2019年美国汽车市场全景回顾：冰与火之歌未完结
作者简介：圣安东尼奥小石匠，纽约州立大学布法罗分校机械工程研究生在读。主要研究领域：动力学，控制和机电一体化。
美国市场2019年全年总销量为17,047,725辆，比2018年下降1.3％。皮卡和SUV的全年销量增长2.6％，至12,234,492辆，而其他乘用车销量在2019年下降了10.1％，至4,813,233辆。总的来说：
皮卡和SUV市场继续扩张，而传统轿车市场继续萎缩。
底特律三巨头-微跌
作为基本盘，底特律三巨头在2019年的美国市场的表现可以说是紧紧跟随大市场，通用集团、福特集团和FCA集团依然分列榜单的第一、第二和第四名，并呈现微跌的态势。
通用集团: 2,887,046辆|下跌2.3% ；福特集团: 2,422,698辆|下跌 3.0% ；FCA: 2,203,663辆|下跌 1.0%
在2019年，通用和福特继续「去轿车化」的战略，而本身产品型谱更加侧重皮卡和SUV市场的FCA集团下跌幅度相对较小。同时销量也受到北美汽车工人协会罢工的影响。
通用汽车：
● 受美国汽车工人协会（UAW）罢工影响，2019年第四季度销量下滑了6.3%至735,909辆。
● 雪佛兰全年销售下降3.8％，至1,958,925辆；GMC增长1.5％至564,946辆；而凯迪拉克则增长1％至156,246辆。别克增加了66辆，至206,929辆。
● 在SUV市场，雪佛兰Equinox（探界者）依然是除了皮卡车型之外最畅销的产品，销量为346,048辆，增长4％；Trax（国内换代前的创酷）增长29.9％，至116,816辆；凯迪拉克XT4增长了310.9％，至31,987；别克售出102,402辆Encore（国内换代前的昂科拉），增长10％，Enclave(与国内昂科旗同名，但实际分属于C1YB平台和C1UB平台)上涨3％，至51,156辆；Envision（昂科威）上涨10.2％，至33,229辆；GMC Acadia上涨12.2％，至99,429辆。
● 在皮卡市场，雪佛兰Silverado的销量下滑1.7％，至575,600辆。GMC Sierra上涨5.8％，至232,323辆。
GM集团SUV平台一览 数据来源：gmauthority
对于通用来说，虽然一些SUV产品相比国内市场换代较晚，比如Trax和Encore，但依然在销量上取得了大幅增长，这与北美「去轿车化」的趋势密不可分。与国内不同，Equinox是北美唯一一款能与日系SUV抗衡的紧凑级SUV。与此同时，通用通过雪佛兰、GMC和别克三个品牌，在SUV市场建立了层次分明的产品线，这有利于在以后继续巩固销量。而在轿车市场，通用会继续保持其豪华品牌凯迪拉克的轿车产品线。
GM SUV家族
福特汽车：
● 福特在第四季度的表现同样惨淡，总体销量下降1.3％，其中SUV销量下降4.1％，轿车销量下降了41％，皮卡销量增长了15.9％。
● 福特的F系列仍然是美国最畅销的车型，但去年的销量下滑了1.4％，至896,526辆。
● Explorer（探险者）去年的销量下降了26.1％，为168,309辆；Escape（国内的翼虎；换代产品为国内的锐际）在年底也进行了换代，但销量下滑11.3％，至241,388辆；即将消失的轿车Fusion（国内的蒙迪欧）下跌4.4％，至166,045辆。
● 福特Edge（锐界）上涨了3.3％，至138,515辆；而Flex则有20.6％的增长，至24,484辆；Expedition其销售额猛增58.1％，至86,422辆；福特Fiesta（嘉年华）也上涨了16.3％，至60,148辆。
● 林肯的SUV产品阵容表现相当不错，其中Nautilus（航海家） / MKX增长11％，至31,711辆，Navigator(领航员)增长4.6％，至18,656辆，尽管Corsair（冒险家） / MKC的销售下滑1.6％，至25,815辆。
