新能源车锂电池市场分析-23年7月

目前动力电池的产量中装车的比例在不断的降低，2020年动力电池装车的生产电池装机率达到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是52%。其中三元电池装车比例也是逐步降低，从80%的比例降低到2023年的50%的比例，而磷酸铁锂电池从71%降到了55%的比例，两个都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显。

动力电池装车的需求增长是波动的。2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年1-7月装车185GWh需求增37%。其中，三元电池2019年增21%；2020年降7%；2021年增长91%；2022年增长49%；而2023年1-7月份同比6%。磷酸铁锂的电池增长比较大， 2020年增长20%；2021年增227%；2022年增长130%；2023年的1-7月增60%。

2022年动力电池装车量295GWh，同比增长91%。其中，三元电池装车量110GWh，同比增长49%。磷酸铁锂电池装车量184GWh，同比增长130%。

乘用车电池需求增长持续较强，2023年的纯电动乘用车的电池需求增长30%，而插混乘用车的电池需求增长125%，持续较强增长。客车的电池需求相对低迷。专用车的电池需求也是较快增长。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

近几年，纯电动客车市场剧烈的下降，而插混乘用车呈现一个较快上升的态势，纯电动专用车保持电池用量在7%左右相对稳定的特征。

理想的増程表现较强。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，因此形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

就供应链问题来看，未来整车企业将日益强大，对电池企业、对上游产业链的控制能力会进一步加强，同时对下游的品牌营销能力的掌控也在进一步加强。在新能源的体系下，“整车为王”的特征将进一步持续体现。

纯电动车目前主力电池能量密度区间在125到160之间。尤其近期表现比较突出的是140到160的电池占比比较高，达到37%的比例。尤其是能量密度160以上的电池相对于2020年出现了明显的下降。这主要还是磷酸铁锂电池对三元替代带来的能量密度下降。而125以下的能量密度的产品也出现了小幅下降的态势，从2020年14%的比例下降到了目前8%的比例。

电池企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。目前宁德时代与比亚迪的差距在不断缩小之中，比亚迪的占比从2020年的15%上升到29%，上升了14个百分点；而宁德时代的占比下降了大概6个百分点，其它电池企业的占比也出现了明显下降的态势。电池企业形成了头部企业聚集效应日益突出的特征，从2020年的头两家企业63%的比例，上升到73%的比例，其它企业的空间只有27%的比例。

磷酸铁锂电池的产品差异优势明显，比亚迪一枝独秀，宁德时代的磷酸铁锂电池的占比份额从今年年初已经被比亚迪超过。亿纬锂能、中创新航、国轩高科等差距不大。

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