北溪1号关闭，欧洲能源焦虑蔓延——零碳研究院碳报（第十期）
2020年9月，我国明确提出碳达峰、碳中和目标。2022年6月15日，新京报成立零碳研究院，如何准确理解和把握双碳政策趋势？碳中和背景下，不同产业和企业面临哪些机遇和挑战？研究院于2022年6月起推出《碳报》，研究最新双碳政策、权威声音、低碳样本等重点内容，并进行分析解读。
【目录】
>>>政策速递
1.国家能源局：鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电能力
2.工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案
3.中国组织召开COP15重要议题政策谈判交流会
4.绿色电力交易启动一周年
5.黑龙江省印发碳达峰实施方案
6.内蒙古自治区发改委宣布取消优惠电价
7.“北溪1号”无限期关闭，欧洲能源焦虑蔓延
8.能源供给吃紧，亚洲煤炭价格创新高
>>>专题碳讨-拆解A股半年报
1.光伏赛道集体“镀金”，16企业跻身百亿俱乐部
2.11家锂矿板块企业营收翻倍涨，天齐锂业“开挂”
【摘要】
一、政策速递
1.国家能源局：鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电能力
9月5日，国家能源局综合司就《光伏电站开发建设管理办法（二次征求意见稿）》公开征求意见，其中提出，电网企业应根据国家确定的光伏电站开发建设总体目标和重大布局、各地区光伏电站发展规划和年度开发建设方案，结合光伏电站发展需要，及时优化电网规划建设方案和投资计划安排，统筹开展光伏电站配套电网建设和改造，鼓励采用智能电网等先进技术，提高电力系统接纳光伏发电的能力。
零碳解读：智能电网建设或将进一步提速。事实上，我国自2009年便提出建立“坚强智能电网”发展规划，已经历了全面建设阶段、引领提升阶段，2021-2026年的建设重心发展为新能源体系建设。东方证券研报指出，2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，未来几年新能源占比将进一步提升，驱动电网智能化转型。新能源发电具有受季节影响较大、电压不稳定、输电技术和输电安全要求高等特点，传统电网难以实现较好的接入效果，因此随着新能源应用的逐渐广泛，对于智能电网的配套需求也变得愈发强烈。意见稿发布后，8.7万亿市值的光伏板块掀起涨停潮。
2.工信部：近期将发布实施有色金属、建材行业碳达峰方案
9月2日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列新闻发布会第四场，工信部原材料工业司副司长张海登介绍，近期工信部联合有关部门发布了工业碳达峰实施方案，对原材料工业进行了总体部署。同时，牵头制定有色金属、建材行业碳达峰方案，拟于近期发布实施；配合制定了石化化工、钢铁行业碳达峰方案。
零碳解读：原材料工业是节能降碳的主战场，据有关机构测算，原材料工业碳排放约占规模以上工业排放总量的2/3以上，约占全社会排放总量一半以上。专家表示，绿色低碳高质量发展是大势所趋，相关政策的出台必然会带动能源结构、产业结构、技术方向等的深度调整。行业企业应加快产业结构优化升级，全面提高资源利用效率，提升绿色低碳技术、绿色产品、服务供给能力。
3.中国组织召开COP15重要议题政策谈判交流会
日前，中国与印度尼西亚共同主持召开《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）重要谈判议题政策交流会。生态环境部副部长赵英民在致辞中表示，作为COP15主席国，中方始终不遗余力推动全球生物多样性保护进程，协调各方立场，努力推动达成兼具雄心和务实平衡的“2020年后全球生物多样性框架”。呼吁有关各方充分展现灵活性，延续COP15第一阶段推进势头，兑现《昆明宣言》承诺，为COP15第二阶段成功举办提供动力。
零碳解读：《生物多样性公约》于1992年5月通过公约文本，6月由各国签署，1993年12月生效，目前有196个缔约方，是全球签署国家最多的国际环境公约。COP15大会以“生态文明：共建地球生命共同体”为主题，分为两阶段举行，中国是主席国。第一阶段会议已于2021年10月在云南昆明举行，中国作为东道主，推出的举措包括率先出资15亿元设立昆明生物多样性基金等，会议还通过了《昆明宣言》，为全球保护生物多样性进程注入强大政治推动力。第二阶段会议将于2022年12月5-17日在《生物多样性公约》秘书处所在地加拿大蒙特利尔举行。
