战国的前夜：中国汽车市场格局盘点（2023年中） | 两万字
“两万字”是《车主必读》旗下深度产经专栏，用于深度研究汽车行业里最具代表性的产业事件。日常我们和行业里优秀的媒体们类似，撰写各方面的报道，每年我们会就对行业未来有重大影响的特定课题，花更多精力进行深入研究，更深入、更全面地挖掘其信息和根源。栏目创立时一篇微信文章的最多字数不超过2万字，故以此为名。
为记录中国汽车历史，总结半年市场表现，《两万字》专栏第十五期《战国的前夜：中国汽车市场格局盘点（2023年中）》，包括以下三个部分20个主题，由车主必读宫涛、陈辛、陈薇、高璐、曹邯月、高琳艳、许甜、姚伊铮共同创作。
目录
一、全局类：
01.生死簿
02.各集团的市场表现
03.各国别品牌的市场表现
04.各品牌定位的市场表现
05.各能源倾向的市场表现
二、主题类
01.科技公司的市场表现
02.豪华品牌与高端品牌的市场表现
03.小众国别的市场表现
三、集团企业点评
01.各集团的战略呈现差异
02.一汽系各企业点评
03.东风系各企业点评
04.长安系各企业点评
05.上汽系各企业点评
06.广汽系各企业点评
07.北汽系各企业点评
08.吉利系各企业点评
09.长城系各企业点评
10.奇瑞系各企业点评
11.比亚迪系各企业点评
12.其它企业点评
总论
——宫涛
周初分封，立七十一国，后来陆续增加，存有几百个国，后来怎么，就只剩下七个呢？
学界认为，分封垦殖在早期的“巨大的空白市场”期间起到了开疆拓土的作用，每一支垦殖军都雄心勃勃，当各国的疆域逐渐接起来时，增量市场不再，成了存量市场。
增量市场变成存量市场，是必然的，人人都知道，可怎么就要打打杀杀呢？
因生的太多了。
王族的庶子为诸侯，诸侯的庶子为大夫，大夫的庶子为士，卿、大夫、士越生越多了，旧格局养不下，就要它乱起来，亡几个，以找自己的位子。
中国汽车市场，每次看生灭簿，出生的，都多于暂停的，可见，战国的前夜。
一、全局类
01.生死簿
——陈薇
在2022年终总结-中国汽车市场格局盘点（第十一期《两万字》枭雄的大餐）中，共统计有销量企业60家，其它企业18家。2023年中，截止本次发稿前，共统计已发布销量的企业63家，其他企业13家，另有小米、集度等产品未上市，及捷豹路虎、雷克萨斯、高合等十企业未主动公布销量。
在今年以“掀桌子”开局的市场环境下，汽车品牌各显神通，风起云涌，一些企业新出现，一些企业发生变化。记录如下：
总销量排序表如下：
02.各集团的市场表现
——宫涛
据中汽协消息，上半年中国乘用车销量（不含进口）总计为1126.8万辆，本文统计共11个集群总销量，包含主要品牌的进口车销量，总计1181.79万辆，数据基本能准确体现中国市场及各公司的面貌。
市场表现如图：
对比来看，比亚迪系取得超过100%的年度同比增长。奇瑞也取得超过50%的年度同比巨大增长。北汽系、吉利系、一汽系均取得20%左右增长，与大盘基本一致。东风系、上汽系同比下跌较少。
排序方面，长城保持了增长，但去年排序在后的奇瑞系、北汽系增长更大。去年排第八位的比亚迪因大幅增长而提升到第三位。
对比来看，比亚迪增长6个百分点，市占率翻番，而上汽、东风失去较多。短短一年的时间，市占率这样的变动幅度不算太小了，说明市场正在剧烈变化。
03.各国别品牌的市场表现
——陈薇
市场表现如图：
如果说去年中国汽车品牌占有率呈现了逐渐升高的向好趋势，那么，在今年卷到白热化的竞争环境下，中国汽车品牌的数据更是表现出全面崛起的猛烈势头，上半年销量同比去年有大幅度增长，涨幅高达33%。
中国汽车品牌市占率55%，同比提升了7%，整体呈现迅速发展的趋势。贡献较大的企业是比亚迪、长安、吉利等传统优势中国企业，其中比亚迪、长安和吉利位列总榜前三甲，比亚迪稳坐中国汽车品牌第一位，销量较去年同期近乎翻倍，而去年的黑马“五菱”由第二名跌至第五名，优势逐渐变小。
尤记得在今年的上海车展上，中国汽车品牌给外方参观团留下了深刻的印象。最终数据告诉我们，中国品牌的高占有率不仅体现了巨大的影响力，也代表了中国品牌形象的积极向上，有实力与国际品牌分庭抗礼。
新的科技型企业里，广汽埃安、理想、哪吒分别位列前三甲，前两名同比销量均有翻倍，这体现了消费者对中国品牌的积极认同，也是中国品牌实力的表现。
德系在中国市场植根已久，21%的市占率依然表现稳固，同比提升12.8%。
非常明显的是，日系品牌销量集体下挫6%，黄金时代不再。
韩系、法系的市占率较低，虽然同比有小幅度增长，但仍然处于势能较低的境地。
04.各品牌定位的市场表现
——陈薇
市场表现如图：
在很长一段时间里，中国品牌产品主要定位在“出行级”，即8万元以内为主销区间。近年大部分中国品牌，尤其是销量较高的中国品牌，比亚迪、吉利、长安等，借助科技赋能，将产品的价值提升，因此目前较少量品牌（以A00级车为主销等）属于出行级品牌，在此将这一分类隐去，合并进”主流级”。
05.各能源倾向的市场表现
——高璐
2023年上半年，各企业产品能源结构相比2022年同期有了较大变化。更多车企加入到混合型产品的开发，同时车企对于纯燃油产品开发同比下降了82.89%。而制造混合型产品的企业多以燃油+混动或燃油+纯电产品形态为主，与此同时纯电车企同比上升了18.46%。
值得注意的是，在大打价格战的同时，部分以往只做纯电车型的车企纷纷进入或准备进入增程领域，而以增程起家的理想则要凭借一款全新MPV杀入纯电市场。对于销量的压力，进入彼此各不擅长的领域似乎成为了企业销量提升的又一途径，这不难让人联想到当一个产品火了，就不遗余力地去卷这个产品，直到卷不下去，而不去探究背后的核心原因，最终可能是赔了夫人又折兵。
