观点，行业景气度大超预期，仅1年宁德已成为特斯拉重要供应商，全球份额快速提升，21年预计宁德可配套国产M3版本20万辆+，对应动力电池需求近14gwh；2H全球份额将超20%，老大哥地位明显，叠加行业景气度高，三到五年的赛道，市场给的估值也较高，想象力大。比亚迪，中国新能源汽车技术综合实力第一，目前，集团已在动力电池领域建立起全球领先的技术优势和成本优势，并通过动力电池产能的快速扩张建立起领先的规模优势。
观点，全球电动化步伐加快，比亚迪作为国内电动车企龙头成长加速，重点是公司是国内新能源汽车领域可以跟特斯拉对比的公司，所以市场对它的想象力还是比较大的。长城汽车，连续8年保持全国SUV销量前三、自主品牌SUV销量第一，平台化加速新车投放，行业回暖叠加多品牌销量提升促使业绩持续增长。
观点，总体长城汽车的业绩预告利润超出预期。考虑到二季度为淡季，叠加芯片短缺、原材料上涨等因素，投资者对汽车公司二季度业绩预期较低，而预告为14.96亿元，高于市场预期，业绩是目前市场炒作的重点，所以业绩炒作预期也给了市场信心，叠加万亿成交量的背景下，容易被资金青睐。