车市扫描-2023年5期（1月28日-1月31日）

主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

1. 1月乘用车市场零售进入谷底

【2022年1月1-31日乘联会市场分析要闻】

1月28日-31日，乘用车批发44万辆，同比增长16%，环比上周下降457%，较上月同期下降25%；市场零售27.1万辆，同比下降10%，环比上周增长224%，较上月同期下降39%。

今年1月第1周总体狭义乘用车市场零售日均4.5万台，同比去年下降24%，较上月同期增长6%。

1月1-31日全国乘用车市场零售124.1万辆，同比去年下降41%，较上月同期下降43%。

1月市场总体由于车购税等部分政策到期加上春节放假时间引导消费需求前置，行业终端价格持续下滑，刺激需求，也激发了消费者的购买欲望，春节前两周车市的暴增也是必然驱动市场的强增长。

新能源销量的增长达到了一个瓶颈阶段，在2023年新能源政策退市后，销量增长会是一个严峻的问题。新能源车型前期涨价过多，订单较少，再叠加特斯拉等头部企业降价，造成了消费者的观望情绪，环比下降较大。

前期疫情封控对燃油车营销体系、人群基盘影响更大，可以看到疫情爆发以来，新能源渗透率出现了超预期上涨，在疫情防控后也出现了一定的自然回落。

各地的一些消费券政策，对所在区域市场增量明显，部分消费者对1月的车购税退出没有充分预期和提早准备，1月仍会购买。

由于12月初是疫情期，因此1月初环比还出现增长，但第二周就开始出现环比和同比下降的现象更突出了。

2. 1月全国乘用车厂家销量进入谷底

今年1月第1周全国乘用车厂家批发达到日均4.13万台，同比去年下降22%，较上月同期增长4%。

1月1-31日全国乘用车厂家批发134.1万辆，同比去年下降38%，较上月同期下降40%。

国家利好汽车行业的政策，购置税减半、新能源补贴等政策已经到期，以及前几个月产销偏高，经销商谨慎，对车市销量有一定的抑制作用。

12月初乘用车库存系数达到紧张高度，各经销商、车企为了春节前到来加大促销，12月末加快释放库存。1月的经销商库存压力大幅减弱，经销商很谨慎进货。

1月新能源车必然大幅走弱。新能源车为最后的补贴，采取各种手段消化现有的库存。为降低经销商的库存压力，厂家近期稳健批发销量，也是为2023年2月的开门红做准备。汽车市场的产业链是错配波动较大。

3. 公共领域电动化需要全国统一大市场

4. 2022年汽车行业收入增6.8%利润增1%利润率5.7%

5. 2022年中国占世界汽车份额33%

2022年12月的世界汽车销量达到735万台，同比下降0.1%。2022年1-12月仅有8018万台，同比下降1%，仅稍高于2020年销量，仍处历年的低位水平。由于需求不足和疫情下的芯片供给不足，共同干扰了世界汽车行业的运行，导致欧美日车企赚钱暴增销量萎缩的特色局面。12月中国汽车市场疫情管控政策放开，占世界汽车份额35%份额，1-12月的世界累计份额达到33%。

6. 2022年中国占世界新能源车份额63%

2022年世界新能源汽车走势较强， 1-12月的广义新能源汽车销量1411万台，其中混合动力达到372万台，占比26%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势较强。2022年1-12月世界新能源乘用车达到1031万台，同比增长63%。其中12月销量125万台，同比增长45%。

动力方面，新车搭载纯电动机，NEDC综合续航里程达510km。

2. 凌宝BOX新车型

动力方面，新车搭载纯电动机，综合续航里程达205km。

3. 瑞虎8PRO新车型

动力方面，新车搭载2.0T发动机，匹配7DCT变速箱。

4. 新款飞凡R7

动力方面，新车搭载纯电动机，NEDC综合续航里程达430km，520km。

5. 新款江铃羿

三、宏观经济与政策

2. 工信部等：支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展

1月30日，国家铁路局、工业和信息化部、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于支持新能源商品汽车铁路运输服务新能源汽车产业发展的意见》。《意见》明确，铁路运输新能源汽车不按危险货物管理。