对于少量的纯燃油产品的企业，由以下几种类型构成，如作为某个集团下纯燃油品牌出现，又或是某些合资品牌还未转型。当然像长城皮卡这种特殊车型，短时间内还没有转型动作尚可理解，不过竞品给出的时间已经非常紧迫了。
二、主题类
01.科技公司的市场表现
——高璐
科技类汽车企业，从开年特斯拉打响“第一枪”至今始终伴随着降价风波，也正是因此特斯拉在2023上半年的国内销量达到了29.41万辆，占比去年全年销量的四分之三。
值得注意的是，位于科技企业销量头部的几家公司均表现出相比去年较大的销量提升，如埃安品牌，仅在上半年销量就达到了20.93万辆，同比上涨109.34%，而理想更是用半年时间就完成了去年一整年的销售额度，同比上涨131.86%。此前部分专家、业内人士诟病增程的技术落伍与倒退，一时间网络上各种技术互怼，而真正购车的消费者更关心的却是有没有“彩电与冰箱”，唯有抓住用户需求与消费心理才是解决销量的最佳途径。
相较于头部的三家，其他新势力品牌的销量与目标的差距就比较明显了。哪吒虽然凭借U/V系列及新品GT获得了6.24万台的销量，但是距离年初制定的30万台目标还有较大差距。蔚来在打出一系列“组合拳”后，终于在6月回归万台俱乐部，相信后续销量会因为新品+权益拆分的政策得到长尾上升。
对于全域自研的零跑来说，应对狂卷的新势力，采用了新增舒享车款的方式来进一步下探价格，4.45万台的销量相对去年来说没有太多惊喜，而更多销量提升或寄希望于增程款与入门款的高性比带动起来。
小鹏在经历了近一年的销量沉寂后，终于凭G6获得了流量与订单，究其原因，核心还是在于产品价值本身与售价的平衡点。4.14万台的销量并没有体现出G6的价值，所以到底是不是真的成功，唯有在后几个月一见高下。
其他新势力品牌，如智己、阿维塔、飞凡均凭借不错的产品力获得了一定的销量，但受限于品牌影响力及价格等因素，短时间内没有爆发出应有的销量规模，但上述品牌从0到1的销量增长依然值得肯定。
02.豪华与高端品牌的市场表现
——陈辛
相较往年，传统豪华车品牌对于销量数据的公布似乎热情不高，仅奔驰、宝马、奥迪这三家龙头车企按照往年节奏公布了销量数据。而其他传统意义上的二线豪华品牌，大部分都没有更新销量数据。这种现象也从一个方面说明了，很多传统豪华品牌在2023年上半年，并未取得非常耀眼的成绩。
但即便如此，奔驰、宝马、奥迪三家依旧实现了37.73万辆、39.26万辆、29.60万辆的成绩。这个成绩对于BBA所处的价位而言，依旧是一个非常不错的成绩。另一点值得注意的是，三大传统豪华品牌通过顺应价格战的方式，在新能源车方面，也取得了长足的进步。宝马i3和宝马iX3累计售出了17619辆和17023辆，而奥迪Q4 e-tron则取得了8982辆的数据，这都算是比较优秀了。
目前，传统豪华车车主都开始考虑购买新能源车型，但是豪华品牌新能源车型在面对国内的新锐新能源品牌旗下产品时，其产品竞争力、产品吸引力都不如在燃油车时代，豪华品牌的产品那么明显。所以，对于没有推出新能源车型、或者并未加入新能源车价格战的豪华品牌而言，其传统的燃油车车型销量正在受大趋势影响，逐渐下滑，而在新能源这一新赛道上，又无法取得突破。所以，在这个历史之交的时刻，传统豪华品牌的销量，可能并不太好意思拿出手。
其实，对于传统豪华品牌而言，它们过去的成功在于打造出了非常多的明星产品。我们细微一想，便能罗列出大量这样的产品：奔驰S级、宝马3系、X5、奥迪A6L、雷克萨斯ES、凯迪拉克CT5等等。但是在电气化浪潮下，豪华品牌却始终无法再度树立起一款这个级别的明星产品。而这，也是摆在每个传统豪华品牌面前，必须要解决的问题。
而在另一方面是新锐高端品牌吹响的号角。2023年上半年，特斯拉售出294105辆，理想售出139117辆，蔚来售出54561辆，小鹏售出41435辆。此外，其他一些传统中国车企冲击高端市场的品牌也取得了一定成绩，比如红旗152788辆、腾势66554辆、岚图15031辆、阿维塔10755辆、智己9790辆、飞凡7236辆，等等。
这些车企通过新能源赛道，部分蚕食了那些想要从油车转型为电车的车主市场。而这一购车群体，将会是未来一段时间内，豪华品牌车型争夺的核心人群。现在来看，豪华车市场正处在一个时代交替期，上一个王朝已经逐渐远去，群雄争霸已经开始。每个人都有机会，而谁能在这一方乱世中称王称霸，恐怕还要一定时间之后，才能见分晓。
在这个过程中，是传统豪华品牌通过更加吸引人的新能源产品，来获得这些消费者的青睐，还是新锐高端品牌通过更加本土化的运营策略、更加抢眼的科技产品来俘获芳心，这就要看各家车企的实力和运气了。
03.小众国别的市场表现
——宫涛
规模以上的非中国品牌，目前共18个企业，较半年前（2022年底）的23个，少了5个，大多为未公布销量，可以想象，其销量数字预计是非常的不理想，也就是低。
共统计63个企业，其中非中国品牌18个，占比为28%，比半年前（35%）大幅减少，主要原因是”此消彼长“，部分合资品牌销量低迷，甚至退出市场，而中国品牌正陆续增加。
非中国品牌总销量为533.22万辆，与去年同期基本持平，只略低了不到1%。市占率45%，较去年同期的52%，半年前的48%，可以算得上大幅、持续下跌了。
其中小众国别尤其典型。韩系、瑞典、法系总销量23.45万辆，在非中国品牌中占比4.4%，在全部市场中占1.9%，比半年前的2.5%，还在继续下降。