4.绿色电力交易启动一周年
2021年9月7日，绿色电力交易试点正式启动。试点启动后，共17个省259家市场主体参与首批交易，达成成交电量79.35亿千瓦时，腾讯、阿里巴巴、万国数据等头部企业已参与交易。
零碳解读：绿色电力是指利用风电、光伏等可再生能源发电产生的电量。双碳背景下，国家出台各项政策引导企业进行绿电交易、转型发展，同时随着绿电逐渐成为国际市场准入门槛，购买绿电也成为出口型企业需要完成的“硬指标”。目前绿电交易还存在一些短板，包括绿电定价机制有待完善、多年期绿电交易有待普及、跨省跨区交易需求亟待满足等，对此建议降低省间交易门槛，完善绿电消费与碳市场、能耗“双控”机制的联动，加强绿证公信力，进一步引导和鼓励企业的绿电消费行为。
5.黑龙江省印发碳达峰实施方案
近日，黑龙江省政府印发了《黑龙江省碳达峰实施方案》（以下简称《方案》），提出到2025年，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成，非化石能源消费比重提高至15%左右，单位地区生产总值能源消耗和二氧化碳排放下降确保完成国家下达目标；到2030年，经济社会发展绿色低碳转型取得显著成效，重点领域低碳发展模式基本形成，在非化石能源消费比重达到20%以上的基础上，努力缩小与全国平均水平的差距，顺利实现2030年前碳达峰目标。
零碳解读：黑龙江省是我国北方重要的生态屏障，森林覆被率达47.2%，这为碳达峰碳中和奠定了坚实的基础。同时，雄厚的科技力量也可以为新技术发展提供有效的技术支持和智力支撑。不过，黑龙江省也是全国重要的能源工业基地之一，原煤一直在能源消耗中占据主导地位，这给实现碳达峰碳中和带来挑战。专家建议，政府需要加强顶层设计、完善政策法规，加强对企业的正面引导、严格规范管理，同时加大研发力度，发展低碳技术，并倡导民众绿色消费、打造低碳生活。
6.内蒙古自治区发改委宣布取消优惠电价
近日，内蒙古自治区发改委发布取消优惠电价的通知。通知显示，取消蒙西电网战略性新兴产业优惠电价政策、蒙东电网大工业用电倒阶梯输配电价政策。现行与通知不符的其他优惠电价政策相应停止执行。上述优惠电价政策取消后，严格按照国家、自治区现行电价政策执行。政策自今年9月1日起执行。
零碳解读：2017年，为降低企业用电成本，内蒙古对蒙西地区符合条件的稀土新材料、硅材料等企业用电出台战略性新兴产业优惠电价政策；2019年又出台相关措施，取消蒙东电网大工业目录销售电价，大工业用户全部进入市场，实施倒阶梯输配电价政策，支持民营经济改革发展。今年国家发改委等部门提出要全面清理取消对高耗能行业的优待类电价，以及其他各种不合理价格优惠政策，因此内蒙古取消了优惠电价政策。内蒙古发改委称，取消优惠电价政策对企业生产经营影响非常小，取消优惠电价政策还将进一步倒逼企业节约用电，提升技术竞争力，促进企业节约资源和保护环境。
7.“北溪1号”无限期关闭，欧洲能源焦虑蔓延
“北溪1号”这条俄罗斯通往欧洲最大的天然气管道在经过3天维护后，按计划会在9月3日凌晨恢复输气，但俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）表示，维护过程中发现了多处故障，在故障排除前完全停止输气，且没有给出恢复输气的时间表。欧洲在经历了一个异常酷热的夏季后，天气开始转凉，欧洲家庭开始担忧将负担不起这个冬天的能源账单。一些英国家庭在冬季可能要拿出月收入的一半以上来支付能源费用。能源企业和高能耗企业因能源短缺而减产甚至倒闭，进一步加剧了人们对欧洲经济衰退的担忧。
零碳解读：为了应对不断飙升的能源价格，欧洲许多国家正在想方设法帮助企业和家庭。当地时间9月6日，英国首相特拉斯在就职演讲中表示，将致力于降低高额的能源账单，减少家庭负担。9月5日，法国总统马克龙与德国总理朔尔茨举行视频会议，马克龙表示，法国正准备向德国输送更多的天然气，此外，法国赞同欧盟层面统一采购天然气的做法，这将有可能采购到价格更为优惠的天然气。德国、奥地利、瑞典、瑞士、芬兰等国也紧急救助能源企业，包括提供紧急流动性支持等。
8.能源供给吃紧，亚洲煤炭价格创新高