3. 关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知

（三）新技术新模式创新应用。

4. 广西:到2030年新能源的交通工具比例达40%

5. 国常会:促进汽车等大宗消费政策落地

1月28日，国务院召开常务会议，要求推动消费加快恢复和保持外贸外资稳定，增强对经济的拉动力。会议提出要加力扩消费。推动帮扶生活服务业企业和个体工商户纾困、促进汽车等大宗消费政策全面落地。组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复。

6. 海南:到2025年底力争新能源汽车占全省保有量20%

海南省人民政府印发《海南省“十四五”节能减排综合工作方案》。到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。加快新能源和清洁能源在船舶领域的应用，推进船舶“油改气”，提高船舶新能源使用比例。到2025年底，力争全省新能源汽车保有量达50万辆，新能源汽车保有量占全省汽车保有量的20%。

7. 吉林省:到2025年汽车产业集群实力进一步增强

意见指出，构建以长春市汽车集群为核心，吉林、四平、辽源、松原、白城、延边、梅河口等地区专业化“配套集群”协同联动的新发展格局。

8. 商务部：将建设全国性的二手车信息共享平台

商务部副部长盛秋平表示，将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通。还将打通二手车信息平台，推广上海的汽车全生命周期信息平台和中国汽车流通协会有关经验做法，建设全国性的二手车信息共享平台，使群众敢于买二手车，促进汽车的梯度消费，活跃汽车的流通市场。

9. 商务部:今年将聚焦汽车等重点领域推动出台一批新政策

商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，主要工作着力点为三个方面：一是继续强化政策引领。对已出台政策的落实情况进行督促检查，保证政策落实落地落到位。再者，根据今年新形势，聚焦汽车、家居等重点领域，推动出台一批新的政策，把政策的成效发挥到最大。

10. 上海:到2025年个人新增购置纯电动占比超过50%

上海印发《上海市减污降碳协同增效实施方案》。其中提到，积极支持新能源汽车发展。持续鼓励社会乘用车领域电动化推广，到2025年，个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%。公交车、巡游出租车新增或更新车辆原则上全部使用新能源汽车，党政机关、国有企事业单位、环卫、邮政等公共领域，以及市内包车有适配车型的，新增或更新车辆原则上全部使用纯电动汽车或燃料电池汽车，到2035年，小客车纯电动车辆占比超过40%。

11. 浙江:2025年达到5000台氢燃料电池汽车

《浙江省加快新能源汽车产业发展行动方案》正式发布，该行动方案在氢能方面指出：积极发展换电、氢能等新能源重卡。

1、加快省级氢燃料电池汽车示范区（点）建设，打造一批氢能汽车特色基地。

2、提升长三角充换电、加氢、智慧道路等基础设施互联互通水平，共同打造跨区域氢燃料电池汽车示范线。

3、到2025年，累计建成公共领域充电桩10万个以上、加氢站50座。

4、推进环杭州湾和义甬舟两条“氢走廊”建设，打造一批示范应用园区，探索开展宁波-义乌等新能源重卡示范线建设。

12. 郑州:将增发1亿元汽车消费券

郑州市决定将2023年汽车焕新季活动截止时间由2023年2月6日延长至3月10日，并增发1亿元汽车消费券。其中燃油车消费券增发6000万元，新能源车消费券增发4000万元。

13. 财政部：2022年全国一般公共预算收入203,703亿元

2022年，全国一般公共预算收入203,703亿元，比上年增长0.6%，扣除留抵退税因素后增长9.1%。印花税4,390亿元，比上年增长7.7%。其中，证券交易印花税2,759亿元，比上年增长11.4%。