上一期我们谈到，“英系生态最脆弱，截止发稿时，捷豹-路虎集团未公开公布销量”，这一次也一样，截止本文发稿，捷豹路虎未公布销量。
最大份额的是韩系，同样的情况发生，半年前我们说“截止发稿，起亚汽车未公开公布销量，北京现代在进行系列调整后，出现上升势头”。这一期也一样，起亚未公布销量，而北京现代销量同比增长超过30%，是极难的成绩。
上一期我们把“极难的成绩”这个评价给了神龙汽车，它同比增长了30%，这一次不一样了，同比销量下降，这与神龙汽车独有的股东问题是紧密相关的，神龙在上半年采取了巨大的调整动作，是非常不容易的。品牌是好品牌，车是不错的车，可是股东真是让人一言难尽。
瑞典品牌仍是沃尔沃，极星没有公布销量。作为一个独特的豪华品牌，沃尔沃比较稳，但面对新能源化的变革也有很大挑战。
三、集团企业点评
01.各集团的战略呈现差异
——宫涛
与上一期（半年前）相比，变化不大。
东风系新增品牌纳米，基本格局不变。
比亚迪继续品牌扩充，连续发布仰望品牌、方程豹品牌。
其它基本不变。
02.一汽系各企业点评
——曹邯月
一汽系相较于其他企业而言，品牌较少且布局清晰，主要包含了4个企业6个品牌，其中2个自主品牌4个合资品牌。
从2023年上半年的整体销量来看，一汽系半年实现了销量178.9万辆，完成全年400万辆销量目标的近50%，与去年同时期相比，大幅度增长29.1%。
我们知道，2023年对于中国一汽而言，是至关重要的一年。在建厂70周年和第一个五年目标收官之际，中国一汽旗下各个品牌的上半年销量都交出了相较不错的成绩。
具体来看，在主流乘用车企业的划分中，一汽-大众 大众品牌和一汽奔腾都呈现出了井喷式的增长率，其中，一汽-大众 大众品牌在今年上半年共实现销量83.9万辆，同比增长70.5%；一汽奔腾1-6月份累计售出5.7万辆，同比增长128%。
另外，一汽丰田、一汽-大众 捷达品牌也均实现超3%的增长，半年累计销量分别为37.3万辆和8万辆。
值得一提的是，一汽丰田在2023年上半年累计销量完成超37.3万辆，同比增长6%，在合资品牌中的市占率提升了0.4%，稳固了其头部地位。
其中，在电动化转型战略之下，今年前6个月一汽丰田的新能源车型销量累计达到了11.4万辆，占品牌销量的31%，尤其以智能电混双擎（HEV）车型最为抢眼，累计实现近10万辆的成绩，占整体HEV市场分额的26%。
在品牌占比上，一汽-大众 大众品牌和一汽奔腾的品牌占比提升最多。其中，一汽-大众 大众品牌由2022年上半年的35.6%升至2023年上半年的47%。
一汽奔腾则是由去年同时期的1.8%增长至今年上半年的3.2%，销量和品牌占率双双得以大幅度提升，可见其在2023年这一关键节点和转型期中做出的努力。
在旗下高端品牌的划分中，稳坐中国市场高端品牌第二阵营第一把交椅的一汽红旗，在产品线的更新、品牌焕新、新能源的发力以及跨界上有了一套新的“玩法”。
数据显示，2023年上半的一汽红旗累计售出15.3万辆，同比增长5.5%，占据一汽系总销量的8.6%。不仅如此，在新能源领域中，红旗新能源6月销量达到7702辆，1-6月累计销量突破3万台，达到33091辆，同比增长282%。
豪华线上，一汽奥迪与之相比，在今年上半年有些力不从心，累计销量仅有28.7万辆，同比下降9.5%，我们期待一汽奥迪在下半年的蓄势待发。
03.东风系各企业点评
——许甜
新能源转型的背景下，合资企业普遍承受着较大压力，上半年几乎都出现不同程度的销量下滑。因此，以合资品牌东风日产和东风本田作为销量担当的东风公司，今年上半年乘用车总销量不及77万，同比下滑超过27%。其中，新能源车约为11万辆，占比14%，比去年同期比重增加3%。
占据总销量73%的东风日产和东风本田，上半年总销量分别为33.5万及22.7万辆，同比下滑了28%和32.8%，在合资品牌中属于降幅较大的。为扭转局面，东风日产在年中密集推出新产品。随着超混电驱奇骏和第三代逍客、新款ARIYA，以及启辰大V DD-i超混动等系列车型的集中上市，预计下半年局面将有所好转。东风本田也是如此，随着全新英仕派PHEV、C-RV纯电和插混，M-NV等诸多新能源产品的推出，势要集中发力，在下半年挽回大局。
再来看同样是合资的神龙汽车：东风标致和东风雪铁龙总销量也下降了21%，仅有4.4万台。神龙汽车在上半年进行了系列调整的大动作，包括发布用户品牌“知音”、东标东雪终端渠道的双网融合等。更加重视产品品质和用户关怀的神龙汽车，将轻装上阵，加速转型，以产品质量和用户口碑来赢取更多市场。
自主品牌方面，东风风神和东风风行同比销量也出现较大幅度下跌，二者半年总销量不足10万台，下滑幅度均超过30%。这两个品牌目前还是以燃油车为主，自然被新能源车分走了不少的市场份额，下半年期待它们的转型动作。
东风系里，唯二出现增长的品牌是岚图和东风纳米。岚图今年完善了产品矩阵，轿车、SUV、MPV的布局进一步完善，加上适当的终端让利，总销量达到1.5万台，同比实现了118%的增长。
东风纳米此前叫做东风EV，今年进行了品牌名称更新。在新能源的整体大势下，以小型纯电车为主的东风纳米获得了较大的市场认可，整体销量为5万台，占据集团新能源总销量的一半，对比去年同期也实现了35%的增长。两个新能源品牌的同步增长，也是东风公司新能源发展积极向好的体现。
猛士产品暂未上市，但已经亮相的豪华纯电越野猛士917，已经有了不小的市场热度，因受众面相对较窄，预计对未来整个东风公司的销量增长作用不大。
新势力的冲击下，传统车企可谓不进则退。面临当前的严峻形势，当下的东风公司急需破旧立新，在变革中寻找机遇，这样动作还需再快些。
