南欧市场系列（二）：葡萄牙22家自行车相关业者讯息速递
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葡萄牙自2015年起连续3年居EU 第3大制造国，2016年EU自行车总生产量1,266 多万辆，销售1,948 万辆，葡萄牙过去3年自行車年产量都在190多万辆，占欧盟28国的10% 左右，也是EU代工的后花园。葡萄牙Aveiro、Agueda是最大产区，尤以Agueda区较集中，至於Porto区虽然不如Agueda区有多家业者聚集，但产量却是最大，因为RTE就位在Porto区內，2016年产量就超过目标120万辆，2018年目标则为150万辆。
1、RTE
采高自动化和人性化的管理，低调又神秘，100%交货给迪卡侬。CEO Jorge Salgado表示，RTE每年保持10-20%的成长，因为大家都认真投入，所以效率高。为了能继续成长，并且维持好质量，Jorge强调他每年都会投资400-500万欧元更新设备。
2016年自行车产量130万辆，Jorge表示2017年是很好的一年，所以产量比去年多，同时在2017年开始生产铁车架，据悉有30多万台，轮圈年产量达200万组，前叉也已生产2-3年，2017年开始和台湾六哥合作前叉生产，但单纯是私人合作关系，六哥也和迪卡侬合作；RTE也帮Benz作表面烤漆，已有1年多。
自动化烤漆有粉体和水性。目前1,700m2面积、19层的自动化仓储，对RTE而言已不敷使用，他们积极和邻居协商，希望买下土地以扩建Warehouse，目前尚未谈妥。因为整车量的增加，轮圈也大幅提升，加上增加了车架生产，所以人员也由2015年的650人增加至目前800人。Jorge Salgado是个追求不断精进的CEO，他做事强调专注，一件事要做到最好，不玩多角化，他喜欢玩Hard Enduro的高挑战游戏，虽曾因此摔断过脚骨，但他仍乐此不疲。
▲RTE CEO Jorge Salgado表示，RTE每年都投资设备400-500万欧元，所以有10-20%的成长。
▲RTE工厂厂区图。
2、Esmaltina
为葡萄牙第3大自行车厂，2016年自行车产量15万辆，2017年以16万辆为目标。新厂土地面积有18,000m2，厂房面积16,000m2，员工75-80人，主要供应到超市、连锁店，如Continente，也供应Berg运动连锁店，也有自己的品牌EMA。5年前新增Wader品牌，主要市场分布，葡萄牙有60%、西班牙30%、其它国家10%。2017年开始组装E-Bike，零售价€600-€700。
另外，也有传统式自行车在网络上销售。据业务经理Rui Lenos表示，他们从中国进口零件约35%，其它采购自印度、印度尼西亚和葡萄牙当地。他们也因天津车架供货不顺畅感到困扰，考虑转向土耳其或其它地区采购。
▲左至右：Internal Auditor Americo Barbosa，Rui Lenos，产品经理Dino Duarte。
▲组装在线。
3、Maias
Maias和迪卡侬已有21年的合作关系，是迪卡侬在葡萄牙最早的代工厂，有3条组装线、2条烤漆线，车圈也是自己生产，2016年产量40万辆，童车居多，其中80%为铁，20%为铝合金。
▲Maias以童车为主，图中间为总经理Rui Tavares。
▲Maias组装线。
4、Orbea
有177年历史的西班牙品牌Orbea，在西班牙和葡萄牙都有组装厂，在葡萄牙，2015年才搬到新厂，厂房面积8,000m2，主要组装线有1条，在线有40人，1天可组装500辆自行车，据葡萄牙Roberto Armada表示，这里主要以MTB为主，约占80%，其它尚有City bike和童车，全厂员工70人。2016年葡萄牙厂产量90,000辆，今年目标100,000辆，车架交给Avantisbike烤漆。葡萄牙厂全部组装铝合金自行车，碳纤维车则在西班牙厂组装，Orbea年组装180,000-200,000辆。
▲左：负责烤漆部门的Roberto Armade、右：产品经理Anabela Gemes。
▲2017年葡萄牙厂可组装10万辆自行车。
▲葡萄牙厂全部组装铝合金自行车。
5、Avantisbike