14. 统计局：2022年全国规模以上工业企业利润下降4.0%

2022年，全国规模以上工业企业实现利润总额84,038.5亿元，比上年下降4.0%；规模以上工业企业实现营业收入137.91万亿元，比上年增长5.9%。

四、企业信息

1. 北汽蓝谷：预计2022年年度净利润为-58亿元到-52亿元

北汽蓝谷(SH600733，收盘价：6.74元)1月30日晚间发布业绩预告，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-58亿元到-52亿元。上年同期归属于上市公司股东的净利润为亏损约52.44亿元；每股收益为亏损1.3035元/股。

2. 本田旗下技研科技与生产技术公司合并

1月30日，本田技研工业（中国）投资有限公司宣布，面向电动化时代，为了进一步强化在中国生产领域的战略运营体制，本田中国的全资子公司本田技研科技（中国）有限公司将与本田生产技术（中国）有限公司合并。

3. 比亚迪:预计2022年净利超160亿同比增超425%

1月30日，比亚迪发布2022年度业绩预告，公告称，比亚迪预计2022年公司营收突破4200亿元，归属于上市公司股东的净利达160亿元-170亿元，同比增长425.42%-458.26%，基本每股收益人民币5.5元至5.84元。

4. 比亚迪正式进军日本市场

1月31日，比亚迪正式在日本市场销售电动汽车。此次比亚迪带来的首款车型为ATTO3（国内对应元Plus）,售价为440万日元（当前约22.8万元人民币），交付将于3月开始。根据BYDAutoJapan计划，2025年底比亚迪将在日本国内开设100家门店。目前，比亚迪在日本的20家门店已经开始营业，今年下半年，海洋网系列中的DOLPHIN（海豚）和SEAL（海豹）车型也将逐步被导入日本市场。

5. 大众将加快推进奥迪一汽新能源汽车等项目

1月31日，“吉林发布”微信公众号消息，吉林省委书记景俊海，省委副书记、省长韩俊在长春会见德国大众汽车集团董事会主席、保时捷股份公司董事会主席奥博穆一行。奥博穆感谢吉林省对德国大众的大力支持，表示将进一步深化与吉林省、中国一汽等伙伴的紧密合作，加快推进奥迪一汽新能源汽车等重大项目，为中国消费者带来更高品质的新能源汽车产品。

6. 东风将在襄阳启动新能源乘用车项目投资53.1亿元

双方将围绕该项目建设新能源乘用车配套产业园，推动配套企业集聚襄阳，助力打造新能源汽车产业集群，加快襄阳汽车产业转型升级。

7. 东风新能源乘用车整车及零部件配套项目开工

东风新能源乘用车整车及零部件配套项目开工。据介绍，项目首款导入自主研发S31平台车型，将在2023年11月底完成试产，12月实现量产。同时将围绕新能源整车产业链，建设新能源动力电池、商用车和乘用车内外饰件中心、汽车上箱盖及下箱体研发生产等汽车零部件配套项目，打造新能源汽车产业集群。

8. 广汽埃安:2023年冲击50万辆销量目标

与此同时，埃安上市了14.98万元的AIONSPlus70乐享版，并针对降价潮推出了5000元/辆限时交付激励，以及3年0息、低首付限时金融补贴等。前者主要面向AIONY系列和AIONSPlus（不含70乐享版）车型，金融补贴政策则是针对AION全系车型（不含AIONS炫/魅）。

9. 吉利将推出全新中高端新能源产品系列

吉利官方宣布将推出定位中高端的全新新能源系列，首款产品将在2023年亮相。据官方透露，全新中高端新能源系列由多款全新产品构成，未来会包含纯电、长续航插电式混动等动力形式。

10. 吉利星睿智算中心上线

吉利汽车集团CEO淦家阅以“云发布”形式对外宣布：“智能吉利2025战略”全新落地的数字新基建，全球车企首个“云、数、智”一体化超级云计算平台，吉利星睿智算中心正式上线。