04.长安系各企业点评
——高琳艳
长安系的品牌也越来越丰富，6个企业8个品牌。
与2022年相比，长安汽车（集团）新能源加速上量，燃油车稳步增长。长安汽车2023年上半年累计销量121万辆，较去年增长8%，已经连续三年实现半年销量破百万。其中，长安系中国品牌汽车1-6月销量102万辆，同比增长13.4%；长安系中国品牌乘用车1-6月累计销量突破76.8万辆，同比增长22.1%；自主品牌新能源汽车1-6月累计销量17.6057万辆，同比大增107.23%。
长安汽车，在2023年上半年多个爆款系列车型实现销量领跑。其中，CS家族保持着SUV细分市场的领先地位，今年1-6月取得22.9万辆的成绩；UNI序列1-6月销量达13万，同比劲增29.7%，在10-15万级细分市场以硬核产品力突围；轿车系列1-6月销量同样达到13万辆，稳坐“国民家轿领跑者”的市场地位。长安汽车正在加快推动“香格里拉”、“北斗天枢”、“海纳百川”三大计划进一步落地，加速从传统车企向电动电气化稳健转型的脚步。
长安欧尚汽车，承担着长安主动变革的急先锋以及践行者的角色，打造的爆款产品长安欧尚Z6，在1年时间内完成了第十万台下线。长安欧尚Z6蓝鲸1.5T、长安欧尚Z6智电iDD、长安欧尚Z6蓝鲸2.0T三款车型相继上市，其中欧尚Z6智电iDD的6月销量7174辆，较上月增幅222%，市场表现可圈可点。
深蓝SL03上个月卖了8041台，今年上半年累计销量在4万台左右。目前深蓝汽车的第二款车型S7已经上市，逐步形成良好产品矩阵，进而产生市场合力带来更多销量提升，还需要经历市场和时间双重考验。
长安福特，在电气化转型时代顺势推出了全新锐界L，以大马力超强E混动技术加持，通过在空间、动力、配置等方面的换代升级，开启了2023年打响的第一炮，在一定程度上为福特在华重返巅峰奠定了产品基础。
长安马自达，可以说2023年是它开启电气化时代的元年，同时也正式开启品牌下一个200万时代。在过去的燃油车时代，转子发动机曾让马自达声名大噪；在智能化电气化时代，马自达积极导入MAZDA CX-50行也，并牵手影帝梁家辉达成世纪大和解，在营销上再度圈粉无数。随着混动版本推向市场，马自达也将有希望重塑转子时代的辉煌。
林肯汽车，6月份销量成绩为7083辆，实现环比增长30%，该月达到了今年最高月销量。其中，林肯航海家环比增加80%，冒险家环比增长33%，不过官方并没有公布各车型的具体数据，显然内卷时代林肯仍需努力。
阿维塔，在今年1-6月份凭借阿维塔11交出了上半年累计销量10753辆的成绩。今年下半年长安汽车将集中推出包括启源首款新车A07、阿维塔E12等在内的多款产品，实现长安汽车品牌电动化转型拓新。
05.上汽系各企业点评
——许甜
上汽集团属于整体产品矩阵布局完善，且各品牌发展比较均衡的代表。因此，虽然上半年总销量同比下降7%，但仍以超过200万辆的成绩排在集团销量首位。根据官方数据，上半年集团整车销量207万，去年同期为223万。其中，新能源车37万，占比18%，与去年基本持平。
合资品牌同样是上汽集团的销量担当。上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱常年是合资车企销量前十，也是上汽集团的核心力量，三者上半年的销量分别为50万辆、45万辆和51万辆，占了集团总量的71%。但对比去年同期，也均出现了两位数的下滑，分别为-12%、-11%和-16%。在车市大盘中，自主新能源占比越来越高的情况下，合资品牌销量整体下降也就不奇怪了。
但在上汽集团的合资新能源方面，其实各家表现还算不错。上汽大众ID.系列是最早推出的合资纯电车，因较早占据市场，也有了相当的群众基础，因此它也是第一个销量过百万的合资新能源品牌。今年刚上市的别克E4、E5，凭借过硬的产品力和相当有诚意的市场定价，也在逐步收获越来越多的认可。别克E5在6月交付了3587台，这个销量放在自主品牌中不算高，但在合资系列仍是值得称道的，仅落后了ID.4两百多台。
上汽通用五菱就更不用说了，几乎占据了小型纯电车的市场霸主地位。从最早爆火的宏光mini EV，到刚刚上市的小型纯电越野宝骏悦也，每一款纯电产品几乎都是市场爆款，因此，半年52万的销量也属正常表现。
表现亮眼的还有上汽乘用车和上汽大通。由荣威、名爵组成的上汽乘用车，在系列新能源产品的快速导入下，凭借着不错的产品力和积淀的用户口碑，也得到了市场的有效验证，上半年实现总销量41万台，同比增长12.3%。得益于新的新能源细分市场快速切入，上汽大通同样拿出了超17%增幅的成绩单，半年销量突破10万台。
高端新能源方面，智己、飞凡的半年销量分别为9790和7236台，对集团大盘贡献不大。作为已经上市一年多，且有强大背景支撑的新能源品牌，这样的销量表现只能说是一般般。
出口方面，上汽集团一直表现出色，上半年即实现了53万辆的出口，比去年同期猛增40%，其中自主品牌销量占比超70%。贡献最大的当属有“中国电车 欧洲销冠”之称的上汽名爵，上半年全球销量累计为37万辆。
得益于上汽集团丰富完善，且实力不俗的产品组合，各品牌在上半年均有不错表现。随着市场的温和回暖，合资新能源转型也初见成效，下半年的上汽集团有望持续领头，稳中向好。
06.广汽系各企业点评
——姚伊铮
今年开年以来，广汽集团在传统燃油车销量大幅下降的情况下推出了“NEXT”计划，带领广汽传祺加速向多能源混动化转型，还将着力打造能源科技及能源生态、智能科技及出行生态、产业链及产业集群生态三大支撑，以应对汽车行业向“产品+生态”的竞争转变的趋势。
