背靠传统车企的新能源品牌，吃透下沉市场了吗

本系列的上一篇文章，我们分析了造车新势力在全国各区域的销量分布，可以看出蔚来、特斯拉等专注纯电、且定位高端市场的品牌，在北上广深杭的销量占比都比较高，而侧重主流市场的零跑、哪吒等品牌，则更倚重于下沉市场。

新势力品牌快速增长的这几年，传统车企也都没闲着，陆续推出了各自的纯电品牌或系列车型，除了比亚迪这个新能源巨头外，来自传统车企的新能源品牌，也已经实现了足以和新势力分庭抗礼的销量规模。

而和新势力品牌不同的是，背靠传统车企的新能源品牌，销售和服务网络上有着自己的优势，那么这些品牌/车型的区域销量，又会呈现怎样的分布态势呢？

如上表，我们统计了10个传统势力的新能源品牌和车型系列，除了全部源自传统势力（比亚迪可以视为传统势力的转型）外，它们各自的定位、风格和主打的细分市场都有明显差异，这种差异也很明显地反映在了区域销量分布上。

比亚迪：五市销量占比14.18%，各级市场全面通吃

目前比较成功的新能源品牌中，在一线城市和下沉市场兼顾比较好的理想，北上广深杭的占比依然高达22.64%，而比亚迪在五市中的销量占比却控制在了14.18%，比五市新能源车总销量在全国的占比还要低。

这并不意味着比亚迪在一线城市影响力弱，恰恰相反，它今年前两个月在五市中的销量接近3.7万辆，超过了特斯拉和蔚小理在这几个区域的销量之和。只是因为比亚迪的整体规模过于庞大，才压低了一线城市的销量占比。

如上表，广东、江苏、浙江这三个经济发达省份，是比亚迪销量最高的三个区域，而紧随其后的河南、山东，也为比亚迪贡献了相当规模的销量，其后的四川、安徽、陕西、湖北、河北等省份，今年前两个月销量都达到了万辆规模，超越了上海。

当然，上海今年取消PHEV车型送绿牌的政策，对比亚迪的DM-i混动车型产生了明显影响，但海豹、海豚、元PLUS和汉EV等纯电车型，依然有着较强的需求。单论上海市的话，比亚迪的销量也达到了特斯拉和蔚来之和。相比之下，比亚迪在北京的销量不足上海的一半，在全国的排名也非常靠后，说明北京地区对比亚迪的认可度不是很高。

整体来讲，不论是总体规模还是对一线城市和下沉市场的平衡，如今的比亚迪，都是新能源车企中当之无愧的标杆。

腾势：五市销量占比15.97%，上海销量远不及GL8

两个月上险量接近1.2万辆，腾势品牌目前的销量基本都由D9贡献，这款起售价超过30万、高配超过40万元的高端新能源MPV，虽然在销量规模上还略逊于别克GL8(配置|询价)的1.4万辆，但可以肯定的是，在30万元以上价位，它的影响力已经明显反超了GL8。

广东本土是腾势最大的市场，同时浙江、江苏这两个发达地区的消费者也非常认可这款车，令人有些意外的是，山东、河南、陕西、河北这四个省份排到了4-7名，“山河四省”就差山西没能挤入前十市场。

至于别克GL8的大本营上海，腾势品牌两个月只售出151辆，而GL8的上险量是983辆，有形无形的地域保护还是发挥了不小的作用。

五菱宏光（MINIEV）：五市销量占比2.59%，堪称下沉市场电动车之王

把在售的所有车型加在一起，整个五菱品牌在北上广深杭的销量占比非常低，只有2.75%，而宏光MINIEV(配置|询价)这款电动汽车，在五市中的占比甚至更少。前两个月北上广深杭消费者购买的宏光MINIEV，加到一起只相当于福建一个省的规模。

实际上，下沉市场做得好不好，就看其在河南省的销量占比就知道了，所有在下沉市场比重较大的品牌，河南省的销量排名都不会跌出前三。而对于宏光MINIEV这款车来说，河南就是最大的单一市场，而且销量比排在第二、第三的山东和广西要高一大截，基本是独一档。

长三角的江浙两省，也并不排斥宏光MINIEV，排名都在Top 5以内，但是上海、北京的消费者明显就不怎么买账了，两个月的销量规模都只有一百多辆。

宏光MINIEV对下沉市场的渗透效果毋庸置疑，它的问题在于对大城市的渗透率欠佳，前不久上市的定位更高的缤果，或许会带来一定的改变。

极氪：五市销量占比35.92%，长、珠三角销量过半

蔚来在北上广深杭的销量占比为36.19%，在新造车势力中可以说对一线城市的依赖度最高，而极氪也不遑多让，占比达到35.92%，两家算是半斤八两。考虑到极氪主销价位还要比蔚来低一头，它的五市销量占比就显得格外的高了。

