纯电仍是首选动力源，专用车新车数量走高，第十批新能源目录来了
《新能源汽车推广应用推荐车型目录》其实是工信部管理的企业自愿性申报目录，但车企大多希望自己的新能源公告车型也能与同步获得推荐目录，因此这不仅涉及最新批次申报的产品，一些原有的公告车型为了能在新时期继续获得补贴或其他优惠，往往也会按照最新技术要求进行整改。
例如2020年第10批推荐目录，本期商用车最早申报的公告车型是2017年3月工信部第293批，金华青年申报的JNP5080XXYFCEV3燃料电池厢式运输车。此车型在本次推荐目录按照“其他类新能源”标准再申报，但由于是工信部“认可”的新能源车型，可以享受免购置税、免车船使用税和可能的运营补贴等优惠，尤其在五部委9月16日发布《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》后，FCV对车企具有更强的申报动力。
如果细心加以识别，其实“老车型、新申报”在每批新能源推荐目录中都有发生。尤其最近几年，四部委的年度新能源补贴标准都选择在年中发布，这也带来相应月份的密集整改行为。大致说来，真正意义上的当期新产品与原有批次的老产品，大致保持六四开的份额。在今年第6批推荐目录的大批量整改后，行业已逐渐步入正规，本期对应的最新批次为工信部第336批，涉及的137款商用车新车型占比63%，基本恢复了常态，车企也可为即将到来的四季度全力冲刺。
经识别，2020年第10批推荐目录的商用车部分共253款车型，其中217款、86%为新产品，含137款当月新品和80款原有产品，也是本文的主要分析对象。其余36款为变更扩展车型，随着符合申报2020补贴标准车型的增多，变更扩展行为也开始逐渐抬头，可认为是车企为了迎合当下市场需求而做出的动态调整。
为说明本期的整体情况，在不涉及具体企业排名时，笔者不做新老车型的拆分，以便对217款商用车新车型做整体性分析，包括分字头结构、分燃料、分使用性质和分产品结构四个维度。
具体看：货车专用车类水位持续走高，本期以142款、65%占比稳居推荐目录商用车第一大类型。在五部委近期FCV推广应用通知中指出：“要明确合适的应用场景，重点推动燃料电池汽车在中远途、中重型商用车领域的产业化应用”。这也为新能源商用车走出低速工况的城市和场地应用场景，迈向城市间、长距离的高速工况指明了技术路线，此前简单的直驱路线已不再适用，有变速箱的驱动系统和有竞争力的储能方式开始登上历史舞台。作为电化学储能的动力电池，其并不会随着电量的消耗而减轻重量，这无益于以载货为主的长途货运，毕竟追求更大载质量的货运车主不希望看到“拉着额外的电池空跑”。而加注时间短、续航里程长、能量密度有优势的氢燃料，能否在这一轮示范应用中占得先机也更为值得期待。
本期，徐工汽车的汉风XGA4252BEVWC纯电动半挂牵引车成为行业为数不多入围的4字头新能源牵引车。作为第335批申报的车型，该车采用宁德时代281.91度LFP动力电池，苏州绿控AMT驱动系统，功率240/360kW，峰值3000rpm、2000Nm，选装江苏微特利驱动系统，功率215/360kW，峰值3500rpm、2800Nm，最大续航190公里，依然是一款定位于短途接驳的场地车辆。