从上半年的结果来看，此举无疑是成功的。1-6月份，广汽集团产销均破百万，分别达到了119.7万辆和116.3万辆。在整个行业销量下滑的背景下，比去年同期依旧做到了1.1%的增长。
尤其是新能源领域，1-6月集团新能源乘用车销量达到了23.6万辆，同比增长108.5%。其中自主新能源21.4万辆，同比增长112.9%。
旗下广汽传祺、广汽埃安两个自主品牌都交出了非常不错的成绩。广汽埃安在今年表现非常亮眼，连续多个月销量超越特斯拉，上半年累计销量达到20.9万辆，同比增长108.7%。同时也做到了产销突破20万辆的成绩，形成了汽车领域全新“BAT”的格局。广汽传祺1-6月份累计产销也均突破18万辆，上半年累计销量18.8万辆，同比增长8.9%。
广汽丰田和广汽本田两个日系合资品牌依旧是整个集团的销量担当，在6月份集团内8款月销破万的车型中，广汽丰田和广汽本田各占三款，但受车型换代和疫情等因素影响，广汽丰田和广汽本田今年上半年较去年同期销量均有小幅下滑，但在所有合资品牌中，广本和广丰的表现还是可圈可点的。
广汽埃安在今年迎来了技术井喷期，连续推出纯电平台AEP 3.0、星灵架构、夸克电驱以及弹匣电池2.0等技术。并推出“快速补电+V2G”两大行动计划和高端品牌昊铂。进入规模效应的埃安在今年4月累计销量已经达到121320辆，同比增长120%，相当于2021年全年销售量之和，AION S和AION Y也在集团内销量破万的8款车型中占据两席。未来埃安还将投资109亿打造自己的电池、电机以及电控装备的工厂，以更加完善的全产业链发展模式应对行业变革，相信埃安可以凭借强有力的核心技术持续保持增长态势。
随着全新产品和技术的发布，广汽传祺也越战越勇。1-6月累计销量近19万辆，且产销节奏同频，展现了高质量的发展状态。传祺在中高端车型及性能车型的市场表现最为突出，传祺6月MPV家族销量超15000辆，上半年累计销量超70000辆，“中国MPV专家”标签持续强化。其中，传祺M8上半年累计销量突破4万，无论销量还是市占率，都是自主豪华MPV市场“王者级”的存在。作为传祺智电混动首款产品的传祺E9，上市一个多月以来累计销量已近5000辆。SUV家族上半年累计销量近10万辆，影速更是持续领跑小型SUV市场。上半年收官，在新车型驱动新动能的势态下，下半年广汽传祺的增长值得期待。
作为稳居合资头部阵营的广汽丰田，上半年虽然相较于去年同期销量略有下降，但6月环比依旧呈现增长态势，6月销售8.7万辆，环比增长18.5%。上半年电动化车型销量为137682辆，占比超30%；上半年智能化车型销量为387004辆，占比超85.5%；上半年三大旗舰车型凯美瑞、汉兰达、赛那销量合计184663辆，占比超40%。广汽丰田车型在向电动化和智能化方向转变的同时，高端旗舰车型销量表现不错。广汽丰田在SUV细分市场的表现也很不错，2023年1-6月份累计SUV销量达到201941辆，同比增长8.8%，占比达到44.6%。广汽丰田针对内卷的市场环境提出了科技平权的理念，相信当旗下车型完成智能化换代后，广汽丰田下半年应该会迎来一波增长高潮。
广汽本田刚刚过了25岁生日，在相当长的时间里广汽本田在中国市场都保持着顺风顺水的状态。不过在自主品牌借助新能源赛道一飞冲天的背景下，广汽本田销量还是受到了一定冲击。但作为老牌合资企业，广汽本田上半年销量虽有小幅下滑，但根基并未受到影响。不过广汽本田也加速了旗下产品的电气化转型，1-6月广汽本田电动化矩阵实现销量55143辆，在整体销量的占比达19%。上半年广汽本田强势发力插混市场，以全新雅阁e:PHEV和全新一代皓影e:PHEV领衔，上半年广汽本田“HEV+PHEV+EV”的电动化全矩阵升级焕新。型格、雅阁和皓影三个系列也继续保持着月销破万的成绩，助力品牌在今年达成累销1000万辆的里程碑。
07.北汽系各企业点评
——高琳艳
北汽在大型国有企业里是品牌较少的。
2023年上半年，北汽集团整车产销、营业收入、利润实现全面增长，1-6月实现整车生产81.6万辆，同比增长24.1%；整车销售81.9万辆，同比增长22.2%；营业收入2388.9亿元，同比增长15.9%；利润总额同比增长16%，跑赢大盘十余个百分点，在汽车行业前十企业中增速稳居第三。
今年以来，“降价”与“内卷”加速汽车行业洗牌，市场竞争进一步加剧。北汽集团坚持稳中求进，各经营板块亮点突出，呈现出向新向上的态势。
北京汽车，在今年2023上海车展上启动品牌标识焕新，通过统一品牌标识、品牌价值焕新、产品布局焕新、用户体验焕新四大动作，形成品牌力、产品力、营销力三力合一，加速用户型企业转型。油车、电车、越野车三线并举，北汽股份上半年实现销量7.1万辆，同比增长108.4%，上量势头良好。
北京现代，6月销量也有2.4万辆，并且有着32.7%的同比增长。按照“2025向新计划”加速转型调整，北京现代上半年销量12.33万辆，同比增长13%，核心车型持续发力，第七代伊兰特、SUV双子星途胜L和ix35累计销量超10万辆。
作为北汽旗下新能源品牌的极狐汽车，在6月交付了1855辆，上半年实现交付同比增长81.97%。今年以来保持稳定增势。极狐落地场景化造车，其中极狐森林版首创“森林氧吧”模式，未来将推出全球首款智能亲子车考拉。从全系同比增长76%的增幅来看，极狐品牌在稳步向上走。