从全国范围来看，极氪最大的四个市场集中在长三角和珠三角，加在一起的销量，达到了极氪总销量的55%，这个比例确实不小，不过蔚来在这四个省市的销量占比更达到了67.2%，也就是全国销量的三分之二。这样来看，极氪在全国范围的均衡性，还是比蔚来稍好一些。

而长三角和珠三角区域外，极氪的渗透率还非常低，尤其是河南、河北、山西等中部省份，月均销量几乎不到三位数，吉林、黑龙江等东北省份更是只有个位数，除了产品特性外，背后的吉利并没能帮助极氪在全国范围普遍打开市场。

深蓝：五市销量占比10.5%，发达与欠发达地区销量比较均衡

深蓝首款车型SL03从去年9月份才开始交付，交付之后销量增长很快，去年12月单月上险量已经逼近9千辆，只是今年以来整体市场低迷，前两个月总的上险量只实现了7千多辆。

这个规模虽然不大，但深蓝在全国各地的销售网络已经铺开，北上广深杭销量占比只有10.5%，低于五市在全国新能源市场中的整体占比，但这并不代表深蓝在发达地区缺乏存在感，江苏、浙江和广东省，在深蓝的区域销量中分别排在了第1、2和4名，处在第3的则是深蓝的大本营重庆。

紧随广东的，就是河南、四川、安徽、山东等省份，销量规模虽然不及江浙，但也都有了不错的体量，这说明深蓝SL03同时推出增程和纯电两套动力，将价格门槛尽量拉低的同时，也兼顾了部分限牌城市对纯电车型的需求。

埃安：五市销量占比26.14%，广东一省独占近四成

关于埃安品牌的销量，业内有“广东省网约专车”的调侃，这句话确实没问题，毕竟埃安的销量有38%都是广东本地消费者支持的，排在第二名的区域市场浙江，销量规模只有广东省的27%。

不过，如果我们把广东省的销量排除掉，今年前两个月，埃安在全国其它地区依然卖出了将近2.3万辆，是深蓝、欧拉各自销量的三倍左右。而在广东之外的地区，埃安在上海、北京、杭州这三个城市中的销量占比也只有13.7%。

如上表，抛开广东省的数据，我们能发现埃安在长三角和河南、山东等地区的销量分布都相当均衡，可以说很好兼顾了发达省份和欠发达省份地区——它在全国整体市场的均衡性，并不逊于深蓝。

欧拉：五市销量占比12.34%，江浙成核心市场

自砍掉了黑猫、白猫这两款10万元以内的低价小车后，欧拉品牌的销量出现明显下滑，原本2021年就突破13万辆，到了2022年反而跌回了10万辆以内。不过随着10万元以上的好猫、闪电猫成为销量主力，欧拉的区域销量分布也发生了明显变化。

北上广深杭总占比12.34%，这个比例着实不高，不过欧拉的女性向精品车风格，并非打动不了发达省份的客户，它最大的两个区域市场就是浙江和江苏，与此同时，河南的销量也排到了第三，说明欧拉对于中部省份的消费者也有较强的吸引力。

smart：五市销量占比28.7%，江浙沪占比近半

自精灵#1开始，smart在国内正式成为了一个新能源品牌，和奔驰自家的一系列纯电产品相比，借助吉利浩瀚架构打造的smart精灵#1(配置|询价)，对中国市场的融入要好很多，在今年市场低迷的前两个月也稳住了3千辆以上的销量。

奔驰在北上广深杭五个城市的销量占比，是16.99%，而smart达到了28.7%，比保时捷还要略高一些，背后的原因除了纯电动的身份，也和精灵#1相对小资的精致小SUV定位有关，这种越受大城市中产欢迎的产品，在下沉市场就越冷门。从区域销量可以看出，除了长三角、珠三角的四个省市外，其余省份的销量都差了一大截。

大众(ID.系列)：五市销量占比25.51%，比例远高于燃油车

论销售渠道的话，大众品牌在下沉市场的覆盖度要远高于新势力品牌，南北大众整体在五市的销量，只占全国总销量的8.2%，而ID.系列的占比却超过了四分之一，接近于定位“高档小车”的smart。