11. 极氪2023年目标发布

极氪汽车官方发布了2023年年度目标，包括14万台终端交付、2款全新产品上市、进入欧洲市场、智能座舱和智能驾驶的双线并进，以及将从粗放式增长转型为高质量发展等。

12. 岚图：将推出800伏快充、氢动力产品等

岚图汽车CEO卢放发布了“致岚图全体员工的一封信”，其中提到，岚图后续将陆续推出800伏高压快充，氢动力等相关产品。同时，岚图汽车科技有限公司发生工商变更，股东新增中银金融资产投资有限公司、工银金融资产投资有限公司、江西赣锋锂业集团股份有限公司等，同时注册资本由26.1亿人民币增至约30.85亿人民币，增幅超18.21%。

13. 欧曼全车型推出3个月延期还款政策

延期还款期间产生的3个月利息均由欧曼补贴，欧曼重卡全车型均可享受此政策。

14. 奇瑞集团宣布四大品牌提供整车终身质保

值得一提的是，在中国主流自主汽车品牌中，奇瑞集团是首个旗下全品牌推行“全系车型整车终身质保”政策的厂家，创造了更高的品质标准与服务水平，进一步惠及了国内汽车消费者。

15. 赛力斯预计2022年净亏损35亿元至39.5亿元

赛力斯发布业绩预告，赛力斯预计2022年实现营业收入335亿到350亿元，同比上升100.38%和109.36%；实现归属于母公司所有者的净亏损为35亿元至39.5亿元，2021年净亏损18.24亿元。

16. 上汽大众新能源城市展厅开业突破200家

上汽大众宣布，截至2022年年底，上汽大众新能源城市展厅ID.Store累计开业已突破200家，登陆全国88座城市。

17. 特斯拉2022年在华营收181亿美元

特斯拉递交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K文件显示，2022年特斯拉总营收为814.62亿美元，同比增51%；其中，中国市场实现营收181.45亿美元，占比22.27%；美国市场实现营收405.53亿美元，占比达49.78%；其他市场实现营收227.64亿美元，占比为27.75%。

18. 特斯拉上海工厂周产量或将提至2万辆

特斯拉计划提升上海工厂的产量以满足降价后的订单需求，特斯拉上海工厂计划2月、3月的周产量达到2万辆，这让上海工厂的产量达到去年9月生产82,088辆的水平。

19. 王凤英出任小鹏汽车总裁

小鹏汽车宣布，王凤英正式加入小鹏汽车，出任总裁一职。她将全面负责小鹏汽车的产品规划、产品矩阵以及销售体系，并向小鹏汽车董事长、CEO何小鹏汇报。

20. 小鹏汽车或将在2023年推全自动驾驶

2月1日消息，小鹏汽车董事长何小鹏在广东省高质量发展大会上表示，小鹏汽车会在2023年之后的五年持续进行高强度的研发投入，每年的研发投入都会超过60亿元。在2023年小鹏汽车会在中国率先推出全自动驾驶，在中国超过50个城市能够放手自动驾驶。

21. 长安汽车:2022年净利润同比预增105%-145%

长安汽车表示，报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长，扣除非经常性损益后的净利润同比大幅增加，其中，自主品牌业务表现强劲，盈利能力持续提升；主要合营企业因处于战略换挡期，规模及效益出现较大波动，公司投资收益大幅降低。

22. 长安汽车:长安品牌2025年前将推出22款全新产品

长安汽车近期在接受机构调研时表示，公司将进一步重构品牌架构，加速打造爆款产品。聚焦长安品牌、深蓝、阿维塔三大品牌，构建差异化品牌价值，打造智能电动新标签。长安品牌，一方面，整合“V”标、UNI序列和欧尚等现有燃油车品牌，加速推进电气化转型，打造“智电iDD”技术标签，整合资源，实现“存量要增”的目标。2025年前，将推出22款全新产品，销量保持100万辆。另一方面，打造新主流电动序列——OX序列，这将是“长安”主品牌向电动化转型的全新探索。2025年前，将推出5款全新产品，销量突破80万辆。深蓝汽车2025年前，将推出7款全新产品，销量达到80万辆。阿维塔，是长安汽车品牌向上的战略支撑。2025年前，将推出4款全新产品，销量突破30-40万辆。

