周末大消息！证监会重磅发布 全面注册制正式实施！
今日要闻
1、注册制：2月17日晚，沪深交易所发布多部与全面实行股票发行注册制相配套的业务规则、指引及指南，涵盖了全面实行注册制下发行上市审核、发行承销、持续监管、交易组织管理和投资者保护等环节的主要制度安排。沪深交易所将于2月20日至3月3日接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请。3月4日起开始接收主板新申报企业申请。
2、境外上市：证监会2月17日消息，经国务院批准，证监会当日发布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，并同步发布了相关配套监管指引。自2023年3月31日起实施。其中，完善负面清单，不对境外上市额外设置门槛和条件。证监会指出，国家扩大资本市场对外开放的方向不会改变，境外上市备案管理制度规则的发布实施，将更好支持企业依法合规到境外上市，利用两个市场、两种资源实现规范健康发展。
3、银行：银保监会网站2月18日消息，银保监会、人民银行有关部门负责人就《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》，按照银行间的业务规模和风险差异，划分为三个档次银行，匹配不同的资本监管方案。其中，规模较大或跨境业务较多的银行，划为第一档，对标资本监管国际规则；资产规模和跨境业务规模相对较小的银行纳入第二档，实施相对简化的监管规则；第三档主要是规模小于100亿元的商业银行，进一步简化资本计量并引导聚焦服务县域和小微。
宏观经济
1、央行：人民银行2月17日消息，为规范开展内地与香港利率互换市场互联互通合作相关业务，保护境内外投资者合法权益，维护利率互换市场秩序，中国人民银行起草了《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中明确："北向互换通"初期可交易标的为利率互换产品，报价、交易及结算币种为人民币。
2、国资委：2月17日，国资委党委书记、主任张玉卓在《学习时报》发表署名文章指出，加大新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、绿色环保等布局力度，强化航空航天、轨道交通、海洋工程、智能装备、芯片等高端制造业布局，力争2023年中央企业制造业新增投资比重达到13%，战略性新兴产业布局比重提高2个百分点以上。
3、深圳：2月17日，人民银行深圳市中心支行举办深圳金融运行情况发布会，会上介绍了2022年深圳货币信贷运行、金融服务深圳实体经济高质量发展、金融服务民生发展和跨境、外汇便利化试点政策运行等情况。在跨境金融服务方面，截至2023年1月末，深圳市试点银行为香港居民代理见证开立账户量已达20.1万户，累计发生资金交易100.49亿元，占大湾区香港居民代理见证开户总数、资金交易总量的95%左右，为香港居民来深消费提供强大移动支付支持。
4、碳市场：最高法2月17日发布《最高人民法院关于完整准确全面贯彻新发展理念 为积极稳妥推进碳达峰碳中和提供司法服务的意见》及配套典型案例。意见提出，依法推进完善碳市场交易机制，助力碳交易产品发挥融资功能，稳定市场预期。审理企业环境信息披露案件，要强化企业环境责任意识，依法披露环境信息，有效遏制资本市场“洗绿”“漂绿”不法行为。
5、零关税：财政部2月17日消息，国务院关税税则委员会发布公告决定，按照《国务院关税税则委员会关于给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇的公告》（税委会公告2021年第8号），根据我国政府与有关国家政府的换文规定，自2023年3月1日起，对原产于埃塞俄比亚联邦民主共和国、布隆迪共和国、尼日尔共和国等3个最不发达国家的98%税目产品实施零关税。
资本市场
1、货币基金：中国证监会、中国人民银行联合发布《重要货币市场基金监管暂行规定》。主要内容包括：一是明确重要货币市场基金的定义及评估条件、标准、程序，有效识别重要货币市场基金；二是明确重要货币市场基金的特别监管要求，增强基金管理人及产品抗风险能力；三是明确重要货币市场基金的风险防控和处置机制。