帮葡萄牙和西班牙自行车烤漆车架，不少品牌都是他们的客户，如Orbea、MMR的车架从烤漆到贴好标，都在此完成。Avantisbike从2001年开跑，成立之初以组装为主，帮法国客户组装车子，到2007年才有烤漆，据Managing Director Sergio Ramos表示，车架烤漆每年130,000件，除了铝车架，也有不少是碳纤维车架，年组装自行车从50,000-70,000辆，营收约60%来自烤漆代工，40%是组装。烤漆的油墨都通过EU标准，客户遍及西班牙、法国、荷兰和英国。
一般烤漆厂内味道呛鼻难闻，为了员工健康和提升效率以及让客户更有信心，Sergio从2016年起将厂内每10分钟换一次新鲜空气，1小时六次，早上8点开工，他们7点就开始提供新鲜空气，他说虽然成本高，但效率提升、员工心情、健康质量都好，加上客户的信任，他认为花得很值得。该公司员工60人，土地面积8,000m2，厂房4,000 m2，旁边将再扩大便增加到6,000m2的厂房。
虽然组车，但零件都是客户提供的，他们自己没有购买，也因此，大家都维持良好的合作关系。
▲Avantisbike总经理Serigo Ramos表示，他们每年车架烤漆有13万件。
▲2016年开始烤漆区每10分钟换一次新鲜空气，所以没有呛鼻味道。
6、Incycle／Eleven Bicycle
Eleven Bicycle是其自行车品牌，年组装48,000辆，其中10%自有品牌，有销葡萄牙，并出口到西班牙、英国，最主要市场是西班牙。据总经理Joao Maia表示，在西班牙有200家经销商。该公司成立于1999年，直到2011年才和Aguesport密切合作，类似合资，所以零件除了Shimano自己采购外，其余都由Aguesport提供。
EU有5家自行车在这里代工，员工约16人，主力产品是MTB，也生产Kids Bike，2017年中国因纸箱大涨和零件调价，所以Incycle也涨价约7%-10%，2018年将会推出两款E-Bike产品。
▲Incycle总经理Joao Maia（右二）和Aguespor t总经理Rui Conceicao（左二）交情非常好，左一：Ambita秘书长Joao Medeiros，右一：Abimota technical supportCristina Marques。
▲Incycle 2016年产量约4.8万辆自行车，除Shimano外，零配件全由Aguesport供应。
7、Interbike／Coluer
西班牙品牌（Coluer），在葡萄牙生产，公司成立于1998年，2010年就开始组装Carbon车。董事长Luis Mayoral表示，Coluer是葡萄牙最早做Carbon Bicycle的公司。因为要升级，所以调整产量从35,000辆到现在20,000辆，其中30%是Carbon自行车，量少了但营收持平。
工厂执行总经理Miguel Moreira也强调，他们主要生产中、高档车，低价车已不再制造，童车也有生产，每年约8,000-9,000辆。主要市场西班牙占40%、葡萄牙30%。其它国家30%，也出口到古巴、安格拉、罗马尼亚、意大利和瑞士，工厂员工约30人，西班牙公司有10个人。
Miguel表示，Coluer在西班牙和葡萄牙约有500家经销商，2017年开始新增运动零件品牌Icon加入营运行列，主要零件都透过台湾合胜提供，对合胜的专业和服务很满意。主要零件来源中国台湾占80%，中国上海和深圳约20%。没有烤漆设备，Luis表示，中国和中国台湾的质量够好，不用自己做。Interbike有10,000m2的土地，5,000m2建筑物。2017年开始生产e-MTB，产量500辆，采用Shimano €8,000。
▲右为董事长Luis Mayoral，左为总经理Marc Mayoral，他大部分时间都在西班牙。
▲Miguel Moreira是葡萄牙工厂的执行经理。
▲Interbike是工厂名字，Coluer为品牌名称，是西班牙品牌。
8、Orbita
已有47年历史，2015年买下Miralago这家工厂就积极整理，也因此产量只维持在20,000辆，主要生产重心在Miralago（12,000m2）这个厂，原来的Orbita厂有6,000m2，主要是样品室和仓库，员工总数145人，其中60人在Orbita厂。CEO Jorge Santiago表示，他们还生产车架、前叉和车把，车架也有从天津进口，烤漆粉体和水性都有，已不再生产座垫。
