2022汽车产业大数据 | 细分市场Top30：轿车合资狂/SUV新能源强
出品 | 搜狐汽车·汽车咖啡馆
编者按 | “历添新岁月，春满旧山河”。中国汽车行业在奋斗与变革中滚滚向前。2022年乘用车市场销量再次突破两千万辆，实现同比增长。新能源渗透率同比提升12.6个百分点高达27.6%，汽车智能化渗透率超30%.......在行业发展的变与不变中，数据真实记录着不同企业的成绩，展示着不同赛道的新格局。搜狐汽车从与行业紧密相关的销量、市值、比重等不同维度数据出发，推出年终策划《变革进行时—2022汽车产业大数据》，回顾2022全行业精彩表现。
本文是系列策划第3篇，从2022年汽车细分市场观察各家企业的总体销量表现。
时间来到农历2022年的尾声，各家汽车厂商及行业机构纷纷公布销量信息，看点十足。得益于车购税减半政策的加持，我国汽车全年产销节节攀升，据乘联会统计，2022年全年厂商累计批销为2315.4万辆，同比提升9.8%。
具体来看：
轿车市场的1-12月累计批销为1105.1万辆，同比提升10.4%；
SUV市场的1-12月累计批销为1113.3万辆，同比提升11.4%；
MPV市场的1-12月累计批销为97万辆，同比下降10.7%；
新能源车市场的1-12月累计批销为649.8万辆，同比提升96.3%。
2022年度销冠之争就此划下句点，比亚迪逆袭一汽-大众新晋为王成为自主品牌高光。细分市场的排名你来我往，各领域皆有优秀的守擂者与攻擂者……
轿车市场与SUV市场的全年销量同比升速较快，累计批销均在1000万辆以上。轿车市场仍是合资品牌的天下，自主品牌仍需努力祭出更多爆款车型。SUV市场的热度较高，累计销量继2020年后再超轿车市场，成为消费者购车优先选项。MPV市场的份额在2022年有所收窄，头部三强选手已将用车场景完全覆盖。新能源车市场持续火爆，前三十名中仅三款车型累计销量同比下降，其余车型增速日渐喜人。
全年轿车销量Top30：强势的合资品牌与进击的国民小车
2022年，轿车市场的累计批发销量前三名为上汽通用五菱宏光MINIEV、东风日产轩逸以及上汽大众新朗逸。
较2021年而言三强销量表现稳健，东风日产轩逸丢失销冠下降至第二，五菱宏光MINIEV上位，上汽大众新朗逸稳住第三名。三者分别贡献了55.4万辆、43.8万辆以及37.7万辆，其中宏光MINIEV的同比增速仍接近30%，体现出这款新能源国民小车的过人实力。轩逸及新朗逸的累计销量同比增速稍有下滑，目前来看仍在正常范围内波动。
从销量排名来看，比亚迪海豚、别克威朗、比亚迪汉的位次上升最快的前三名，各自提升了70、54、26个身位，在2022年累计销量排行中分别位居第12名、第27名及第5名。
轿车的前十名销量入围门槛已被一汽-大众新宝来提高至23万辆以上，其中比亚迪汉在2022年表现优异，累计销量同比提升132.9%。
总体而言，轿车市场仍然是合资品牌的优势高地。其中合资品牌入围21款产品，自主品牌入围8款产品，外资品牌1款。合资品牌中累计销量第一的仍是东风日产轩逸，累计同比增速表现抢眼的别克威朗，2022年累计批发销量为12.8万辆，同比提升325.3%。自主品牌中比亚迪海豚的累计销量同比增速表现更优，作为比亚迪海洋系的长子，比亚迪海豚以年销20.5万辆，同比上涨594%的成绩继续向前十名发起冲击。
全年SUV销量Top30：失速的上任销冠与它的两位继任者们
2022年，SUV市场的累计批销前三名分别为比亚迪宋、特斯拉Model Y以及哈弗H6。对比轿车市场，SUV市场的年度前三强之争较2021年可谓天翻地覆。
比亚迪宋从2021年的第5名迅速攀升至第1名，完成累计批发销量48.2万辆，同比增速为139.8%。特斯拉Model Y紧随其后从2021年的第6名升至第2名，累计批发销量紧追比亚迪宋，完成45.4万辆，同比提升127.4%。2021年的SUV销冠——哈弗H6遭遇滑铁卢，跌至第三名且与前两名销量差距逐渐拉大，累计批发销量为28.8万辆，同比跌幅为22.2%。