● Mustang所领衔的小马车市场：Mustang销量下滑4.4％至72,489辆；道奇挑战者（Dodge Challenger）下跌9％，至60,997辆；雪佛兰Camaro下跌5.3％，至48,265。
● 福特GT的销量猛增81.7％，至229辆。
对于福特来说，其增长点依然在SUV市场，尤其是Expedition。全尺寸SUV与皮卡市场类似，是一个颇具美国特色且利润相当丰厚的市场。而嘉年华可谓是逆市增长。在豪华车市场，林肯的表现也相对稳定稳定。
林肯SUV家族
FCA集团：
● Ram品牌增长了18％，达到703,023辆。Jeep再次成为最畅销的品牌，尽管下降了5％，仍然达到了923,291辆；道奇下跌8％，至422,886辆；克莱斯勒下跌23％，至126,971辆；阿尔法·罗密欧（Alfa Romeo）下滑23％，至18,292辆，仍然足以超过菲亚特-下跌了41％，至9,200辆。
● Ram皮卡的销售量比Chevy Silverado高出58,094辆，至663,694辆，增长了18％。ProMaster Van上涨21％，至56,409辆。
● 令人惊讶的是，Grand Cherokee （大切诺基）成为了Jeep品牌的销量冠军，增长8％，至242,969辆；牧马人下滑5％，至228,032辆；Gladiator皮卡弥补了牧马人损失，达到40,047辆；Cherokee（自由光）下跌20％，至191,397辆；Compass（指南者）下跌16％，至143,934辆，Renegade（自由侠）下跌21％，至76,885辆。
● Dodge Charger上升21％，至96,935辆；而Challenger(挑战者)下滑9％，至60,997辆。
● Caravan下跌19％，至122,648辆；较新的克莱斯勒Pacifica（大捷龙）下跌17％，至97,705辆。克莱斯勒300的销量下降了37％，至29,213辆。
● Stelvio是最受欢迎的意大利品牌车型，尽管下降22％，至9,444辆。而朱利亚（Giulia）下跌24％，至8,704辆。
● 菲亚特500下跌39％，至3,267辆，而500X减半52％，至2,518辆。菲亚特售出2,644辆spider，下降了25％。
在皮卡市场，Ram在2019年的强势表现显著的稀释了福特皮卡和GM皮卡的市场份额。除了在皮卡市场的发力，Caravan和Pacifica则帮助FCA集团守住了美系品牌在MPV市场的份额。而Jeep品牌在SUV市场普遍看涨的情况下，却全线大跌，进一步的产品差异化是Jeep品牌需要做的，在竞争愈发激烈的SUV市场只有持续换代推出新产品才能保持竞争力。销量不佳的Fiat也将会有计划逐渐退出美国市场，包括Fiat500即将退市。与其他两家类似，传统品牌克莱斯勒也会被逐渐边缘化。我们期待后续FCA在与PSA结盟后在北美市场的表现。
RAM lineup
日系-冰火两重天
作为底特律三巨头在美国市场的主要竞争对手，日系车企在2019年的表现呈现出两极分化的趋势。丰田依然位居第三，而本田、日产排在第四第五。
丰田: 2,085,235辆|下跌2.0% ；本田: 1,608,170 辆|上涨0.2%；日产: 1,345,681辆|下跌 9.9%； 斯巴鲁：700,117 辆|上涨 2.9%；马自达：278,552 辆|下跌 7.2%； 三菱：121,046 辆|上涨2.5%
丰田汽车：
● 丰田RAV4是最畅销的车型，销量为448,071辆，增长4.9％。丰田表示，其中约有92,000辆是混合动力车型。
● 凯美瑞（Camry）仍然是最畅销的轿车，尽管去年下降了1.9％，至336,978辆；卡罗拉（Carolla）上涨了0.4％，至304,850辆。
● 普锐斯（Prius）销售额下滑20.4％，至69,718辆；氢燃料电池车丰田Mirai的销量下降11.6％，至1502辆。
● 丰田4Runner下降5.6％，至131,888辆；Highlander（汉兰达）下降2.1％，至239,438辆。丰田Tacoma上涨1.3％，至248,801辆；而Tundra销量下降5.6％，至111,673辆。