奔驰，是北汽系最大的销量担当和利润担当。北京奔驰、奔驰销售利润，超额完成上半年计划，实现年度任务过半。北京奔驰全新GLC、EQE SUV如期上市，首辆EQE SUV出口试装整车发运德国。在电气化转型方面，奔驰正在加快转型，不断扩充其新能源产品阵容。
08.吉利系各企业点评
——曹邯月
在吉利集团中，主流品牌吉利汽车、睿蓝以及隶属于高端或豪华品牌的领克、极氪、沃尔沃、极星、路特斯、Smart以及雷达汽车等在内的10个品牌，依托出口量以及国内汽车需求量的小幅增长，在今年上半年交出了还算不错的成绩。
官方数据显示，6月份，吉利销量为13.79万辆，超出去年同时期销量一万辆，值得一提的是，新能源产品在6月份共售出3.86万辆，超同时期销量近20%。
1-6月份，累计销量为69.4万辆，同比增长13%，完成年度目标165万辆的42%。其中，吉利汽车品牌上半年累计销售达到了55.3万辆，同比增长11%，以近80%的品牌占比支撑起了吉利大的市场地位。
在产品上，以熊猫mini布局A0级细分市场，以缤越家族、吉利ICON为代表布局小型SUV细分市场，其中，有着“国民小钢炮”之称的缤越家族在今年上半年累计售出4.6万辆，自2018年上市以来，在全球累计销售更是突破70万辆。
以博越、星越L和星瑞为组合的中国星双旗舰为代表布局紧凑级细分市场,凭借“快、韧、稳”的特点成为吉利汽车品牌的销量顶梁柱，前6个月的累计销量分别为6.2万辆和4.9万辆。
此外，吉利汽车品牌在年轻化、跨界、文旅探索等方面积极推进，给人一种洋气十足的感觉，这也从侧面体现了吉利汽车的产品创新、消费者洞察使品牌始终保持向上，也代表着整个吉利系的品牌蓬勃向上。
领克是吉利推出的首个高端品牌，也是截止目前中国公司推出的市场表现最优秀的高端品牌。领克的成功，为各个公司向高端的前进探索了道路，指明了方向。
数据显示，领克品牌今年6月份销量超1.6万辆，1-6月份累计销售了8.2万辆，同比增长6%。其中，定位为小型SUV的领克06和紧凑型车领克03分别以超3万辆和近3万辆的成绩，成为品牌两大细分领域的销量担当。
不仅如此，备受瞩目的中大型SUV领克09也凭借6651辆的累计销量交出一份满意的期中成绩。
纯电的几何品牌，换电的睿蓝品牌，豪华的沃尔沃，纯电性能的极星，都是吉利的战略布局落子。
路特斯的跑车，是所有中国系高端品牌的天花板，smart精灵#1在设计和智能方面，实现了一个真正的好看的新时代的小车。
极氪，不仅仅是一个产品创新，更是一个最大化程度的模式创新。在高科技线，形成了极氪现象。
需要关注的是，作为一匹“黑马”的极氪在上半年车市竞争残酷的大背景下冲出重围，仅6月单月便售出10620辆，同比增长146.9%，环比增长22.4%，1-6月份累计销售近4.3万辆，同比增长124%，成为整个吉利系最大的“赢家”。
2022年上半年刚刚发布的户外品牌——雷达汽车，解锁了消费者在新领域的用车需求。
作为纯电皮卡的开创者，雷达在6月份取得了1024辆的成绩，成为中国新能源皮卡的销量冠军，市占率也几乎是占据该领域的半壁江山。
其中，基于国内首个原生纯电平台M.A.P平台打造的雷达RD6，同时也是首个实现了真乘用化的皮卡产品，填补了国内纯电平台皮卡的空白，凭借续航长、加速快，独有支持多种模式、功率达到6kW的外放电功能等优势，雷达RD6创业版上市仅72小时，大定就突破了1000辆，创下了销量记录并实现了84.2%的超高市占率。
除上述品牌外，宝腾汽车6月份实现了近1.45万辆的销量成绩，相较去年同期变化不大；今年上半年，宝腾累计售出超8万辆车型，同比增长了34%。
在出口量和新能源产品的销量上，吉利上半年也都实现了正增长，分别以累计超12万辆和近16万辆的成绩，交出了同比增长率38%的年中答卷。
09.长城系各企业点评
——曹邯月
在体育运动中，有一种训练动作叫做“深蹲纵跳”，顾名思义，泛指深蹲之后的纵跳；在汽车圈内，最能与“深蹲纵跳”体现相同原理的便是各企业的销量成绩，而长城汽车经过上半年对技术、产品等方面的研发布局，实现了新能源车型单月销量110%的高速增长。
从数据上来看，今年上半年，长城汽车累计销量超51万辆，其中，新能源车型累计销售9.3万辆，同比增长46.60%，占据中国汽车市场新能源细分市场的3%；海外累计销售近12.4万辆，同比增长97.27%。
值得一提的是，随着全新Hi4技术的发布和应用上车，从4月份开始，新能源车型的增长呈现出快速递增的趋势，与去年同时期销量相比，分别增长超1万台、1.2万台和近1.4万台，1-6月累计销量更是增长近3万台。
通过对比，不难看出，2023年上半年长城汽车在海外市场上的表现可以说是一路“狂飙”，1-6月份累计销量12.39万辆，平均每月2万辆的体量，相较于去年同期的6.28万辆，可以说是翻了一倍。
从产品上来看，今年上半年长城汽车各品牌在新能源车型上进行了“大换血”，包括哈弗品牌狗品类旗下的首款新能源SUV车型—哈弗二代大狗、混动版本的哈弗赤兔以及首搭全球首创的全新智能四驱电混技术“Hi4”的枭龙MAX。
其中，枭龙MAX凭借以“四驱的体验、两驱的价格”的优势开启了全民电四驱时代，更交出了上市45天便迎来下线一万台的成绩，可以说在新能源赛道里，这一具有里程碑意义的成绩，巩固了哈弗品牌新能源专家的地位。
魏牌今年在咖啡系列的混动化之外，同步推出了蓝山DHT-PHEV和高山DHT-PHEV两款不同定位的新能源车型，面对大六座/七座的高端系能源化，魏牌将最领先的技术和产品回馈给用户，让科技实现平权，全面向“高端智能新能源”转型，并引领中国汽车品牌向上突破。