较2021年名次上升速度最快的前三名为广汽埃安Aion Y、比亚迪唐以及吉利星越L，三者分别提升了58、38以及34个位次，位列2022年SUV细分市场累计批发销量Top30中的第25位、第16位以及第23名。
尽管SUV市场在2022年的累计销量高于轿车市场，但实际上前十名的入围门槛却要低于轿车市场，可见轿车市场的竞争更为激烈。顺位第十名的别克昂科威，17万辆的累计批发销量筑起新的“城墙”，同比提升17.8%，较轿车顺位第十名仍有6万辆的差额。
前三十强席位中，外资品牌特斯拉的Model Y一枝独秀。自主品牌稍稍扳回一城，总计有17款产品入围，其中表现抢眼的广汽埃安Aion Y在2022年累计批销12万辆，同比提升250.9%。而合资品牌为12款产品，总体表现并无过人之处，东风本田CR-V为合资SUV阵营中的头牌，累计批销23万辆，同比提升7.4%。别克昂科威以17.8%的同比增速成为合资品牌中表现最优的车型，完成17.2万辆累计批销，位列第10位。
全年MPV销量Top30：等待春天还是等待破冰者？
遥望火热的轿车及SUV市场，2022年MPV市场的销售情况则稍显冷清，累计销量前三十名中有17款产品的同比增速下滑。
2022年MPV市场前两名仍是雷打不动的五菱宏光以及别克GL8，累计批销分别为15万辆和11万辆，尽管累计同比增速分别下滑41.3%和31.6%，但二者仍与第三名的广汽丰田赛那拉开了至少4万辆的差距。
而2022年MPV市场中，尤以广汽丰田赛那的座次升速最快，累计批发销量为7.5万辆，同比提升2569.7%，其次是睿蓝汽车枫叶80V以及一汽奔腾NAT。三者分别提升了35位、16位及11位，位列第3名、第13名及第12名。
由此可见，MPV市场仿佛冬日里的冰湖，表面看似平静但冰面之下却暗流涌动：以五菱宏光及别克GL8为代表的“传统MPV”产品分别牢牢坚守生产生活和商务等场景需求，以赛那为代表的新入局者似乎以兼容之姿撕开了一条可持续猛攻的新路径。
所幸的是，目前的MPV市场没有“秀儿”特斯拉，自主品牌能以价格优势压倒性战胜合资品牌，21款产品入围年度前三十强席位，其中同比增速最高的是枫叶80V，累计批销2万辆，同比提升6552%。
尽管MPV市场的Top30之中有超半数的产品销量同比增速呈大幅度下跌之态，但MPV市场仍有不少自主高端新能源车型入局。
全年新能源车销量Top30：政策不再庇佑也能长成参天大树
2022年，新能源车市场的销量走势在经历前四个月的波动后一路高歌猛进，也一路刷新已有的成绩。
2022年新能源车累计批销前三名为宏光MINIEV、特斯拉Model Y以及比亚迪宋DM。宏光MINIEV霸榜毫无悬念，特斯拉Model Y取代同门Model 3挺进第2名，比亚迪宋DM则从2021年的第7位蹿升至第3名，累计完成批发销量34.9万辆，同比提升339.4%。
前十强中，比亚迪独占7个席位，入榜门槛由比亚迪唐DM抬升至12.6万辆，同比增长161%。
前三十名入榜选手中爬升速度最快的是极氪001、奇瑞QQ冰淇淋以及比亚迪海豚，分别上升63、41、25个名次，位居第20、16、5位。
如今，新能源车型在轿车、SUV及MPV市场里遍地开花，自主品牌也更是借由新能源赛道实现对合资品牌的全面超越。前三十强中，自主品牌入榜产品高达27款，合资品牌仅有依靠出口为主的易捷特BBG车型一颗小独苗。
近几年疫情叠加芯片、原材料及局势冲突等原因，导致汽车产业的产销经历不少波动，但好在韧性足够和趋势使然，行业的新机始终焕发。
各个细分市场中，轿车、SUV恢复并超越了疫情前2019年的销量水平，MPV市场销量虽逐年下滑，但随着新能源市场表现强劲，高端新能源MPV也逐渐成为各家企业角力的新增长点，为MPV市场带来更多的体验需求。
2022年是被整个汽车行业视为转折点的一年，而2023年已来到眼前，市场格局分化加剧，头部效应更甚。各个细分市场的佼佼者们能否继续交出更好的成绩单，自主品牌能否进一步攻入轿车市场，合资品牌能否摆脱在新能源市场中的低迷状态……搜狐汽车/汽车营造社将保持关注。