● 除UX之外，所有雷克萨斯SUV均下降，其第一年全年售出16,725辆。RX下跌0.5％，至111,036辆；而NX下跌5.4％，至58,715辆。
● 雷克萨斯ES上涨5.9％，至51,336辆，IS上涨34.9％，至14,920辆。
● 雷克萨斯LS下跌40.6％，至5,528辆。LC下跌38.4％，至1,219辆。
丰田在去年进行换代的RAV4和卡罗拉表现出了很强的产品力，RAV4在传统紧凑型SUV市场实现了大幅增长，而卡罗拉在大趋势下仍然保持了微增。在其他豪华品牌普遍看涨的情况下，雷克萨萨的销量并不算乐观，自15年以来市场份额已经下滑到了1.74%，目前已经明显落后奔驰宝马。
本田汽车：
● 本田品牌上涨0.3％，至1,450,785辆。；讴歌品牌下跌1％，至157,385辆。
● 本田CR-V是最畅销的车型，增长了1.4％，达到384,168辆；Pilot（飞行员）下降了15.4％，至135,008辆；本田Passport售出了36,085辆。
● 思域（Civic）销量减少110辆，为325,650辆。雅阁（Accord）下跌8.1％，至267,567辆。
● 皮卡车型Ridgeline增长了9％，达到33,334辆。
● RDX是讴歌最畅销的车型，尽管下滑1.1％至62,876辆。MDX上涨1％，至52,019辆。
● TLX是最讴歌畅销的轿车，尽管销量下降了12.9％，至26,548辆。ILX上涨30.3％，至14,685。
● NSX销量猛增40％，达到238辆。
本田在去年复活了Passport车型，弥补了CR-V与Pilot之间的空当，并进行差异化产品组合，继续对中型SUV市场发力，也取得了不错的效果。而CR-V和Civic一直是稳定的销量来源。讴歌则继续保持稳定的竞争力。
Honda SUV lineup （右一为Pilot，右二为Passport）
日产汽车：
● 日产品牌的销量下降了8.7％，至1,227,973辆，英菲尼迪下降了21.1％，至117,708辆。
● Rogue（奇骏和逍客）仍然是日产最畅销车型，但去年下滑了15％，达到350,477辆；Kicks（劲客）增长了149.6％，达到58,193辆；Pathfinder下滑了2.8％，至65,691辆；Frontier下跌了9.1％，至72,369辆；Titan下跌了37.5％，至31,514辆。
● 天籁（Altima）增加了37辆，达到209,183辆。刚刚换代的轩逸（Sentra）下跌了13.3％，至184,618辆；Leaf下跌16％，至12,365辆。
● NV增长了18.5％，达到200,22辆；NV200增长了0.8％，达到了18768辆。
● 在英菲尼迪方面，销售领先者QX60下跌8.9％，至43,162辆。所有英菲尼迪车型在19日历年都失去了销量，包括QX30，下降了60.1％，至3,229辆；Q50，下降了25.2％，至25,987辆；Q60，下降了44.1％，至5,043辆。
● 战神GT-R售出了331台，下降了38.5％。
日产在联盟发生大的动荡的背景下，在北美市场也继续遭遇了严重的滑铁卢。（2018年跌6.2%，2019年跌9.9%）除了Kicks（劲客）和NV系列销量均大幅下降。英菲尼迪则率先在日系三大豪华品牌中掉队。
Nissan NV lineup
斯巴鲁汽车：
● 傲虎（Outback）是斯巴鲁的最畅销车型，增长1.3％，至181,178辆；森林人（Forester）紧随其后，增长5％至180,179辆。
● Ascent销售额增长了126.3％，达到81,958辆；Crosstrek（国内的XV）的销售下滑9.2％，至131,152辆。
● WRX / STI下跌24％，至21,838辆；BRZ下跌39.1％，至2,334辆。丰田86 /斯巴鲁BRZ的总销售量为5,732辆。