值得一提的是，蓝山DHT-PHEV自4月13日上市以来，仅5天的时间便收到超5000台的大定订单；6月份，新车销售5506辆，环比增长7.2%，上市至今累计销量达到近1.2万辆，成为30万元级家庭大六座SUV的市场标杆。
作为长城汽车新能源“排头兵”的欧拉汽车，在2023年上半年更多的是产品焕新升级，推出2023款欧拉好猫、2023款欧拉好猫GT木兰版、2023款欧拉芭蕾猫3款新车型，并坚定“更爱女人的新能源汽车”品牌定位，推动2.0时代“将爱进行到底”理念深化。
面对女性用户为主的市场，欧拉以品牌、技术、产品、服务四大价值维度的全面升级，持续深耕细分市场用户需求，正如欧拉品牌所说：All in女性赛道，欧拉落子不悔。这也是其在过去5年时间里收获超38万用户最重要的原因。
相比于欧拉的“柔情似水”，定位为“铁汉柔情”的坦克品牌在上半年更多的是与用户玩在一起，不仅发布了全新的坦客联盟用户品牌，在产品上也迈出了新能源化的第一步，成为了新能源越野SUV赛道中最为亮眼的一个品牌。
数据显示，今年上半年的坦克品牌累计销售超5.8万辆，同比增长近8%。事实上，从今年3月开始，随着2023款坦克500和坦克500 Hi4-T的上市，坦克品牌相较于去年同时期实现了翻转，连续4个月的超万台销量让坦克品牌拥有了高达60%的市占率，更是在中国越野SUV的细分市场上出现了每卖2台越野车，就有1台坦克的现象。
6月27日，坦克500 Hi4-T的上市发布会上，坦克品牌CEO刘艳钊强调：站在新能源的风口之上，坦克500 Hi4-T依托越野超级混动架构Hi4-T，在澎湃动力、全域场景、智能科技、豪华感知、全面安全五大方面有着显著的优势，因此，坦克500 Hi4-T是新能源越野SUV的绝佳选择，没有之一。
以皮卡起家的长城汽车，在皮卡领域从未让人失望。今年上半年长城皮卡销量再破10万辆，相较于去年同时期，各车型基本上都实现了大幅度的销量增长，累计34个月销量过万，蝉联皮卡销量冠军。
其中，焕新升级的长城炮依旧保持了月销过万，实现市占率50%的地位，同时，长城全新打造的中国首个6X6超级越野平台填补了中国6X6皮卡的品类空白；大型高性能混动皮卡山海炮PHEV/HEV也引领了中国皮卡4.0全场景智能新能源时代。
10.奇瑞系各企业点评
——姚伊铮
去年受到疫情影响，汽车消费市场整体下行，但奇瑞集团在整个市场萎靡不振的情况下，今年销量一路突飞猛进，实现“逆势”大幅增长，连续13个月单月销量超过10万辆，不断刷新记录。相较于2022年上半年的544974辆，今年1-6月份奇瑞集团累计销售汽车741429辆，创下了历史半年度销量新高。在中汽协统计的汽车销量排名前十的企业集团中，奇瑞集团今年的增速一直位居行业第二。
2023年开始奇瑞集团便密集发布新战略、新品牌、新技术。作为传统车企中的“理工男”，奇瑞集团虽然对发动机技术有着强烈的执念，但在市场新能源化的背景下也加快了新能源领域的研发和投入。4月奇瑞集团发布了新能源战略，旗下各品牌开始全面新能源化。首个新能源电动品牌iCAR也正式亮相，并在6月迎来了iCAR 03首台整车下线。星途品牌也发布了全新的新能源系列——星纪元，首款车型STERRA ES在上海车展亮相。代表奇瑞第三代超级混动技术的全新鲲鹏超性能电混C-DM专用发动机及变速箱在6月份量产下线，到2024年，奇瑞集团将推出20+款全新混动车型。
今年6月15日，在谷歌&凯度联合发布的《2023中国全球化品牌50强》报告中，奇瑞连续第六次上榜，较去年上升18位，位居汽车品类第一。面向全球汽车市场，奇瑞从“走出去”到“走进去”再到“走上去”，与海外市场所在国、海外合作伙伴协作共赢，探索出了中国企业“扬帆出海”的全新模式。
奇瑞品牌：
在整个集团的半年累计销量中，奇瑞品牌占的比重很高，1-6月份累计销售了539427辆，相较于去年中期的357429辆，同比增长了50.9%。尤其是旗下瑞虎8、瑞虎7两款明星车型，在上半年分别售出97359辆和107457辆，同比劲增24.4%和80.4%。
奇瑞一直以来坚持新能源与燃油车并行的战略，今年以来在市场严重内卷的背景下，奇瑞连续推出多款高价值产品，以价值战应对价格战，从数据上看，此举成效明显。从瑞虎3x、瑞虎5x到瑞虎9，从艾瑞泽5 GT到艾瑞泽8高能版，多种新车型的密集发布，让高价值产品全面覆盖世界各国的各级消费群体，有效促进了奇瑞品牌销量的提升。
捷途品牌：
为旅行+市场而诞生的捷途汽车在今年表现也非常突出，1-6月份累计销量突破了11万辆，达到了112381辆，同比增长84.1%。旗下捷途X70更是以上半年累销67918辆，同比增长29.4%的成绩，成为长期引领集团销量增长的“三剑客”之一。
作为少有的深耕旅行+市场的汽车品牌，在3月初的捷途汽车第二届旅行+大会中，捷途整合了国内知名旅游资源，联合80+生态伙伴，打造了100+权益，覆盖全国100多座城市。为消费者提供了包括全国30+酒店品牌矩阵共9217家酒店最低8折入住、全国5A级景区5折游等等相关政策。4月13日上海捷途之夜，全新硬派越野概念车T3正式亮相；首款硬派SUV捷途旅行者也将在8月开启预售。两款全新的硬派越野车能否助力捷途达成年销30万的目标，让我们拭目以待。
星途品牌：
作为高端品牌的星途汽车在今年也迎来了爆发式增长，6月单月销量已经达到了9842辆，同比增长了192.7%，1-6月份累计销量达到了42240辆，同比劲增119.3%。疫情后全球经济复苏缓慢，消费者消费理念逐渐回归理性，以打造高价值产品为己任的星途汽车获得了海内外消费者的认可，实现了连续5个月同比正增长。