2、新股发行：本周（2月20日~2月24日）共有11只新股发行：周一3只：纳睿雷达、金海通、华人健康；周二1只：一彬科技；周三2只：播恩集团、四川黄金；周四2只：联合水务、绿通科技；周五3只：茂莱光学、海通发展、苏能股份。
3、做市交易：2月17日晚间，北交所发布消息称，北交所做市交易业务将于2月20日正式启动。首批做市标的股票共有36只，共有15家券商获批做市商资格。引入做市业务之后，业界期待北交所继续推出政策组合拳，包括下一步尽快降低北交所投资门槛、推动转板等，专家认为只有各项政策齐发力才会真正提升流动性与定价效率，改变市场生态。
4、大小非：数据显示，本周（2月20日~2月24日）共有54家公司限售股陆续解禁，合计解禁量33.63亿股，按2月17日收盘价计算，解禁市值为629.84亿元。从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：华峰测控（88.64亿元）、百奥泰（79.52亿元）、石头科技（70.48亿元）。
5、转融通：2月17日，中证金融发布《中国证券金融公司转融通业务规则(试行)(2023年修订)》等规则，以期进一步健全资本市场基础交易制度，优化转融通机制，促进全市场多空平衡。中证金融称，新规实现了全市场转融券业务模式的整合统一，重点将科创板、创业板行之有效的转融券优化措施推广到主板，并为在北京证券交易所市场推广预留了空间。
6、股份回购：证监会2月17日发布《欺诈发行上市股票责令回购实施办法(试行)》。股票的发行人在招股说明书等证券发行文件中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，已经发行并上市的，证监会可以依法责令发行人回购欺诈发行的股票，或者责令负有责任的控股股东、实际控制人买回股票，但发行人和负有责任的控股股东、实际控制人明显不具备回购能力，或者存在其他不适合采取责令回购措施情形的除外。
环球市场
1、美股：美东时间周五，道琼斯指数涨0.36%，报33,818.54点；标普500指数跌0.25%，报4,080.05点；纳斯达克指数跌0.58%，报11,787.27点。
2、欧股：当地时间2月17日，欧股收盘全线下跌。数据显示，截至收盘，德国DAX指数跌0.33%报15482点，法国CAC40指数跌0.25%报7347.72点，英国富时100指数跌0.1%报8004.36点。本周，德国DAX指数涨1.14%，法国CAC40指数涨3.06%，英国富时100指数涨1.55%。
3、美联储：2月23日（周四），美联储将公布2月货币政策会议纪要。据CME“美联储观察”，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为81.9%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为18.1%;到5月累计加息25个基点的概率为15.4%，累计加息50个基点的概率为69.9%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为14.7%；到6月份累计加息75个基点的概率为48.6%。
行业观察
1、猪肉储备：国家发展改革委2月17日消息，近期，生猪价格低位运行，猪粮比价低于5：1，处于《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间。为推动生猪价格尽快回归至合理区间，发展改革委会同有关方面开展年内第一批中央冻猪肉储备收储工作，拟于近日收储2万吨冻猪肉，并指导各地同步开展地方政府猪肉储备收储。
2、电竞产业：2月17日，2022年度中国电竞产业年会在深圳举行，并发布《2022年中国电子竞技产业报告》显示，2022年中国电竞产业收入1445.03亿元，同比下降14.01%。其中，2022年中国电竞游戏收入1178.02亿元，同比下降15.96%，主要是市场整体低迷，用户付费能力和意愿下降所致；电竞直播、赛事活动、俱乐部经营及其他收入共267.01亿元，同比下降4.17%。
3、手机出货量：中国信通院2月17日发布的数据显示，2022年12月，国内市场手机出货量2786万部，同比下降16.6%，其中，5G手机2323.4万部，同比下降14.4%，占同期手机出货量的83.4%。2022年全年，国内市场手机总体出货量累计2.72亿部，同比下降22.6%，其中，5G手机出货量2.14亿部，同比下降19.6%，占同期手机出货量的78.8%。