斯巴鲁继续了其增长的表现（2018年增长5%），尤其是紧凑型SUV森林人和中型SUV Ascent居功甚伟。五大湖区的通勤利器WRX/STI则有所下降。
Subaru Ascent
马自达汽车：
● 马自达依然也是一个SUV主导的品牌。最畅销车型CX-5上涨了2.5％，至154,545辆。CX-9下跌4.9％，至26,861辆；CX3的销量为16,229辆; 马自达售出了899辆新的CX-30。
● 马自达3（昂克赛拉）下跌21.5％至50,741辆，马自达6（阿特兹）下跌30.4％至21,524辆。
● MX-5 Miata销量下降13.6％，至7,753辆。马自达Miata /菲亚特Spider的总销量为11,397辆，但仍是丰田86 / Subaru BRZ数量的近两倍。
虽然马自达在国内的口碑和名声日渐提升，但其销量无论是在北美还是中国都不乐观。SUV车型依然销量相对稳定，但Mazda3或许受换代影响，销量有所下滑。而Mazda6则不可否认的是，作为一款已经长达8年的产品，其产品力在整体市场缩水的美国轿车市场已经不够看了。而且其竞争对手雅阁和凯美瑞也刚进行了换代。而CX-30在小型SUV市场或许能够赶上美国市场目前的潮流趋势，在2020年帮马自达一把。
Mazda CX-30
三菱汽车：
● 三菱的最畅销车型是Outlander（欧蓝德）上涨0.8％，至37,965辆。Outlander Sport（劲炫）下跌14.1％，至33,644辆，Outlander PHEV下跌32.5％，至2,810辆。
● Eclipse Cross（奕歌）上涨107.3％，至19,661辆。甚至Mirage的销售额也增长了10.9％，达到26,966辆。
与国内市场一样，在砍掉轿车产品线之后，三菱继续凭借3款SUV车型在市场发挥余热。
大众和韩系-微涨
现代汽车：688,771辆|上涨3.0% ；起亚汽车：615,338辆|上涨 4.4% ；大众汽车：363,322辆|上涨 2.6%。
现代汽车：
● 得益于Palisade和新Santa Fe（新胜达），现代汽车自2016年以来表现最佳。
● 尽管现代汽车向高端市场转移，Elantra（伊兰特）依然是最畅销车型，但下降了12.6％，至175,094辆。同样，Tucson（途胜）仍然是其最畅销的SUV，尽管下降了3.4％，至137,381辆。Sonata（索纳塔）下跌16.8％，至87,466辆。
● Santa Fe的销售增长8.8％，达到127,373辆。现代出售28,736台Palisades。
● Nexo的销售跃升507％，达到267辆。
● Veloster（飞思）的销售额增长了18.2％，达到12,849辆。现代出售了1,077台Venues。
和其他品牌一样，现代也在发力SUV市场，包括换代中型SUV Santa Fe和推出全尺寸SUVPalisade以及年末刚刚上市的小型SUV Venues。
现代SUV家族
起亚汽车：
● 起亚的最畅销车型依然Soul（秀尔）下跌6.4％，至98,033辆。Optima（国内的K5）下跌5.3％，至96,623辆；Sorento（索兰托）下跌11％，至95,951辆；Forte下跌6.2％至95,609辆。
● 亮点在于Telluride一骑绝尘，上市第一年就售出了58604台。
● Sportage上升了7.8％，达到89,278；Niro销售额下降了13.3％，至24,467辆；而Stinger下降了17.5％，至13,861辆。
起亚的亮点和现代一样，依然是发力SUV市场。Telluride在中大型SUV市场取得了很好的表现。
Kia Telluride
大众汽车：
● 最畅销车型是Tiguan（途观），为109,963辆，增长了6.7％。Atlas（途昂）上涨了37％，达到81,508辆。
● 捷达（Jetta）上涨11％，至100,453辆；高尔夫销售下降12％，至37,393辆；Passat（迈腾、帕萨特）下跌了三分之二，达到14,123辆。