23. 长城汽车2022年净利润82.79亿元同比增23.09%

2022年长城汽车营业收入1373.51亿元，营业利润率5.83%，归母净利润82.79亿元，同比增长23.09%，扣非后归母净利润45.36亿元，同比增7.14%。

五、行业信息

1. 赣锋锂业2022年预计盈利180亿-220亿元

赣锋锂业公告称，公司预计2022年盈利180亿-220亿元，同比增长244.27%-320.78%。扣除非经常性损益后的净利润区间预计为174亿-214亿元，同比增长约498.54%-636.14%。

2. 比克30GWh大圆柱生产基地落户常州

据了解，比克电池常州生产基地项目计划总投资130亿元，总占地面积450亩，规划建设30GWh大圆柱电池产线及国际化研发中心。

3. 全球能源转型投资去年首次突破1万亿美元，中国大幅领跑

2022年全球低碳能源转型投资总额达1.1万亿美元，刷新历史纪录，较上年大增31%。同时，低碳投资首次与化石燃料投资持平。包括电动汽车及相关基础设施在内的电气化运输投资增速更快，达到4660亿美元。分区域看，中国在全球范围内吸引到的能源转型投资最多，高达5460亿美元，占全球投资总额的近一半。随着可再生能源和电动汽车行业的发展，中国在该领域对美国和其他国家的领先优势有所扩大。美国虽位列第二，但1410亿美元的金额远落后于中国。欧盟如果被视为一个整体，则会以1800亿美元位列第二。德国继续位列第三，英国降至第五，而法国升至第四。

4. 宁德时代要做大动力电池回收业务

1月30日，宁德时代发布的最新公告显示，公司控股子公司广东邦普循环科技有限公司(以下简称“广东邦普”)拟在广东省佛山市佛北战新产业园大塘新材料产业园投资建设一体化新材料产业项目，项目投资总金额不超过人民币238亿元。

5. 华为与重庆市签署战略合作协议

华为与重庆市人民政府签署战略合作框架协议。根据协议，双方将携手打造智能网联电动汽车产业链和生态，持续深化在人工智能、智慧城市、工业互联网、企业数字化转型等方面合作。

6. 山西推出十四条扩大汽车消费举措

《通知》提出十四条具体举措，涉及支持新能源汽车购买使用、稳定和扩大汽车消费、加快活跃二手车市场、促进报废机动车回收行业发展、优化汽车使用环境、丰富汽车金融服务等六个方面。

六、跨国集团和国际市场

1. 2022年12月法国电动汽车市场份额达25%

2022年12月法国新乘用车注册量同比保持稳定，为158,006辆。然而，2022年全年该国新车销量相当疲软，同比下降近8%，至153万辆，这是过去47年以来的最差水平（1975年为148万辆）。

好消息是，电动汽车的销量依然在增长，尽管速度相对缓慢。数据显示，去年12月法国电动汽车注册量同比提升了6%，至42,461辆，其中包括39,488辆乘用电动汽车，市场份额从去年的24.5%提升到了25.0%。

2. 宝马今年开始测试固态电池

宝马表示将于今年开始测试与美国电池技术公司SolidPower合作开发的固态电池。从2017年起，宝马就开始与SolidPower合作研发用于汽车应用的固态电池。在双方合作的最新阶段，宝马还将在其位于德国慕尼黑附近的电池实验室制造SolidPower电池的原型版本。电池的装车测试计划在2025年之前进行。宝马此前曾表示，配备固态电池的汽车可能会在2030年推出。

3. 本田将投产新一代氢燃料电池系统

为实现碳中和社会，本田汽车从30多年前开始致力于氢能源技术和氢燃料电池汽车的研究开发。据悉，从2013年开始，本田汽车致力于与通用汽车共同开发新一代燃料电池系统。

4. 本田调整组织运营体制，新设电动事业开发本部

本田汽车宣布于2023年4月1日开始实施新组织运营体制，其中新设电动事业开发本部、重编地域本部组织体制、新设企业管理本部。

5. 本田正式发布氢能源事业战略

本田就氢能源事业战略规划举行新闻发布会。本田计划2020年代中期开始每年对外销售2000套燃料电池系统，逐步扩大销量，争取到2030年每年销售6万套，到2030年代后半期每年销售数十万套。

