未来电动能源车价格会下降吗？，

国际能源署最新电动汽车报告：2030年目标还很遥远吗？

原标题：《2023年全球电动车市场分析与展望》，轩辕资本投资研究团队编译自国际能源署IEA出版的《Global EV Outlook 2023》，标题图片来自：视觉中国

电动汽车倡议 (EVI) 是一个国际政策论坛，成立于 2010 年，由清洁能源部长 (CEM) 领导。 EVI认识到电动汽车带来的机遇，致力于加速电动汽车在全球的普及。为此，它试图了解与电动汽车相关的政治问题，希望帮助政府应对这些挑战，并将自己定位为政策制定者之间分享知识的论坛。

同时，EVI还促进公共政策制定者和不同利益相关者就电力传输转型中的重要问题进行交流，例如基础设施充电和电网整合、电动汽车电池供应链等。 2022年，EVI推出了政府《零排放车队宣言》，其中政府提出通过公共采购逐步改为100%零排放车辆。

国际能源署是此次活动的协调机构。 2022-2023年间，参与EVI倡议的政府包括加拿大、智利、中国、芬兰、法国、德国、印度、日本、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、瑞典、英国和美国。加拿大、中国和美国是该倡议的合作伙伴。

《全球电动车展望》年度报告系列是EVI的发布。它致力于监测和控制全球电动汽车的最新发展，并为政策制定者提供如何更好地促进道路交通电气化的信息。

本报告结合了历史分析和对 2030 年的预测，着眼于电动汽车部署和充电基础设施、电池需求、电力消耗、燃料替代、温室气体排放和相关政策发展等关键领域。该报告还通过分析主要市场的经验教训，为政策制定者和利益相关者提供采用电动汽车的政策和市场框架建议。此外，本期报告还分析了电动汽车相关公司的业绩、电动汽车技术的资本投资以及电动汽车的销售情况。

总体总结

1、电动汽车销量再创新高，全球销量增长预计将持续到2023年底

全球电动汽车市场正在经历显着增长。到2022年，电动汽车销量将超过1000万辆，全球新车销量的14%左右为电动汽车，高于2021年的9%左右和2020年的不足5%。中国、欧洲和美国市场主导全球销量。

其中，中国再次成为领头羊，电动汽车销量约占全球汽车销量的60%。全球一半以上的电动汽车在中国上路，2025年新车销量目标已经超额完成。在第二大市场欧洲，到 2022 年，电动汽车销量将增长 15% 以上，这意味着超过五分之一的汽车将是电动汽车。作为第三大市场的美国，电动汽车销量到2022年将增长55%，占销量的8%。

今年第一季度电动汽车销量超过230万辆，同比增长约25%，预计2023年电动汽车销量将继续强劲增长。有助于提振销量，而过去一年不寻常的油价可能会刺激买家。

2. 受欢迎的电动汽车政策将使电动汽车市场在实现气候目标方面更加灵活

大型汽车市场的市场趋势和政治努力支持电动汽车销售的光明前景。根据国际能源署（IEA）政策处方情景（STEPS），基于现有政策和明确目标，2030年全球电动汽车销量预测将从不足25%增至35%。在这些预测中，中国将上升。到2030年，它将占据最大的电动汽车市场，占STEPS总销量的40%。近期美国环保局提出的排放标准实施导致需求增加，2030年左右美国市场将翻倍20%，维持目前25%的市场份额，欧洲是时候了。

主要市场对电动汽车的预测需求将对能源市场和气候目标产生深远影响。根据现有政策，STEPS预计道路运输需求的燃料消耗量将超过2025年，到2030年电动汽车替代的燃料消耗量将超过500万桶/日。根据STEPS的预测，使用电动汽车将节省约700人的生命。到 2030 年，二氧化碳当量达到百万吨。

在电动汽车市场的推动下，电池制造业不断扩大。到2023年3月，公布的2030年电池产能将足以满足政府承诺中包含的需求，甚至可以满足即使在2050年零排放情景下对电动汽车的需求。因此，电动汽车的份额汽车销量可能高于当前政府政策和国家目标的预期。

3. 随着成本和竞争的加剧，更多价格实惠的车型进入市场

到2022年，全球汽车支出将超过4250亿美元，增长50%，其中只有10%由政府支持，其余来自消费者。投资者对电动汽车仍抱有较高信心，电动汽车相关公司个股表现良好。初创企业对电动汽车和电池技术的资本投资也快速增长，到2022年将达到21亿美元，增长30%，重点是对电池和关键矿产的逐步投资。