● 第一年上市的Arteons则售出2449辆，即将停产的甲壳虫则售出17215辆，增长19％。
从某种程度上来讲，中美消费者对于大尺寸SUV的偏好也有异曲同工之妙。在大众带来了Atlas和新途观之后，也为大众品牌在北美市场带来了反攻的契机。当然，大众汽车去年的销量仍然比1970年创下的美国销量纪录低了211,501辆。不过已经是「柴油门」之后最高的一年了。
豪华品牌-普遍看涨
宝马集团：360,918辆|上涨1.8% ；梅赛德斯-奔驰：357,729辆|上涨 1.0% ；奥迪：224,111辆|上涨 0.4% ；捷豹路虎：125,787辆|上涨 3.0% ；沃尔沃：108,234辆|上涨 10.2% ；保时捷：61,568辆|上涨 7.6% ；捷恩斯：21,233辆|上涨 105.9%
宝马集团：
● 宝马品牌增长4.4％，至324,826辆；Mini下跌17.4％，至36,092辆。
● X3是宝马的最畅销车型，增长14.3％，达到70,110辆；X5上涨了21.3％，达到54,595辆；新X7的销量为21,574台；X1下跌了38.6%，至17,815台。
● 2系下降3％，至8,015辆；3系上升7.3％，至47,827辆；而4系下降40.7％，至18,621辆；5系下降11.8%，至38,709辆；7系增长了6.7％，达到了8,823台；而i3下降20.6％，至4,854辆。
● Countryman领跌MINI，跌幅20.5％，至13,969辆。其余MINI车型均下降，包括Cooper / S Hardtop 2 Door，下降15％至8,462辆。
和中国市场类似，在美国市场，宝马也完成了对奔驰的反超。除了X3和X5实现了大幅增长，新上市的SUV旗舰X7的表现也十分优秀。与此同时，轿车市场不出意外的全线下降。MINI车型也显得后劲不足。
宝马X7
梅赛德斯-奔驰：
● 梅赛德斯-奔驰乘用车销量增长了47台，达到316,094台。Mercedes Vans上涨9.1％，至41,635台。
● GLC级是畅销车型，增长了5.6％，达到73,650辆；GLE位居其次增长8.6％，至49,980辆。
● C-Class是最畅销的轿车，为49,153辆，下降了18.6％。E-Class / CLS下跌13.6％，至40,113辆。S-Class下跌16.4％，至12,528辆，而GLS-Class上涨1.2％，至22,225辆。
● 在前驱紧凑型车型方面，梅赛德斯售出了17,641辆新的A级轿车，超过了下降了45％至12,400辆的CLA。
● 奔驰售出4,208辆AMG GT，增长了175.9％。
梅赛德斯-奔驰止住了去年大幅下降的颓势，并通过Van实现了小幅度的增长。在紧凑型和中型SUV市场，奔驰依然是和宝马旗鼓相当的对手。轿车市场则依然是不出意料的大幅下滑。
奥迪：
● Q5依然是最畅销车型，虽然下降了4％，至67,516台。Q8增长603％，达到14,256台；Q7的销量依然保持在3万台以上。与此同时，奥迪售出5,369台e-tron。
● A4下跌24％，至26,435辆；A5下跌11％，至23,023；A6的销量跃升69％，至17,807辆；而A7的销量上升2％，至4,955辆。
● TT上升3％，至1,324辆；但R8下降36％，至574辆。
在豪华车市场，奥迪的表现显然是远远落后于奔驰和宝马。但即便如此，2019年也依然是奥迪历史上在北美市场份额最高的一年，达到了1.31%。这也得益于其在SUV市场上的表现，尤其是Q7、Q8这样的中大型SUV。
奥迪Q8
捷豹路虎：
● 捷豹上涨2％，至31,051辆；陆虎上涨3％，至94,736辆。
● 与其他类似奢侈品牌的产品一样，路虎最畅销的车型远非最实惠的车型。揽胜运动上升了6％，至25,768辆；揽胜也达到了18,831辆。星脉（ Velar）紧随其后，达到17,087辆；而发现神行、发现、极光的销量都在万台左右。
● 捷豹F-Pace紧随其后，上涨5％，至15,491辆；E-Pace上涨7％，至4,782辆；而XE下跌25％，至3,551辆。