2017年开始和里斯本政府合作共享E-Bike 和公共E-Bike。据CEO Jorge表示，他们采用的Motor是中国八方的产品，对质量很满意。2017年E-Bike目标5,000辆，至2017年11月底供给里斯本的E-Bike有2,000辆。Orbita在葡萄牙的经销店约100家，西班牙也有。2018年生产目标为40,000辆。
▲Orbita CEO Jorge Santiago表示，他们2016年和2017年花很多时间在里斯本提供共享电单车。
▲这款e-bike是Orbita提供里斯本市政府的共享电单车。
9、FJ Bikes Europe, LDA.（Fritz Jou）
中国台湾第一家在葡萄牙Agueda工业区设厂生产自行车的业者，目前厂房已全盖好，土地面积49,000m2，员工人数约80-100人，生产设备也已抵达葡萄牙，2017年11月初进行试产。据工厂经理Nuno Faria表示，进程延迟约2个多月，预计2018年初开幕，年生产目标300,000辆，以铝车和Carbon车为主。
除了生产自行车，也会生产E-Bike，市场以欧洲为主，因为Triangle’s就在附近，他们也期待能就近采用Triangle’s的铝合金车架，但以Triangle’s目前的产能似乎无法供应，所以也会寻求EU其他国家，如土耳其等的车架应急。
▲右三：企业经理Nuno Faria，他将管理FJ的葡萄牙工厂。前排中为周彦宏，负责物料和生产管理，其后为陈建宏，负责品管，右一：颜智秀，右二：王柔壹，负责业务和采购。
▲顺捷葡萄牙厂已完工，并在2017年11月初试产，工厂面积4.9万m2。
10、Triangle’s
投资2,000万欧元的Triangles’s车架厂，从宣布生产铝合金车架后，就一直成为欧洲自行车业关注的目标。因为EU大部份自行车组装厂都没生产车架和前叉，尤其车架体积大，所以Triangles’s的成立就受到欧洲自行车业的关注，厂房面积为185,000m2，土地面积65,000m2，在2016 年10月试产，这个自动化铝合金车架厂也成为EU集团如Accell Group，甚至自行车厂如Orbea等的合作伙伴。
Triangle’s 三位主要股东分别是Rodi董事长Armando Levi，他也是Triangle’s的董事长，拥有68%的股份；另一位是Ciclo Fapril总经理Vital Almelda（16%股份）；第三位则是Miranda董事长Joao Miranda（16%股份），因为三位股东之故，所以叫Triangle’s。
车架的技术层面高，虽然全自动化生产，但初期很多技术与流程要克服，一些小零件也自中国台湾进口，原本预计2017年产量要达到150,000的目标，已下修到50,000，员工45人。因为要将质量做好，建立良好口碑，因此，短时间不做量的冲刺，不过预计2018年生产E-Bike的计划应该可以做到。只是原计划在2018年的年产量450,000辆也要延后。
2018年目标为200,000辆，Triangle’s董事长Armando Levi强调，他们将提供客户全方位的服务和合作，做到安全和质量保证，所以价格上较其它厂高15%，他认为大部份客户还是会采用Triangle’s的产品。目前这个欧洲最大且最受瞩目的铝合金车架厂，正积极迈向他们的目标。他们在2017年的Eurobike展中也首次推出碳纤组，而钛合金也已在2016年就开始生产。
▲Triangle’s总经理Luis Pedro表示，2017年产量在5万台车架。
▲Triangle’s采自动化生产，2018年目标为20万台车架。
11、Rodi
生产铝车圈的Rodi在EU享有盛名，年产量一直很稳定，都在400万套左右，轮组约500,000，量虽不变，但营业额增加5%，董事长Armando Levi为第三代经营者。除了生产铝车圈外，隔壁厂也生产洗碗槽。Rodi以Trekking和City为主，有50%也生产MTB和E-Bike用的车圈，2个厂的员工人数约250人，旺季时则增加25人。
