今晨，特斯拉交出了自己的“年中答卷”——第二季度财报，并在随后的电话沟通会后宣布了一些令人激动的消息。
先看财报数据：
2023年二季度，特斯拉营业收入为249亿美元，创下历史新高，超过市场预期的245.1亿美元，较去年二季度同比增长47%，较今年一季度环比增长7%。
整体毛利率为18.2%，略低于市场预估的18.8%；营业利润率为9.6%，GAAP营业利润为24亿美元，GAAP净利润为27亿美元。
现金方面，目前营运现金流为31亿美元，自由现金流（营运现金流减去资本支出）为10亿美元，现金及投资环比增长7亿美元，达到了231亿美元。
生产和交付方面，二季度特斯拉共生产汽车479700辆，其中绝大多数为Model3/Y，较去年二季度同比增长86%；共交付466140辆汽车，同比增长83%。
预期方面，今年的交付目标总量为180万台，由于全球工厂升级，Q3交付量可能会略有下降。
产能方面，财报中强调到，由于上海工厂已接近满负荷运行，预计该厂几个月后的周产量不会有实质性的增长率，上海超级工厂仍然是特斯拉最主要的“出口中心”。
01/
“消失”的汽车业务数据
整体看，特斯拉的Q2成绩足够瞩目，营业收入更是创下了历史新高。但奇怪的是，本次公布的财报数据中，缺少了一个关键项目——汽车业务。
从以往的财报来看，汽车业务是特斯拉绝对的收入核心，往往能占据特斯拉总营业收入的90%甚至更多。而此次财报中特斯拉选择不披露汽车业务部分的详细数据，恐怕与汽车业务部门的利润率不佳有关。
实际上，我们也能从现有数据中看到一些端倪：
二季度，特斯拉的整体营业利润率仅为9.6%，这一数字不仅远低于去年同期的14.6%，同时也是特斯拉两年来最低的，不及2021年二季度的11%。
降价无疑是最直接的原因。
从年初开始，特斯拉就在全球范围内“领衔”了一次又一次的降价行动，其中又以中国市场为甚。
例如，目前特斯拉Model 3(配置|询价)和Model Y(配置|询价)两款主力车型的在华售价已处于历史低位（Model 3起售价23.19万元；Model Y起售价26.39万元），同时在终端还提出了丰厚的激励政策，如3500元引荐奖励、90天EAP免费试用权，引荐人7000积分奖励等等。
这些举措的效果是明显的，为特斯拉带来了显著的销量增长，成为了特斯拉创下历史最高营收的最大功臣，但影响也是很明显的：平均售价持续下降，进而导致了汽车业务的利润率持续降低。
可见，即便是特斯拉这种强势企业，想要在销量增长和提高利润率间找到一个平衡，依然是一件非常困难的事。
对于这点，马斯克在财报沟通会上也发表了自己的观点：牺牲车辆利润率来换取更多产量是合理的，如果经济环境恶化，将不得不进一步降低汽车价格。
从这点也可以看出，特斯拉的定位其实与很多人想象中不一样：很多人认为特斯拉是“苹果”，强调的是品牌力和科技属性，看重品牌溢价和高利润率。但实际上，特斯拉想做的是下一个“丰田”，以更低成本和售价，抢占尽可能多的市场。
02/
FSD将对外授权？！
FSD（全自动驾驶）一直是特斯拉的核心竞争力之一，也被许多人看做是特斯拉最深的“护城河”。但在这次财报会上，马斯克却公开证实：特斯拉正在与一家“主要OEM”就授权其FSD进行“早期谈判”，就像北美充电标准（NACS）一样。
虽然有不少人表示吃惊，但对于特斯拉来说这其实是一件水到渠成的事情。
或许是感受到了来自中国新能源汽车的压力，目前海外的汽车制造商们颇有抱团取暖的意味，以特斯拉为“领导核心”，希望在电动汽车这一领域取得主动权。
例如，在充电标准上，目前不断有全球车企和供应商宣布支持特斯拉的NACS充电标准，如福特、通用、梅赛德斯-奔驰、Rivian等等，甚至包括了来自欧洲、但由吉利控股的的沃尔沃和极星。
对任何电动汽车来说，补能都是头等大事，因此充电标准的统一对于未来竞争十分重要，而特斯拉对于NACS的开放，一来稳固了特斯拉在行业中的地位，二来也扩展了其他品牌电动车型的竞争力和泛用性。
Autopilot/FSD就是特斯拉希望统一的下一个“标准”。
特斯拉在自动驾驶技术上具有极强的实力，旗下的FSD Beta在北美已有相当数量的车主进行过试用，在AI模型的训练和研发上，也有Dojo这种专门设计的超算进行辅助。