分燃料看，本期商用车新车型持续以BEV为主，但三种技术路线的更替时代已悄然开启，FCV本期以17款、8%份额成为星星之火。在客车领域，FCV的强劲势头已盖过BEV，成为新时期的最大风口；此前有读者误认为HEV是最新的鼓励范畴，其实国家指的是乘用车的HEV、而并非是商用车领域，读者也要留心，切忌“商乘不分”混为一谈。目前国家对NEV商用车的路线规划日渐清晰：低速工况的城市车辆和场地车辆以BEV为主，高速工况的道路车辆以FCV为主，另对于少数能源多元化的特殊城市、或为了新能源绿牌的限牌城市，可能存有HEV需求的细分市场，但在夹缝中生存本已难言过高追求，“能用就好”其实是这些客户的真实写照。
从使用性质来看，本期公交、环卫和载货呈现三足鼎立态势，更多还是围绕“城市车辆”这一概念在布局产品。具体看：公交性质包括大型以上46款、中轻型27款，覆盖了各类结构的公交产品。环卫性质包括道路类36款（如洗扫车TXS、清洗车GQX、洒水车GSS）、垃圾类26款（如垃圾车ZLJ、自装车ZZZ）和环境清洁类11款（如抑尘车TDY、吸粪车GXE），目前也是关注度极高的新能源专用车领域。载货性质包括35款厢式运输车，15款3吨级、18款4吨级，基本是通用的蓝牌城配物流车领域，另有邮政车XYZ和冷藏车XLC各9款，是专用载货领域的代表品类。
而后再充分结合产品公告数据库，对本期217款商用车新车型的产品结构和使用性质做双重维度分析，这也是笔者数据研究工作的特色模块。具体看，本期M类载客汽车/客厢式和N类载货汽车/货厢式相差不大，二者同为新能源商用车的主要品种，保持均衡发展势头，而且都有很多细分结构车型应对不同市场，但M类除了载客外，亦有较多的载货用途，这也是LCV商用车独有的特征。
M类主要以公交结构为主，本期高达67款，也是所有结构中数量最多的种类，受三电排列组合的影响更大。轻客和微面作为LCV的一种，在城配物流行业始终保有一定份额，基本形成“6台轻卡、2台轻客和2台微面”的格局。本期北京天路通申报了一款基于上汽大通eG10 MPV改装而来的纯电动检测车BTL5031XJCSEV，是新能源行业不多见的车型。
N类则以轻卡和中重卡为主，前者主要以物流载货为主、环卫为辅，后两者则基本都是环卫用途，这也是卡车行业最先涉足电动化发展的领域，在高速道路运输领域的FCV暂未取得市场突破前，还是应扎实的从城市车辆做起，毕竟我们已借助城市公交的突破，在BEV应用、充电设施建设等方面积累了更多的经验，将其复用到同属城市工况的城配物流、环卫领域也是明智之举。
以下，笔者对本期的217款商用车新车型做进一步拆分，通过对当月工信部第336批的137款“涉事车型”识别，对主要申报车企、电池 企业和电机企业进行排序，以期为行业提供真实的声音。这里必须指出：笔者此举远不同于网路上常见的“囫囵吞枣”，因为既然想阐明行业当前的实情，就必须排除原有产品的干扰，而不是对车型目录的简单复制粘贴（网上堆砌车型之举比比皆是，太常见了）——如果不分青红皂白的就讲“某某品牌数量居首”，好像是在说人家刚扩列成功，而事实却可能是在几年前就领证了——可见这不仅是对读者的误导，对行业真实情况的掩盖，更是专业知识欠缺的体现，应坚决予以避免。
主要申报企业方面，以集团为口径、以M类/N类为维度，对数量在2款及以上的所有企业列出。广西汽车已经多次凭借“批量贩售”行业居首，其新一代微面EV50也在系列化申报，336批达到14款。本次将吉利通过资本市场收购的安徽华菱HN也列入吉利系，这样除了吉利四川DNC、山西新能源JHC外，出现了第三家吉利商用车成员单位，336批达到11款。宇通系除了熟悉的宇通客车ZK外，还有宇通重工YTZ，二者分工非常清晰，M类和N类互不干扰，336批共10款。