Black Jack和Rodi两个品牌定位各异，根据产品经理Rui Mendes表示，Black Jack以中高档为主，Rodi为中低档次，主要市场为德国、荷兰和西班牙、葡萄牙，其中德国和葡萄牙占50%；而2005年开始的Black Jack约有85%是MTB，其它则为Trekking、City和Road Bike。Rui表示，原料今年来上升不少，他们为了反应成本，不得不在2017年3月调涨价格，2018年将引进新品并增加设备。
▲Rodi董事长Armando Levi Silva表示，他们铝车圈年产量为400万套。
▲产品经理Rui Mendes手持的车圈是针对电动自行车设计的。
12、Miranda
自动化设备齐全，生产产品也多元，有飞轮、曲柄、Chainwheel、Lever、煞车系统和灯具。以前以机车为主，但现在以自行车产品为主。董事长Joao Miranda表示，厂房有15,000 m2，新厂有12,000m2，他也是Abimota理事长，2017年又扩建仓库，因为客人需求越来越大、越多元化，所以Miranda也积极增加设备，提升质量来满足客户。在不少工厂营业额下降下，Joao表示他们持续在成长，该公司自动化很普遍，是智慧生产工厂，每年都会推出新产品，也将碳纤维材质结合钛合金的设计，增加产品的强度和功能。2017年在Eurobike首度推出的Carbon材质以及2016年推出的钛合金质材，客户都有很好的回响。
Joao Fillipe Miranda是营销经理，也是营销能手，近年积极在各大展会曝光、宣传，令人印象深刻。Joao Filipe Maranda表示，他们也赞助车队，包括MTB和公路车队，2018年将再增加Downhill车队，相信透过专业车手的实际测试，可以将产品质量和安全保障与性能大大提升。
▲董事长Joao Miranda（左）和负责营销的儿子Joao Filipe Miranda（右）是最佳拍檔。
▲营销经理Joao Filipe Miranda手上的盒子是补修市场的包装。
▲Miranda厂内很多都是自动化设备。
13、Prototype
葡萄牙中高级轮组品牌，成立10年，员工9人，主要以竞赛轮组为主，赞助车手获奖连连，去年产销2,000组，今年产销3,000组，成长非常快。除了轮组，也产销其他小零件，主要在欧洲与亚洲采购，主要市场包括西班牙、葡萄牙，其次是意大利与南美洲。
▲左起：技术经理Fabio、营销与国际业务经理Tiago、CEO Ricardo 展示最新轮组。
14、Ciclo Fapril
集团共有10个企业、生产有医院病床(41%)、Euorgie(18%)、汽车(16%)、机车(11%)、运动器材(6%)，自行车和其它产品占8%，生产的产品从大体积到小零件都有。总经理Vital Almeida也是Abimota副理事长，该厂采用自动化设备生产，也是智能型生产工厂。该公司成立于1965年，员工只有200人，2017年在Triangle’s旁边新盖一个厂，自行车产品有曲柄、铁车架与Tabor品牌手工皮座垫（5,000个）。
▲Ciclo Fapril总经理Vital Almeida(中间)。
▲因为以病床、汽机车为大宗，所以厂内不少大型自动化设备。
15、Tabor
▲Tabor品牌强调人工座垫。左起：Tabor销售经理Helder Jesue、专员Samuel Santos、Paolo Patrao。
▲Tabor厂图，业绩逐年成长。
16、Berg
是体育用品连锁店，区域总经理Rui Martins表示，Berg 在葡萄牙有82家店，西班牙25家店， 年销售自行车约10万辆，其中50%是登山车、25%为童车、另25%是Trekking。但近几年葡萄牙也盛行跑步，所以多少影响到销量。公司员工约50人。2002年开始Berg品牌定位在中价位，另一低档品牌为Spitz，但2018年就不再有Spitz这个品牌。不少车子都在葡萄牙代工，如Esmaltina，也向中国和中国台湾进口零配件，并协同开发。
▲区域总经理Rui Martins。
17、Vouga
1946年成立，至今已有71年历史，据产品经理Vasco Portugal表示，他们主要以OEM厂商为主，也有经销商和自行车店客户，在葡萄牙拥有400个客户。多数经销商皆反应2017年销售下滑，但Vouga反而还在成长，该公司就位在Agueda区，离Abimota不远。除了代理Shimano外，也经销其它品牌产品。该公司在23、24年前就是Shimano葡萄牙唯一经销商，员工在葡萄牙有44人，阿根廷有14人。