6. 标致公布电动车规划

标致正式发布了E-LION电气化战略，主要内容是计划在2023年，品牌旗下所有车型都实现电气化。产品方面，标致将会在2年内向市场共计推出5款电动车型，分别为E-308、E-308SW、E-408、E-3008和E-5008。其中，E-3008或将于年内正式发布。

7. 法国1月汽车销量同比上涨9%

法国1月份的新车注册量同比增长了8.8%，至111,940辆，不过较2021年同期仍下降19%。达契亚、沃尔沃、DS、日产和菲亚特的销量增幅均超过30%。

8. 丰田2022年全球销量10,483,024辆

丰田汽车宣布，从4月1日起，现任社长丰田章男将出任董事长，执行董事佐藤恒治接任社长一职，原董事长内山田竹志卸任。

9. 富士康为电动汽车业务任命首席战略官

富士康科技集团任命前日本电产株式会社社长关润，为其电动汽车合资企业的首席战略官。富士康希望在电动汽车领域开辟新市场，这是该集团首次为这项业务聘请引人注目的高管。

10. 韩国成2022年世界第五大汽车生产国紧随中、美、日、印

韩系车因多方面原因，在中国市场的销量表现并不是十分优秀，以现代、起亚、捷尼赛思为首的众多韩国品牌汽车在近些年并未受到中国消费者的格外青睐。但在全球范围内，韩国汽车拥有者不错的销量与知名度。近日，据智车派了解，韩国贸易、工业和能源部表示，随着韩国本土品牌在全球市场上的知名度提高，以及消费者对环保汽车的需求增加，韩国汽车出口额在2022年同比增长16.4%，创历史新高。据韩国相关专业机构统计，韩国汽车在2022年的出口量为231万辆，同比增长13.3%，总价值为541亿美元，高于2021年的464.7亿美元。另一方面，韩国环保汽车的全球销量创下了历史最高纪录，达55.4万辆,比2021年增长了36.8%。环保汽车的价值也同比增长了38%，达到161亿美元的历史新高。豪华进口车型方面，韩国2022年进口车销量也创下历史新高,接近30万辆。数据显示，包括现代汽车及起亚在内的韩国五大汽车制造商,去年的出口实现了两位数增长。产量方面，2022年韩国汽车年产量同比增长8.5%,达到376万辆，成为世界第五大汽车生产国,紧随中国、美国、日本和印度之后。

11. 豪掷350亿美元铃木公布纯电动汽车投资规划

铃木汽车表示，将在电气化和自动驾驶技术上投资2万亿日元，同时支出2.5万亿日元建设一座纯电动汽车工厂和可再生能源设施。在用于电气化的资金中，铃木汽车将把其中5000亿日元投资于电池。

12. 马斯克称2022年是特斯拉“最好的一年”，2023年预计交付量达到180万辆

2022年第四季度，特斯拉总收入达243亿美元，同比增长37%；营业利润同比增加至39亿美元，营业利润率达到16%。2022年第四季度是特斯拉连续盈利的第14个季度，实现了有史以来单季度最高收益、最高运营收入和最高的净利润。

13. 特斯拉35亿美元扩建内华达电池厂

特斯拉2022年净利润126亿美元特斯拉Q4总营收为243亿美元，同比增长37%；归属于特斯拉普通股东的净利润为37亿美元，同比增59%。

14. 通用汽车投资6.5亿美元在内华达州开发锂矿

通用汽车公司将向LithiumAmericasCorp.投资6.5亿美元，并将在内华达州共同开发一个大型锂矿。在周二的一份联合声明中，两家公司表示他们将开发ThackerPass矿。这是美国最大的已知锂矿，也是全球最大的锂矿之一。碳酸锂将从该矿中提取出来，并用于通用汽车在其电动汽车系列中使用的专有电芯。LithiumAmericas估计，在该矿提取和加工的锂可以支持每年至多100万辆电动汽车的生产。