在玻璃专修领域有信义易车这样的加盟为主的品牌，依托的是集团资源，曾在2018年对外宣称5年内发展1000家加盟店。但是这个领域的技术壁垒并不高，其逻辑是依靠后端服务带动前端产品销售，计划实施不如预期。
相反，在变速箱专修领域倒是出现了一批比较稳定的连锁企业，比如上海的新孚美，广州的连顺，广州的花都全球等。变速箱专修及其连带的再制造具有技术壁垒，如果和保险公司的事故车业务打通，是有想象空间的。不过目前的规模还不算特别大。
另外像洗车、贴膜等专项，都被价格战打得比较透了。
在中国市场，车主逐渐呈现出快修快保去社区店，大修找4S店的倾向，希望通过一两家门店解决所有问题。另外，车主也不习惯于为技术和工时买单。这导致各种专项连锁处于暧昧不清的境地。
五、小结
自从汽车后市场元年这个概念被炒热，同时资本慢慢关注汽修这个领域，各种形态的汽修连锁慢慢进入人们的视野，经过了好几年的试错和发展，目前似乎处于偃旗息鼓的状态。
猫虎狗的发展，为行业带来了潜在机会，也造成了一定的恐慌，让从业者看不清方向。其在社区店上的布局，也会影响大家对于汽修连锁走势的判断。
中心店+社区店的“1+N”模式是否是未来的主流？
五花八门的专修和专项是否会丧失个性，慢慢和社区店融合？
中国市场到底需要什么形态的汽修连锁？
行业人士的个人奋斗固然重要，但我们确实需要慎重思考和把握历史进程。