不断加剧的全球燃料短缺，也将亚洲煤炭价格推高至创纪录水平。根据ICE报价，澳洲纽卡斯尔近月（煤炭）期货本周继续上蹿至460美元/吨关口；而根据油价情报服务机构OPIS的数据，上周五纽卡斯尔港的现货煤炭即期价格也达到436.71美元/吨，不仅创历史新高，也是去年同期的三倍。纽卡斯尔港运出的煤炭主要供应亚洲地区，因此纽卡斯尔的现期货价格更多体现亚洲煤价。
零碳解读：“北溪1号”停止向欧洲供应天然气，预计欧洲将持续在海外市场抢购煤炭，叠加欧盟对俄煤炭禁运生效，欧洲各国开启抢煤囤煤应对俄罗斯能源抵制产生的短缺，供给有限而需求大增，预计国际煤价将继续保持高位运行。
二、专题碳讨：拆解A股半年报
1.光伏赛道集体“镀金”，16企业跻身百亿俱乐部
上半年，在我国双碳目标下，光伏等重要新能源布局加速。近期时值中报季，光伏板块企业上半年成绩如何？
看点：
（1）Choice数据显示，已披露中报的88家光伏板块企业，77家实现了营收同比增长，其中12家营收同比翻倍。今年上半年受价格持续攀升影响，硅料企业成最大赢家。据记者不完全统计，16家企业上半年营收突破百亿大关，除了硅料龙头通威股份，还包括特变电工、大全能源、协鑫科技、新特能源、合盛硅业五家以硅料为主营的企业。
（2）通威股份上半年实现营收、净利均创下历史新高，并以603.39亿元总营收登顶，首次超越A股光伏板块“营收王”隆基绿能，也是唯一一家上半年归母净利润超过百亿的光伏企业。
（3）光伏领域发展潜力巨大，外行跨界光伏的现象仍在延续。从事玻璃深加工的金刚玻璃、农牧企业正邦科技、主营毛纺业务的江苏阳光等企业近一年先后入局，将加剧行业竞争。由于光伏目前还不是一个已形成垄断、稳定程度特别高的产业，因此业内依然有许多新的机会以及新技术带来的增长点。
启发：
（1）上游企业受益于硅料价格上涨，但硅料下游组件厂商则面临成本上升。隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技等均在半年报中提及了成本压力，为缓解这一压力，企业采取了技术突破、降本以及加强与供应商协商沟通等手段。
（2）硅料价格高企推动行业一体化趋势不断加强，行业内大部分企业都在布局除自己本身优势外的其他领域，并进行上下游产业链统一规划以保障生产的安全稳定。目前较为常见的是生产电池片企业同时布局组件或硅片，但能够进入硅料领域的企业尚有限，这主要是因为硅料环节本身是重资产、大化工的运营模式，投资成本极高。
（3）今年以来光伏行业不断释放“过热”信号，无论是蹭概念还是战略转型，热闹背后足以引起对产业过热的警惕，有关部门和企业必须高度重视发展过程中出现的潜在过热苗头，维护产业链供应链稳定，防止行业大起大落。
2.11家锂矿板块企业营收翻倍涨，天齐锂业“开挂”
新能源汽车站上风口，“催涨”锂电产业链。A股中报披露收官，锂矿板块再次交出亮眼成绩单。
看点：
（1）新能源汽车市场的高速增长成为拉动上市公司营收的主要动力。Wind锂矿板块的17家上市公司中，15家今年上半年实现了营收同比增长，龙头紫金矿业以1324.58亿元的营收稳居龙头，分列二至五位的分别为盐湖股份、西部矿业、赣锋锂业和天齐锂业，这五家也是上半年营收突破百亿的上市公司。
（2）归母净利润方面，17家锂矿板块上市公司均实现正向增长，归母净利润合计589.91亿元，同比增长307.79%。从绝对值看，紫金矿业高居利润榜首，上半年归母净利润达126.30亿元，天齐锂业以103.28亿元的成绩紧随其后。从增速看，天齐锂业归母净利润同比增长高达11937.16%，摘下净利增长桂冠。
（3）新能源汽车销量爆发拉动锂电池需求激增，企业对于全球锂矿资源的抢夺亦日趋激烈，紫金矿业、宁德时代、赣锋锂业、国轩高科、西部矿业等上市公司均在上半年频现矿业布局。
【链接】
新京报零碳研究院成立于2022年6月15日，以零碳为目标追求，将打造集内容、数据、服务、调研报告、活动于一体的新型产品，旨在为双碳工作提供智力支持与融媒支撑。零碳研究院会记录“双碳”发展、创新科普产品、打造高端智库、研发行业和地方绿色数据库、构建“双碳”咨询体系、搭建交流平台、组织公益活动、发布调研报告、评选优秀案例。
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新京报零碳研究院 白华兵 程维妙
编辑 陈莉 校对 王心