电动汽车市场的竞争日益激烈，中国和其他新兴市场出现了更多价格实惠的车型。大型传统汽车原始设备制造商雄心勃勃，尤其是在欧洲。2022年和2023年，欧洲宣布了一系列重要的电动汽车计划，包括纯电动汽车、更便宜的汽车、更大的投资以及与制造电池和关键矿产等主要产业链的垂直整合。

消费者可以有越来越多的电动汽车选择。到2022年，电动汽车车型数量将达到500款，是2018年的两倍多。然而，在中国以外，需要原始设备制造商（OEM）提供有价值且有竞争力的产品，以促进电动汽车的大规模采用。目前电动汽车的数量仍远低于市场上内燃机汽车的数量，但内燃机数量自 2010 年中期达到峰值以来一直在稳步下降。

4、功率放大不只限于汽车，已扩展到更多汽车

道路运输的电气化也不限于汽车。目前，两轮和三轮汽车在电动市场上最受欢迎，在新兴和发展中市场，这些车辆的数量超过了汽车，尤其是在油价上涨的情况下。在许多发展中国家，两轮或三轮提供了便捷的出行方式，因此电气化对于支持可持续发展非常重要。

商用车也在加速电气化。尽管到2022年全球轻型商用车销量将下降近15%，但电动商用车销量将每年增长90%以上，达到31万辆以上。全球已销售近6.6万辆电动客车和6万辆中重型汽车，分别占客车销量的4.5%和卡车销量的1.2%。

市场对重型汽车电动化也充满信心。到2022年，约有220辆重型汽车将进入市场，使100多家整车厂供应的电动汽车车型总数达到800多种。此外，27个国家已承诺实现100%零排放。 2040年，包括公共汽车和卡车的销售，美国和欧盟都提出了对重型车辆更严格的排放标准。

5、电动汽车需求不断增长带动电池及相关矿物需求

由于电动乘用车销量的增加，汽车锂电池的需求将增长 65%，至 2022 年 550 GWh，而 2021 年为 330 GWh。到 2022 年，约 60% 的锂、30% 的钴和 10% 的镍需求将用于电动汽车电池，而五年前分别为 15%、10% 和 2%。

减少对关键设备的需求对于供应链的弹性、可持续性和安全性非常重要，特别是由于电池设备成本的变化以及传统锂电池替代品的出现。

磷酸铁锂（LFP）电池的份额处于历史最高水平，主要由中国推动：约95%的LFP电池用于中国生产的电动轻型汽车。钠离子（非锂）电池供应链也正在建立，目前在建或宣布的产能达100GWh，几乎全部在中国。

2016-2022年电池设备需求概况：

电动汽车供应链正在扩大，但生产仍然高度集中在某些地区，而中国是电动汽车电池和零部件贸易的主要参与者。到2022年，中国电动汽车的份额将达到35%，而2021年为25%。欧洲是中国最大的电动汽车和电池贸易伙伴。到2022年，中国制造并在欧洲市场销售的电动汽车份额将上升至16%，2021年将上升至11%。

电动汽车供应链已成为电动汽车相关政策制定的重要组成部分，以通过多元化建立供应链的可持续性。欧盟于2023年3月提出的零排放产业法案，目标是到2030年欧盟90%的电池年需求来自欧盟的电池整车厂，产能至少550GWh。同样，印度旨在通过生产激励计划（PLI）计划促进电动汽车和电池的国内生产。

在美国，《通货膨胀削减法案》强调加强电动汽车、电池和电池矿物的国内供应链，并明确了清洁汽车税的抵免资格标准。因此，2022年8月至2023年3月期间，主要电动汽车和整车厂宣布对北美电动汽车供应链合计投资至少520亿美元，其中50%用于电池生产，约20%用于电池和动力成分。汽车修理。

1、全球电动汽车市场趋势

到 2022 年，全球道路上行驶的电动汽车将超过 2600 万辆，比 2021 年增加 60%，是 2018 年数量的五倍。

一半的电动汽车在中国

电动汽车销量增长因地区和动力系统而异，但中国仍然是一个关键市场。到2022年，中国纯电动汽车销量将比2021年增长60%，达到440万辆，插电式混合动力汽车销量将增长近两倍，达到150万辆。