数量合计6款的有四家：海格客车目前也开始介入城市环卫领域，336批申报了洒水车GSS和清洗车GQX各1款；中通系除了中通客车外，还有现名中通新能源装备的东岳牌ZTQ系列；比亚迪作为著名的“多企业家族”，本期也有杭州西湖比亚迪XBE和广汽比亚迪GZ入围；重汽系除了本部的ZZ外，还有重汽柳州运力LG也是主要的改装单位。本期有不少老牌客车企业凭借M类公交客车产品上榜，例如潍柴亚星、北汽福田、利用大金龙OEM的武客华中、上饶系（博能上饶SR和博能新能源BSR）、丹东黄海、上汽申沃、成都客车等，另外成都大运也利用宇通OEM申报了两款公交产品。N类主要企业中，京环装备BQJ目前也成为环卫车的主要对象，另外还有东风股份、徐工系（徐工环境XGH）、环卫车大厂的福龙马和烟台海德等。
主要电池企业方面，BEV的格局不变，磷酸铁锂LFP基本一统天下，三元锂NCM数量极少，宁德时代占比超六成，与广西汽车合作的河南鹏辉，行业配套的比亚迪、亿纬锂能、合肥国轩（336批江淮只有1款，并非很多人认为的属地化保护）都有不错表现。湖州微宏则为成都中植18米快充钛酸锂LTO和奇瑞万达10.5米锰酸锂LMO分别配套。新筑股份旗下的上海奥威和四川通工则在坚持超级电容SC技术路线，近期在安徽阜阳也实现了投资换市场，有公交新车上线。
HEV方面还是盟固利的LMO方案更成熟，近日传出南京某品牌的气电混动公交新车被后车追尾、却导致车头顶置的LFP电池短路自燃，似乎功率型动力电池并不那么简单，而HEV技术在客车上的应用又被蒙上一层阴影，毕竟安全问题始终是商用车客户关注的重中之重。
FCV作为当下最新的热点，行业配套的成组方案迅速增多，336批达到11种之多，其中FC+LFP的9款、FC+LMO的5款，FC配套商主要有亿华通、上海重塑、上海捷氢等，LFP配套商主要是宁德时代，湖州微宏也凭借与上汽大通跃进超越中卡的合作、涉足LFP领域，LMO则全部为荣盛盟固利。
主要电机企业方面，M类客车的供应商更庞杂、内配比例更高，这也说明客车驱动电机行业是一个充分竞争、近乎透明的产业，尤其在主机厂愈发强势的背景下，以内配名义之举越来越多，对第三方零部件企业的生存之道提出新的课题。而N类卡车则恰好相反，内配行为尚属罕见，第三方依然有极大的争取空间，红海与蓝海之争显而易见。但何时才能盼到卡车的全面电动化，又何时才能从中获利，能否“坚持到那一天”，种种不确定性也在考验着企业家的耐心。
具体看：M类电机内配主要的还是新能源客车的主销企业，两通三龙比亚迪中车们都有上榜，M类电机外配中，金龙系凭借行业OEM为武客和江苏紫琅配套，也达到4款，此举在客车行业也开始流行，例如宇通与大运CGC、比亚迪与成客CDK，市场蛋糕大小有限而且在缩水，此消彼长、不进则退。M类电机外配真正的第三方则以苏州汇川为主，主要是五菱EV50微面和长安新豹微卡这些LCV，另外凯博易控、盘毂动力、大洋电机（含上海电驱动）、深圳大地和也有2款，北京索德凭借为重汽和南京金龙配套也切入行业。
N类电机内配数量较少，主要是比亚迪和宇通，而N类电机外配则是驱动电机行业的熟悉身影们：绿控、越博、精进、法士特、特百佳。其实大家对行业的判断相差无几，所有人都知道电动化卡车是下一个风口，现在的布局阶段也充分体现出各家企业的真实用意。从十年前BEV客车发展路径来看，新能源行业“等不得、更等不起”，部里一再强调的“有政策时就要用足、用透、少质疑”，也是鼓励企业早日参与市场竞争、在摸爬滚打中成长，绝不能等到看准时再下手，那就“黄花菜都凉了”。毕竟在没有前人走过的路上，摸着石头过河总比在河边徘徊不下水要好。（完）
图/文：C3