▲左：产品经理Vasco Portugal、Vouga中南部业务员Pedro Narciso。
18、Castanheira
是KTM和Kross在葡萄牙的代理商，也代理德国Schwalbe轮胎、Marwi，KTM是展出面积最大的摊位。该公司已有70年历史，1988年开始代理KTM，Tiago Castanheira是第三代，主要负责客户销售，他表示，该公司代理12个品牌，但KTM是主要销售大宗，KTM的经销店有60家，零件则有250家客户，4年前开始经销波兰Kross自行车力，目前Kross在葡萄牙有30家经销商。
▲Castanheira Tiago Castanheira是第三代，他表示生意越来越竞争。
19、Aguesport／Ozone
是进口商和品牌经销商，公司设立于1997年，和Incycle的关系非常密切，也是Incycle的主要供货商，他们也供应葡萄牙其它自行车厂和自行车店，总经理Rui Conceicao表示，中国（70%）、中国台湾（20%）和斯里兰卡（10%）是主要进货来源，代理经销的品牌包括：DSI、SR Suntour、WTB、Tektro。Ozone是品牌名。本来只做自行车进口，但10年前因自行车生意很不稳定，量持续下降，所以就增加汽车胎的生意，Aguesport是KUMHO汽车轮胎葡萄牙的经销商。Rui说Ozone也是Continental葡萄牙的经销商之一，更是Rotar葡萄牙的总代理，汽车胎的客户很广，计有800个左右。
Rui表示，Aguesport共有4个股东，因为业务发展需要，2017年已在顺捷不远处买下10,000m2的土地，希望2018年底前可盖好，届时Cartire这个部门就搬到现址，而自行车零部件部门则移至新盖厂房。对目前中国因环保所衍生的问题，Aguesport很头痛，因为交货至少延迟1-2个月，报价也不可能用6个月，而主要船运公司MGC和Maersk经常客满，所以往往要排1-2周才能有船期。
▲Aguesport总经理Rui Conceicao（右）和Wilson Gaio（左）的父亲是合伙关系。
▲Aguesport是Kumho汽车胎葡萄牙代理。
20、Roleuropa
代理多家品牌，如SKS、Duro、Magura、Abus，公司员工25人，位在Agueda工业区，成立于1998年，主要业务是经销机车和自行车零部件，其中机车占60-70%，自行车约30-40%。成立之初，自中国、中国台湾和孟加拉国进口。采购经理Olavo Tavares表示，公司和仓储占地约4,000m2，因为业务需要增加Car tire，所以即将扩大面积一倍，因为Duro Car tire业务成长大，客户有250家。
▲Roleuropa采购经理Olavo Tavares，左为Antonio Tavares。
▲Roleuropa代理多家品牌。
21、Swiftcarbon
该公司位于Potor，2016年才成立，并着手建厂，目前厂房已盖好，因为是新公司，又是以Carbon为主，今年先自中国进口Carbon车架，在葡萄牙销售，CEO Vicente Marino表示，他们主要从深圳进口碳纤维车架，未来将以组装Carbon车为主，第一年产量目标为2,000台。
▲Swiftcarbon新厂房已完工，将以组装碳纤维车子为主。
右：CEO Vicente Marino、中：营销经理Barbara Martinho、左：产品经理 Claudio Costa。
22、Abimota Lea
是葡萄牙两轮车协会，成立于1975年，会员约100家， 其中自行车有65家。成员18位，对葡萄牙自行车业的对外宣传、联合参展、招商都很积极， 同时也提供测试和认证的单位。
▲葡萄牙两轮车协会Abimota理事长Joao Miranda。
▲右至左：秘书长Joao Medeiros、Paulo Pi res、Cristina Marques、Luis Pires。
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