中国占全球新电动汽车销量增长的60%。到2022年，中国电动汽车销量将首次超过全球总量的50%，达到1380万辆。这种强劲的增长得益于持续十多年的政治支持。到2022年，电动汽车在中国国内汽车销量中的占比将达到29%，较2021年的16%大幅提升，2018年至2020年不足6%。因此，中国已经实现了20%的国家目标。 2025年新车销售提前。中国的目标是到2030年在所谓的“空气污染控制区”实现50%的销售份额，并在全国范围内实现40%的销售份额，以支持国家碳排放行动计划。如果近期市场趋势持续下去，中国2030年的目标可能会提前实现。省政府也大力支持新能源汽车的推广。截至目前，已有18个省份制定了新能源汽车目标。

尽管受到一些干扰，欧洲的增长仍保持稳定

2022年，电动汽车销量将比2021年增长15%以上，达到270万辆。与往年相比，增速较慢：2021年全年增速超过65%，2017~2019年平均增速为40%。 2022年，纯电动汽车（BEV）销量将比2021年增长30%，而插电式混合动力汽车（PHEV）销量将下降约3%。

欧洲新增电动汽车销量增长占全球的 10%。尽管2022年增长放缓，但在欧洲汽车市场下滑的情况下，电动汽车销量继续增长，使其成为仅次于中国的全球第二大电动汽车市场，中国占电动汽车销量的25%和销量的30%。环球控股。到2019年，电动汽车销量份额将增长至不到3%，到2020年增长到10%，到2021年增长到18%，到2022年增长到21%。

欧洲国家在电动汽车销量方面继续领先，其中挪威份额最高，为88%，瑞典为54%，荷兰为35%，德国为31%，英国为23%，法国为21%。从销量来看，德国是欧洲最大的市场，2022年销量为83万辆，其次是英国为37万辆，法国为33万辆。西班牙的销量也达到了8万辆。

美国已确认恢复增长

在美国，2022年电动汽车销量将比2021年增长55%，其中以纯电动汽车为主。纯电动汽车销量增长 70% 至近 80 万辆，证实了继 2019-2020 年下滑后的两年强劲增长。美国对全球贸易增长的贡献率为10%。电动汽车保有量已达300万辆，较2021年增长40%，占全球总量的10%。电动汽车在美国汽车总销量中的份额接近 8%，高于 2021 年的 5% 以上，以及 2018 年至 2020 年的 2% 左右。

美国市场销量增长的原因有很多。除了特斯拉等领导者原有车型外，更多企业的新车型也帮助填补了供应缺口。随着政府和企业走向电动化，电动汽车意识不断增强：据 AAA 称，到 2022 年，四分之一的美国人预计他们的下一辆车是电动汽车。由于最近的新政策支持，销售增长可能会在 2023 年及以后持续加速。《减少通货膨胀法案》(IRA) 掀起了全球电动汽车公司在美国扩大制造业务的浪潮。 2022年8月至2023年3月，主要电动汽车和电池整车厂宣布对北美电动汽车供应链投资520亿美元，其中50%用于电池生产，约20%用于电池和动力组件。车。汽车修理。总体而言，包括电池和电动汽车在内的所有企业首次承诺在美国投资的价值约为750亿至1080亿美元。

印度、泰国、印度尼西亚等新兴市场显示出令人鼓舞的增长

中国、欧洲和美国是电动汽车的三大市场，到2022年约占全球销量的95%。相比之下，中国以外的新兴市场和发展中经济体(EMDE)仅占全球电动汽车的一小部分。市场。尽管近年来电动汽车的需求有所增加，但销量仍然较低。

值得注意的是，到2022年，印度、泰国和印度尼西亚的电动出行市场将出现显着增长。到 2021 年，这些国家的电动汽车销量将增加两倍，达到近 80,000 辆。 2022 年的销售额将比 2019 年（爆发前）增长七倍。相反，其他新兴市场和发展中经济体的贸易则放缓。

在印度，2022年纯电动汽车销量接近5万辆，比2021年增长四倍，而汽车总销量占比将不足15%。国内塔塔整车厂占纯电动汽车销量的85%以上，其中通过销售Tigor/Tiago纯电动小型车实现销量增长。印度插电式混合动力汽车的销量几乎为零。

特定地区的电动汽车销量

韩国继续引领电动汽车增长

到2022年，燃料电池电动汽车（FCEV）数量将比2021年增加40%，全球保有量将超过72,000辆。其中大约80%是汽车，10%是卡车，10%是公共汽车。到2022年，燃料电池卡车市场的增长速度将超过轿车和公共汽车，增长60%。

