从广义的新能源汽车，回归到狭义的新能源乘用车分析的脉络。

世界新能源车的发展从混合动力开始，随后逐步进入电池为主的时代，纯电动和插混成为新能源真正政策的支持主力。

2012年世界广义新能源汽车158万台，到2015年仅有179万台，增长缓慢。随着2016年开始的新能源车加速发展，广义新能源车2016年突破200万台；2017年达到317万台；2018年突破400万台；2020年达到515万台；2021年全年广义新能源车977万台，其中普通混合动力达到319万台；2022年的广义新能源汽车销量1411万台，其中混合动力达到372万台，占比26%。2023年1-4月的广义新能源汽车销量592万台，其中混合动力达到147万台，占比25%。

2018-2021年混动占比持续下降并逐步实现份额稳定。混合动力乘用车从2012年的广义新能源93%逐步下降到2015年的79%，随后混合动力的占比每年降10个百分点。2019年混动市场份额下滑1个百分点，但2020年开始加速下降，2022年份额仍下降到26%以下，2023年年初份额回升到27%。

在此后我们分析时暂不考虑客车和专用车，只考虑乘用车。原因是客车和专用车技术目前比较落后，且近期没有公交车、路权车等政策外的市场空间，因此各国都把乘用车作为新能源发展重点。

l2020年新能源乘用车销量达到286万台，走势与2019年同期增41%。

l2021年新能源乘用车销量达到634万台，增长122%的超预期的超强表现。

l2022年世界新能源乘用车走势较强，达到1039万台，同比增长64%。

l2023年世界新能源乘用车走势较强，1-4月达到354万台，同比增长38%。相对前几年的1-4月走势稍慢。

2020年上半年世界新能源车面临高基数压力，7月开始进入低基数阶段，奠定了持续至今新的新能源增长周期。

根据全国乘联会数据：中国2021年331万乘用车，超越欧洲的218万和北美洲的70万，中国优势明显。

根据全国乘联会数据：中国2022年的销量650万台，大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量，中国新能源车优势明显。

从新能源车的区域市场走势看，2020年欧洲始终是加速上行，超越中国。2021-2022年的欧洲新能源车市场总体高位稳定，而中国新能源车市场2021年开始持续走势强劲。美国市场新能源车相对低迷和稳定。

世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势，2022年4季度已经达到17%水平，2023年1-4月达到14%，其中中国新能源渗透率达到26%，德国达到18%，挪威达到71%，美国仅有8.6%，日本仅有3%，因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。

2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响，新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响，欧洲2022年较2021年份额下降较大,2023年欧洲份额小幅上升。

近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度，2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%，较强。2022年的中国占世界新能源份额超过60%。2023年1-4月的中国占世界份额60%。

2023年的世界新能源车结构是中国偏纯电动。欧洲主力国家市场插混较强，欧洲市场结构的纯电与插混持平的特征明显，挪威等非汽车生产国家的纯电动较强。

前期中国A00级电动车较强，今年中国和欧洲国家的A0级占比较高。综合看A0+A00级总括的经济型电动车成为主力，中国经济型电动车的份额提升到中国纯电动车占比的44%，保持主力市场地位。德国、法国、意大利的经济型电动车与中国均较强。

从历年销量份额看，中国的比亚迪世界领先，上汽集团的新能源表现优秀，特斯拉保持世界纯电动领先。上汽乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好。德国大众的新能源车表现较强，宝马集团、德国奔驰等保持在第二梯队水平。

豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈，美国特斯拉表现极其优秀，推动奔驰和宝马都在新能源车加大投入。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般，特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。

中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出，2017-2018年是在60%左右的份额；2019-2020年份额稍微有所下降，降到2020年的48%的份额；2021年又回升到60%的份额；2023年1-4月的份额达到59%的份额水平，表现相对平稳。

从车企的纯电动份额来看，比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平，但2022年的份额上升到12%，2023年的份额上升到15%，表现良好。

纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强，2020年在23%左右的份额水平，目前达到26%的较强走势。

中国在世界插电混动份额表现持续走强，在2017-2018年是在30%-50%之间的水平，2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平，2022年上升到56%的水平，2023年上升到61%的水平，中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。

从车企的插电混动份额来看，比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平，但2021年上升到16%的水平，2023年1-4月上升到世界插电混动份额40%的水平，体现了比亚迪插电混动市场的良好表现。

中国近两年混动高速发展，2022年成为世界较大的混动市场，超越美国成为超强主力。2023年中国混动世界份额16%，仍较强。

混合动力市场是日韩强势的占据，丰田、本田、日产和现代的混动表现很强，占据93%。其它大部分企业的混动份额均不超过1%。长城在2022年的混动市场份额表现较强，也是产品突破的机遇。

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