马斯克曾表示，从FSD V12版开始，将移除“Beta”的标签，言下之意就是FDS v12版本将是“完整形态”，实现真正的“全自动驾驶”。这种巨大的先发优势，让许多海外厂商在试图追赶时颇感无力。
但中国市场不同，基于对未来市场的判断，“智能化”一直是中国车企最看重的汽车变革方向之一，中国也在事实上成为了全球自动驾驶技术的“主战场”，因此，中国在量产智驾技术上也已经具备了不俗的竞争力，这一点在与传统车企竞争时又显得尤为明显。
因此，对于很多传统厂商来说，采用特斯拉的自动驾驶技术，将是快速提升产品力、补足产品短板的一种方式。
当然了，这种合作方式也面临许多挑战，首当其冲的就是“自研or采购”的路线之争。
首先，特斯拉的FSD技术路线与几乎所有企业都不同，它不仅需要在车身上部署大量的摄像头，对车辆的外观设计或许会造成一定影响。
同时，如果选择特斯拉FSD，未来将很难在研发和维护上插手，这意味着完全交出了车企在智能驾驶这一关键领域的主动权，也难以在日后的软件订阅中持续获益，这是车企们不想看到的。
但就像前面说的，许多厂商在自动驾驶技术方面已远远落后，这时特斯拉抛出的一种新的选择，总比没有选择要好得多。而这次“早期谈判”如果能获得进展，或许将吸引更多厂商跟进，特斯拉在汽车市场中的地位也将再次得到提升。
03/
FSD使用权可以转移了？
从2016年开始，特斯拉就在售车时推销自己的FSD，自一开始就声称FSD将实现“完全自动驾驶”能力。但7年过去了，FSD从几千美元一直涨到了如今的15000美元（国内售价64000元），“完全自动驾驶”依然是一种期望。
这就导致了一些问题：相当多的车主花了钱买了FSD，但直到要换车了都没有体验到所谓的“完全自动驾驶”，但特斯拉的FSD是跟车不跟人的，如果他买了新的特斯拉，还要再花重金买一次FSD——听起来就有些气人。
不过在今天的电话会议上，马斯克提出了一个令特斯拉车主激动的消息：如果在今年第三季度购买特斯拉新车，旧车上的FSD将可以免费转移到新车上！记住，只限今年第三季度，也就是9月30日之前！
这是一个“破天荒”的举措，在特斯拉历史上是从未有过的，说明特斯拉还是看重部分车主的感受的。
但这是一个值得夸赞的举措吗？
我不这么认为。虽然有总比没有好，但整体上看这件事，车主花了钱没有享受到应有的功能，且车主并未任何过错，而特斯拉提出这种“补偿”甚至还是个限时举措，与其说是看重老车主的感受，还不如说是看中了老车主换车的这一时机，从本质上讲，依然是一种促销行为。
04/
4680、Cybertruck和未来
以往财报中必然会出现的CB组合（Cybertruck/Bot）这次也按时出现了，首先是Cybertruck，马斯克表示将按计划在年内开始交付，今年晚些时候将在得州的超级工厂开始初步生产。
同时，官方的财报中也公开了一些Cybertruck的新图片，包括测试和得州工厂生产线上试生产的。
在谈到特斯拉Bot时，马斯克表示，目前实际只生产了10个特斯拉Bot，但在今年11月，它会试着做出一些更“炫酷”的行走动作。另外，从明年开始，将尝试让特斯拉Bot参与到特斯拉工厂中的生产工作中。
还有4680电池，作为特斯拉旗下的又一个“跳票王”，特斯拉在财报中很高兴地表示：4680电池的累计产量已超过1000万颗——这将足以装配超过1.15万台汽车。
但在业内人士看来，这个数字还远远不够，要知道，Cybertruck完全采用4680电池打造，按照目前的订单量（超过193万台）和生产计划来看，仅满足Cybertruck的电池需求，得州超级工厂就需要至少每周生产1000万颗电芯。
而此前，特斯拉计划与其合作伙伴共同生产4680电芯，如LG能源和松下。但目前来看，这两家公司的进度也远不及特斯拉，松下前不久还宣布将把4680电池的量产推迟到明年。
这严重制约了特斯拉得州工厂的整车产能，包括4680版Model Y和Cybertruck。甚至有知情人士称，由于电芯短缺，Cybertruck初期将只交付标准续航版，也就是续航里程350英里的版本。
可见，虽然4680电池具备很多优点，例如成本低、单颗能量和功率更高、有利于提高续航里程等等，但在产能完成爬坡之前，外购电池仍将是特斯拉的最优选择，这也会在一定程度上影响特斯拉的利润率增长。
那么，你认为特斯拉在今年还会再降价吗？在评论区，谈谈你的看法。