韩国目前拥有世界上汽油车数量最多的国家，占韩国所有汽油车的一半以上。到 2022 年，将有 15,000 辆新增汽油车上路，其中三分之二将在韩国。这是由于支持燃料电池电动汽车生产和销售的政治环境，并使现代汽车成为节能汽车原始设备制造商中的领先公司。2022年各地区拥有加油站和加氢站的电动汽车数量如下：

2、电动汽车的前景

本节探讨了到 2030 年实现道路交通电气化的几种方法。首先，根据每个地区和路段的情况对电动汽车（EV）细分市场进行预测，包括条件政策（STEPS）和承诺声明（APS），以及根据 2050 年零排放目标情景（NZE）在全球范围内。

到2030年，政策情景（STEPS）下电动汽车（不包括两轮/三轮车）总数将增长8倍，从2022年的近3000万辆增至2030年的约2.4亿辆，年增长率约为30%。在此背景下，2030年电动汽车将达到道路上汽车总数的10%以上，2025年电动汽车总销量将超过2000万辆，2030年将超过4000万辆，占比超过20%以及所有汽车销量的 30%。

2022年至2030年不同车型、不同工况的电动汽车保有量

在已公布的承诺情景（APS）中，基于政府目标和现有政策承诺，到2030年，全球电动汽车保有量将达到近2.5亿辆，比STEPS情景高出5%。 APS 情景中的年增长率接近 35%，因此到 2030 年，七分之一的汽车将是电动的。 2030年电动汽车总销量将达到4500万辆，占所有汽车销量的35%以上。

2022年至2030年电动汽车销售价格

根据既定政策和已宣布的承诺情景，2022年至2030年，全球电动汽车销量将增长约四倍。到2025年，电动汽车销量将超过3000万辆，到2030年将超过7000万辆，占总量的30%至60%。分别进行贸易。

不同分析模型和场景下的2030年电动汽车销量预测

根据现有政策，相信每种运输车辆的市场份额将几乎符合各国设定的目标。

电动汽车政策目标及实施现状：缩短期望差距

尽管清洁能源技术的实际应用没有达到既定目标，但电动汽车领域已经呈现出显着的进步。受2022年市场增长和重大政策公布的推动，全球对2030年电动汽车发展预测进行了大幅修正，且比2022年的预测更为乐观。

根据现有政策和市场趋势，预计电动汽车销售价格接近国家设定的目标，这表明展望报告中存在政策执行差距（即政策目标与执行状况之间的差距）。到2023年，这一数字将大幅下降。不到 2022 年。在大多数主要电动汽车市场，政策目标和实施状况之间仍然存在差距。

2030年政策定义及公布的承诺场景下，电动汽车销量按车型、地区划分：

中国

到2022年，中国电动汽车销量占比将再次超出预期，达到29%。政府提出的到2025年达到新车销量20%的目标很可能提前三年实现。因此，中国现行的政治制度已经实现了既定目标，没有任何差距。

欧洲

在既定政策情景 (STEPS) 的推动下，在近期市场趋势和支持性政策环境的推动下，欧洲将在 2030 年之前继续保持其作为最先进电动汽车市场之一的地位。根据欧洲SDTDEPS，到2030年，所有类型电动汽车（两轮/三轮车除外）的销量份额将达到55%。所有车型（两轮/三轮车除外）的实施差距缩小至1轮车）。 2030 年为 10%，2022 年为 10%。

美国

在支持性的政策环境下，美国电动汽车和卡车的销量预计将在未来几十年内加速增长，到2030年将达到50%。在美国，各类电动汽车的销量份额。（不包括两轮车/三轮车）STEPS 和 APS 最高可享受 50% 的优惠。因此，2030 年美国电动汽车销售领域的实施差距已从去年的约 30% 缩小到今年几乎可以忽略不计。

日本

到2030年，日本所有类型电动汽车（两轮/三轮车除外）的销量份额将分别为STEPS的20%和APS的30%。日本去年没有公布新的电动汽车政策或目标，因此执行差距保持不变。

印度

印度是世界上最大的两轮车市场之一。到 2030 年，印度电动汽车在所有类别（包括两轮车/三轮车）的 STEPS 销售份额将达到 40% 左右（不包括两轮车/三轮车则接近 14%）。在 APS 中，到 2030 年，印度的电动汽车销量按所有车辆划分（不包括两轮车/三轮车，占 30%）。因此，印度在电动汽车销售领域的“实施差距”约为15%。

