车险二次综改拉开序幕，商业车险保费最高可降价23%
自2020年9月车险综合改革启动，保险行业的车险综合改革也随之启幕，在行业车险基准费率全面下调的影响下，车险行业维持近40年高增速态势迎来了终结。
车险综合改革的核心目标是保护消费者权益。从此前监管公布数据来看，改革后商业车险平均无赔款优待系数明显下降，众多驾驶习惯好、出险频率低的低风险车主享受到了更多的保费优惠，车险综合改革有效发挥了作用，在提升保险消费者的获得感及满意度方面取得了积极成效，车险降费、增保、提质等方面的成效正在不断释放，同时也对险企车险定价体系和理赔服务体系提出了新的挑战。
车险综合改革正在持续推进。过去两年多，汽车产业迎来巨变，相关数据显示，2022年全国汽车保有量达3.19亿辆，汽车驾驶人已达4.64亿。汽车产业结构和技术能力迎来升级，新能源车型保有量快速提升，相应车险定价体系和理赔服务需及时调整。
近日，市场有关于“车险二次综改”传闻不断，随着商业车险自主定价系数调整，车险定价进一步放开，对行业和消费者将进一步产生显著影响。
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自主系数定价范围调整试点正式落地
2022年12月30日，中国银保监会发布《关于进一步扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，通过扩大商业车险自主定价系数浮动范围，进一步扩大财险公司定价自主权。文件明确，商业车险自主定价系数的浮动范围由<0.65，1.35>扩大到<0.5，1.5>，执行时间原则上不得晚于2023年6月1日，此举在业内被称为“二次综改”。
2023年1月12日，中国银保监会再次发文，发布《关于扩大商业车险自主定价系数浮动范围等有关事项的通知》，主要包括五部分内容：
- 明确商业车险自主定价系数的浮动范围由<0.65，1.35>扩大到<0.5，1.5>；
- 要求银保监局根据辖区内车险市场情况，在征求相关方面意见的基础上，稳妥确定辖区内政策执行时间；
- 要求各银保监局加强属地监管，引导各公司合理设定各地区自主定价系数均值范围和手续费上限，同时持续做好车险市场监测和车险费率回溯监管，确保车险市场运行平稳有序；
- 要求各公司严格执行车险各项监管要求，做好条款费率备案工作，积极承担社会责任，优化和保障车险产品供给，提升车险承保理赔服务水平，增强车险消费者的获得感；
- 要求中国保险行业协会、中国精算师协会和中国银保信公司根据自身职责，配合做好深化车险改革相关工作。
银保监会表示，此举是为健全以市场为导向、以风险为基础的车险条款费率形成机制，优化车险产品供给，扩大车险保障覆盖面，实现车险服务质的有效提升和量的合理增长，推进车险高质量发展。
4月25日，北京银保监局向辖内险企下发的《关于北京地区扩大非新能源汽车示范条款自主系数浮动范围有关工作要求的通知》正式明确“北京地区非新能源汽车新版费率标准确定于2023年4月28日24时切换上线”。同时，包括北京、天津、陕西在内的16个省和自治区将在4月28日24时试点采用最新商业车险自主定价系数。其他省/市将在5月底前跟进。这也标志着车险综改阶段的自主系数定价范围调整的第一批试点即将正式落地。
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让利驾驶行为好的客户，最高可降价23%
自2015年首次商车费改以来，保险公司车险定价系数共进行了5次调整。整体趋势由严变宽，从最早的自主核保系数<0.85-1.15>到车险第一次综改的自主定价系数<0.65-1.35>，再到即将实行的<0.5至1.5>，下限降低0.35，上限上升0.35，系数范围整体扩大0.7。
自主定价系数的调整直接影响车险保费，根据商业车险保费计算公式（商业险签单保费=基准纯风险保费/（1-附加费用率）×无赔优待系数费×交通违法系数×自主定价系数）来看，车险改革后商业车险的保费由四个因素构成，分别是车型基础保费、商业车险平均无赔款优待系数（NCD系数）、交通违法系数、公司自主系数。其中前三项系数为行业通用，公司自主系数由各公司自己厘定。因此自主定价系数的调整会对车险价格造成相应影响。
但对于利好驾驶行为好的消费者，据了解，本次调整后车险保费最高可降价23%，最高可涨价11%。中国银保监会表示，此举是为健全以市场为导向、以风险为基础的车险条款费率形成机制，优化车险产品供给，扩大车险保障覆盖面，实现车险服务质的有效提升和量的合理增长，推进车险高质量发展。
监管意图明显，即鼓励行业通过差异化自主定价系数方式让利消费者，同时对于高风险业务（例如营运车辆等）进一步提高定价上限，以解决此前部分地区的营运车等高风险车辆投保的行业性难题。
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中小险企车险竞争面临巨大压力
除对消费者有影响外，对各险企也将产生巨大竞争压力。因不同险企定价系数存在差异，导致不同公司对同一辆车的车险报价会存在差异，这可能会导致财险公司在车险上的竞争更加激烈。
从行业数据来看，车险综改后，车险市场集中度进一步提高，大公司规模效应越发明显。以头部险企为例，人保财、平安财、太平洋财险三家市场占比从2020年67.2%上升到69.4%，在保费集中度与利润集中度方面均显著上升，呈现强者恒强态势。
车险行业近两年的发展受到车险综改影响，针对产品定价、费用投入、理赔定损等方面实行了完全的系统性升级，新规下的件均保费大幅下滑，随之带来的是综合成本率的短期抬升，部分中小险企在承保与成本双向承压下逐步压缩规模，乃至退出市场，行业马太效应逐步强化。
而“车险二次综改”也许会加重趋势，中小险企生存进一步被挤压。监管倡导鼓励中小公司优先创新车险产品，在创新险种领域具有优先权，能够优先开发相应的商用车险产品，进而提升中小财险的核心竞争能力。
中小险企或许只能通过精细化的定价来实现差异化发展。而对于产品定价、服务质量、科技能力等方面都有的极高要求，也恰恰是此类公司的软肋。在这样背景下，中小险企如何谋求发展，还须等待破局时机。