● 捷豹F-Type增长11辆，至2,279辆。I-Pace电动汽车的销量超过了它，增长了560％，达到2,594辆。
虽然在中国市场表现不佳，但在北美市场捷豹路虎依然实现了增长。尤其是路虎品牌，揽胜系列贡献了接近品牌一半的销量。捷豹品牌也凭借SUV产品实现上涨。
路虎家族
沃尔沃汽车：
● XC90再次成为沃尔沃最受欢迎的车型，去年售出35,760台，增长了13.1％。
● XC60位居第二，为30,578台，下降了5.7％；XC40增长了42.1％，达到17,654台。
● 在轿车市场方面，S60以17,526辆的销量领先，增长了148.4％。
沃尔沃在最近几年实现了全球市场的复兴。同样是以SUV产品为主导。
沃尔沃家族
保时捷：
● Macan是保时捷的最畅销车型，尽管下降了3.6％，至22,667辆。卡宴（Cayenne）紧随其后，增长77％，达到19,001。
● Panamera下跌了17.6％，至6,625辆。保时捷售出了130辆Taycan。
● 保时捷911下降4％，至9,265辆，而718销量下降35.9％，至3,880辆。
令人比较难以置信的是，保时捷在2019的增长是依靠换代后卡宴的大幅增长完成的。其美国市场份额也来到了历史巅峰的0.36%。中大型SUV市场依然是豪华品牌的重中之重。
捷恩斯：
● G70销量猛增2810％，达到11,901辆。
● G80下跌7.4％，至7,094；G90下跌0.1%，至2,238辆。
捷恩斯是现代集团品牌向上计划的重要组成部分，他们目前的销量也表现出了一定的竞争力。值得一提的是，他们的广告也登陆了2020年的美国春晚——超级碗，并借此亮相了他们新的SUV——GV80。
Genesis GV80
特斯拉：
● Tesla Model 3 – 158,925 辆(上涨 13.7%)
● Tesla Model X– 19,225辆(下降 26.3%)
● Tesla Model S– 14,100辆(下降 45.2%)
● 总计：192,250辆(上涨 0.3%)
特斯拉在2019年取得了微弱的上涨，其主要优势来源于Q1、Q2。特斯拉目前在北美的电动车市场份额已经达到了75%，所以未来还想取得增长的话，就必须依靠整个市场的增长了。
2019年的美国汽车市场，呈现出以下态势：
● 主流品牌的销量有涨有跌，而豪华车市场除了日系全线看涨。SUV车型则是所有品牌的销量命脉。
● 在特有的皮卡市场，经历了换代的RAM皮卡颇有改换门庭之势，已经几乎完成了对GM皮卡的反超。
●「去轿车化」的历史进程依然在继续推动，除了日系轿车，其他系的轿车几乎无法抵抗这种宏观市场的变化，包括底特律三巨头也在逐步削减轿车产品的过程中。在整个削减过程中，小型SUV发挥了其稀释轿车市场份额的作用，尤其是紧凑型轿车的市场份额——小型SUV在美国市场是紧凑型轿车的完美替代品，可以很好的帮助消费者完成日常通勤购物等需求。而各大品牌也在努力完成这一市场的布局。
● 在紧凑型SUV市场，依然被日系品牌占据大头且牢牢锁住市场，因为这个市场的需求依然是通勤购物，所以其他品牌的机会并不大。反观中大型SUV这一具有北美地区鲜明特征的市场陷入了愈发激烈的竞争。无论是美系、日系还是韩系都开始在这个市场投入大量产品，也导致了一些车型在2019年的下滑，比如探险者和汉兰达。
● 在新能源车市场，特斯拉一家独大，其消费者与其说想买纯电动汽车，倒不如说就是想买特斯拉来得直接。
● 对于美国市场来说，皮卡和全尺寸SUV的销量反映了整年的经济状况。对于2019年来说，皮卡市场稳中有涨，全尺寸SUV市场也出现了Expedition这样的爆款；而豪华品牌的SUV尤其是旗舰SUV销量屡创新高。这确实说明美国人民2019年的小日子也依然是过得美滋滋。至少自经济危机以来，美国近10年的经济形势都是稳步攀升的。
Ford Expedition
文｜圣安东尼奥小石匠
图｜ 圣安东尼奥小石匠 网络及相关截图