4、光伏行业：2022年，我国光伏行业持续深化供给侧结构性改革，加快推进产业智能制造和现代化水平，全年整体保持平稳向好的发展势头，有力支撑“碳达峰碳中和”顺利推进。根据行业规范公告企业信息和行业协会测算，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元人民币。
5、油价：国家发展改革委消息，自2023年2月3日国内成品油价格调整以来，国际市场油价震荡运行，按现行国内成品油价格机制测算，2月17日的前10个工作日平均价格与2月3日前10个工作日平均价格相比，调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定，本次汽、柴油价格不作调整，未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
6、药品采集：上海阳光医药采购网发布《关于开展第八批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》，自2月20日起，联合采购办公室将开展第八批国家药品集购相关药品信息填报工作。此次集采的药品填报范围共包括41个品种，181个品规的药品。
7、商用车：中国汽车工业协会统计分析，2023年1月，商用车产销分别完成19.7万辆和18万辆，环比分别下降23.9%和38.1%，同比分别下降43.1%和47.7%。
8、皮卡市场：乘联会2月17日消息，乘联会皮卡市场信息联席会数据，2023年1月份皮卡市场销售4.3万辆，同比下降26%，处于近5年的低位水平。由于去年疫情下皮卡生产受阻，今年的皮卡生产形势改善，导致2023年1月皮卡的生产和外销出口表现较强，尤其是出口12.8万增长65%的表现较强，这也是汽车行业共同体现的出口外销走强的特征。2022年的总体皮卡走势相对较平稳，达到51万辆，较2021年下降6%，相对于传统轻卡的同比剧烈下降，皮卡产销表现还是很好的。
9、互联网：近日，2023中国互联网发展座谈会暨中国互联网协会新春茶话会在京召开。工信部副部长张云明，中国工程院院士、中国互联网协会咨询委员会主任邬贺铨，中国电信邵广禄，百度李彦宏、滴滴程维、奇安信齐向东、搜狐张朝阳、腾讯马化腾、网易丁磊、新华网申江婴、小米雷军、亚信田溯宁、用友王文京等企业负责人参加会议。重点围绕数实融合、科技创新、网络安全、平台发展等方面进行交流。会议强调，要加强基础设施建设。系统推进5G、千兆光网、数据中心建设升级，推动我国新一代网络基础设施朝着高速泛在、天地一体、云网融合等方向加速演进。
10、电池行业：研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国钠离子电池行业发展白皮书（2023年）》。EVTank在白皮书中预测，到2030年钠离子电池的实际出货量将达到347.0GWh，届时最大的应用领域将是储能。2025年之前钠离子电池的主要出货领域将集中在以两轮车为代表的小动力。
11、电动重卡：研究机构EVTank联合伊维经济研究院近日共同发布了《中国电动重卡行业发展白皮书（2023年）》。白皮书数据显示，预计到2025年和2030年，电动重卡的渗透率将分别提升到12%和30%。2030年中国电动重卡的总体销量将达到44万辆左右，预计其中换电重卡将占据电动重卡的80%以上的份额。
公司要闻
1、华民股份：拟10亿元投资建设年产10GW异质结电池专用单晶硅片项目。
2、长安汽车：拟与宁德时代等设立电池合资公司。
3、军信股份：筹划重大资产重组 股票2月20日停牌。
4、欣贺股份：合作开发抑菌抗菌、抗病毒、防辐射等功能性面料。
5、四川成渝拟59.03亿元收购蓉城二绕公司，标的资产评估增值率超100%引热议。
6、隆基绿能上调硅片价格，光伏产业链博弈仍在持续。
7、近日，周大生接待机构投资者调研时表示，疫情管控政策放开，加盟商信心增加，公司对开店保持乐观。1月份品牌零售终端整体同比增长20%左右。
8、德马科技发布公告称，公司拟向王凯、曲准德、陈亮等以发行股份及支付现金方式购买其持有的莫安迪100%股权。