另一个区域

世界上尚未制定明确的电动汽车愿景或设定目标的国家数量正在缓慢减少。特别是在新兴和发展中国家，电动汽车的采用可能会受到缺乏财政激励、充电基础设施有限以及车辆购买成本障碍的限制，但在低收入和中等收入国家，政府正在积极推动电动交通计划。电动汽车的应用。3、电动汽车需求

本节将估算相应的电池需求，然后转向充电基础设施需求。最后，评估了电动汽车部署的影响，包括电力需求的增加以及温室气体排放。

2022年全球电池需求持续增长

到 2022 年，全球电动汽车电池需求将增长约 65%，达到约 550 GWh，与电动汽车电池产量相同。 2022年锂离子汽车产能约为1.5TWh，这意味着产能利用率约为35%，而2021年约为43%。到2030年，电池需求预计将大幅增长，超过3TWh（以STEPS计算））及周围。 3.5 太瓦时（APS）。为了满足这一需求，除了现有产能外，到 2030 年，STEPS 还需要再建设 50 多个超级工厂（每个产能为每年 35 GWh）。

在APS中，到2030年需要新建近65个超级工厂才能满足需求。根据Mineral Intelligence Benchmark（截至2023年3月），私营公司宣布的2030年电动汽车电池产能将达到6.8 TWh，即足以满足STEPS和APS的需求。在NZE情景下，2030年电池需求将达到5.5TWh以上。假设电池生产设施利用率为85%，则宣布的2030年产能仅涵盖NZE行业所需的产能。

到 2030 年，每个电池制造商都会宣布在每个分析模型下扩大产量

在2023年公布的电动汽车电池产能扩大计划中，2030年的产能几乎足以满足所有情况下的汽车电池需求。

预计到 2025 年，中国将在 STEPS 和 APS 中主导电动汽车电池需求。然而，在 APS 中，由于 2030 年电动汽车销量增加，中国在 2030 年电动汽车电池需求中的份额将从 2022 年的 55% 下降到 35% 左右。欧洲等市场。

2022-2030年不同分析模型及国家和地区统计口径下的电池需求

从 2022 年到 2030 年，APS 车型的电池需求将比 2022 年增长六倍，而 NZE 车型的电池需求将增长十倍。

基础设施安装

预期的工厂部署尤其受到两个趋势的支持。首先，家庭或车库充电是电动汽车充电的首选，因为充电通常很慢（比快速充电便宜），并且这些地点非常适合夜间充电。其次，随着电动汽车变得越来越流行，公共停车场和紧急充电站预计将变得更加重要。为了增加家庭人口中电动汽车的使用，公共发电站和工作场所的使用变得越来越重要，而这些地方的发电站的使用可能受到限制。到2030年，各种情况下工作场所的数量将增加约8倍，公共交通站点的数量将增加约5倍。

价格和时间从 2022 年到 2030 年，具体取决于所需数量、可用性和销售地点。

到2030年，公共停车场占轻型停车场的比例将低于10%，但充电能力将占40%。

按桩型划分，2022年~2030年轻型电动汽车电能需求

到2030年，政府文件为电动汽车和电动汽车提供的电力份额将增加到30%。

汽车和卡车装载站的区域趋势

对公共充电的预测是基于一个总体趋势：随着市场的成熟和系统的完善，每辆电动汽车的充电站份额将随着时间的推移而下降，而充电需求保持稳定。每辆电动汽车的公平性。

2022年至2030年各地区公共轻型车队安装数量

根据公布的承诺情景，公共轻型车辆停车位数量将从2022年的约300万个增加到2030年的约1300万个。

重型车辆充电要求

一般来说，慢充比快充或超快充便宜。对于卡车和公共汽车来说，夜间在车库慢速充电是最便捷的方法。充电功率低于350-400千瓦，平均充电车库对应所需汽车数量。

预计未来十年电动卡车和公共汽车的推出将主要用于城市交通和城市/区域配送应用，这些应用的长距离每天低于 200 公里，因此不需要依赖即时充电。。然而，随着电动汽车每天行驶的距离越来越长，即时充电是必要的，尤其是在高速公路上。高压馈线需要预先接线，以确保适度和长期的可用性。

2022年至2030年重型汽车收入和产能（按类型）