星途不是第一个自主高端品牌，但却可以说是目前中国自主高端品牌中走向世界最成功的品牌。得益于奇瑞集团强大的技术支撑以及长久以来海外市场的布局，星途一经上市便获得了海外市场的认可，虽然受到疫情影响2022年上半年销量并未达到预期，但依旧积累下了良好的口碑。今年开始星途接连推出了多款全新车型，销量持续攀升，以目前的增长势头来看，月销破万或成常态。
11.比亚迪系各企业点评
——姚伊铮
比亚迪一直是整个新能源行业的标杆企业，今年1月在整个新能源汽车市场整体呈现下滑态势的情况下，比亚迪作为唯一销量超10万的品牌，用151341辆的成绩完成了开门红。今年1-6月份，比亚迪累计销量达到了125.56万辆，其中乘用车累计销量达到了1248161辆。截至目前，比亚迪新能源车型的累计销量已经超过460万辆大关。
常年霸榜新能源领域的比亚迪已经实现了连续六个月保持同比正增长，并且增长率均保持在50%以上，月销量过万的车型也基本保持在10款左右。比亚迪在内卷如此严重的2023年依然能够保持同比、环比高速增长，完全得益于比亚迪领先行业的技术水平和对市场变化的快速反应。与2022年相比，今年比亚迪的势头更猛，单季度来看，二季度比亚迪累计销量超70万辆，比2022年同期的35.4万辆增长近100%，创下季度最高销售纪录。
旗下王朝网和海洋网也已经可以做到分庭抗礼，腾势品牌也保持了非常高的增长势头。以6月为例，海洋网6月共销售110045辆，1-6月累计销量526625辆；王朝网6月销售130490辆，上半年累计销量663695辆；腾势品牌单月销量11058辆，今年前6个月累计销量56751辆。EV和DM两种动力形式的销量也基本持平，在6月分别销售了12.82万辆和 12.35万辆。
为了进一步保持持续增长的态势，在2023年前5个月，比亚迪基本上已经完成对热销车型的改款上市，最先上市的秦plus系列，上市以后月销量连续突破4万辆，5月共销售43757辆，累计销量已经突破100万辆。汉家族累计销量也已经突破了50万辆，每月的销量也基本稳定在2万辆以上，也是中国唯一一款月销超3万的C级车。海鸥上市短短三个月，在e平台3.0的加持下销量便一举突破23000辆。
除了国内市场，比亚迪在海外多个国家的销量也呈现良好增长态势。今年上半年，比亚迪海外销量合计达到7.43万辆，已超过去年全年的5.59万辆。值得一提的是，随着BYD ATTO 3首款全球车型推出，成功让品牌进入日本、德国、英国、澳大利亚、新加坡、泰国、巴西、新西兰等53个国家和地区，开创了中国品牌对老牌汽车工业强国反向输出的先例，ATTO 3还连续获得新西兰纯电车型销量冠军。比亚迪还宣布在巴西打造大型生产基地综合体，进一步推进比亚迪全球化进程。
基于王朝网和海洋网优秀的市场表现，比亚迪为了进一步推高品牌价值，继腾势之后，今年又接连推出了仰望和方程豹两个高端品牌。仰望作为比亚迪旗下百万级高端新能源汽车品牌，新能源硬派越野U8和纯电动性能超跑U9已同步亮相，其中U8豪华版预计2023年8月上市，9月开启交付。方程豹则作为比亚迪旗下专业个性化品牌，产品矩阵将涵盖跑车、越野、轿跑等多个品类，进一步满足个性化消费者的需求，首款车型也计划于今年内交付。
腾势品牌也正加速新车推广速度，腾势凭借D9在6月实现11058辆的销量成绩，并连续4个月销量破万，稳坐35万级别新能源MPV销量第一。成交均价41.5万元的数据，也展现出其作为“中国新能源豪华MPV价值新标杆”的实力。而7月3日上市的第二款车型腾势N7，截至6月底累计订单量已超2万台。
“技术为王，创新为本”是比亚迪一直秉承的发展理念，凭借刀片电池、DM-i超级混动技术、e平台3.0等一系列核心技术，比亚迪一直引领着中国新能源领域的发展。今年初比亚迪又先后发布了“易四方”和“云辇”两项全新技术，未来两项技术也将陆续搭载在比亚迪旗下高端车型上。以比亚迪目前的势头，可以预见其下半年的销量将会进一步走高，优势将进一步扩大。
12.其它企业点评
——陈薇
2022年，宝马集团推出5款纯电车型，销量在豪华品牌中排名第一；2023年，宝马在稳定增长的同时，实现了电动化转型突破，坚守豪华品牌第一位。今年1-6月，宝马集团在中国市场交付超过39.2万辆BMW和MINI汽车，同比增长3.7%。BMW纯电动车型销量约4.5万辆，同比增长近3倍。
今年以来，特斯拉在全球范围内已进行了多轮调价。在中国市场，特斯拉年初对Model 3及Model Y两款车型进行了大幅调价，多款车型价格均创下最低纪录，今年5月，Model Y国内交付量同比大增152%，综合2023年1-6月数据来看，同比增长49%。马斯克曾表示：“愿意为了促销量而牺牲一部分利润”，在价格策略的刺激下，在交付规模的提升下，我们不难预测特斯拉下半年的表现。
至于大家高度关注的造车新势力品牌，依然是以蔚来、理想、哪吒、零跑、小鹏五家公司为主力，其中哪吒、零跑和小鹏销量接近，但上半年“蔚小理”格局发生变化，出人意料的是，哪吒上涨趋势明显，半年销量突破6万，超过小鹏，排在了第三位。
当造车新势力都在力争市场份额的时候，塞力斯和华为联合推出了三款AITO问界系列产品，今年3月份，“AITO问界”更名为“HUAWEI问界”，引起了广泛关注，但并未为华为问界带来销量的迅猛增长，从上半年同比增长8000台的数据来看，塞力斯华为问界离新势力第一阵营尚有距离，但作为华为生态汽车品牌，仍然值得期待。
本文作者：宫涛、陈辛、陈薇、高璐、曹邯月、高琳艳、许甜、姚伊铮
本文编辑：牛会文