三一轻卡来袭，猛士越野底盘抢眼，工信部第363-4批轻卡新品概述
本期主要看点：2022年度“金九”成泡影，9月货车市场环增远未达预期，三一进军纯电轻卡领域，新楚风、江铃新凯运、红星新快递BEV，中远慧鹏、玉柴鼎曜BEV，飞碟推出HEV轻卡、吉利布局储能/电驱系统，轻卡类试图夺回领跑身位，东风猛士旅居版、延边国泰E10“小快递”。
2022年度“金九”成泡影，9月货车市场环增远未达预期
根据中汽协月度数据统计，今年9月份N类货车市场共销售23.6万辆，环比虽然继续攀升却远未达预期，相较去年同期的环增32.3%，今年6.6%增速只能算一个零头。同比来看，9月份的-13.8%也较去年同期大幅滑坡，可见2022年传统的“金九”旺季已成泡影，笔者此前曾表达“养精蓄锐为来年”的观点也是对行业的现实之举。1-9月份，N类货车行业累计销售220.1万辆、累计增速-35.1%，从去年同期较高的销售水平判断，能维持此势头已属不易。
从销售结构同比来看，今年的最大变化当属轻微卡的份额增长，从年初的六成有余一路增长近十个百分点，1-9月已累计占比72.6%，逼近3/4的历史性关口。如果从连续视角观察，这一变局始于去年7月，即重型燃油货车全面实施国六排放标准的时间点，可见排放切换依然是对行业影响深远的关键因素，而市场端依然需要一定的时间调整运力与消化库存。中重型货车累计份额27.2%，继续弱于去年同期的四成份额，牵引类和重卡类分别微调至10.8%和13.0%占比，环比均有略微下滑，中卡类3.5%份额依然维持个位数，专用车比重更大一些。
三一进军纯电轻卡领域，新楚风、江铃新凯运、红星小快递BEV
10月期上/下半月的工信部第363-4批公示，汽车类新产品共计2237款，环比反弹超八成，可见因“增批”带来的大起大伏仍是当前的主旋律，而应接不暇的新品申报也给相关部门带来较大工作压力，只待今年12月份的最终“缓解”。经识别，本月期的N类货车基本型共计159款（不含皮卡类），数量环比9月期增速23.3%。具体看：
- 1字头载货类101款、净增长16款，破百战绩环增近两成，稳居各类型的领跑地位。其中：主要原动力在轻卡、净增达到26款；中卡微增、重/微卡逆市而降，即使数量合计也不及如轻卡类——可认为在对应市场疾进的当下，轻卡新品也在逐渐加力。
- 3字头自卸类21款，重卡类环比净增6款、稳定龙头属性，轻卡类依旧仅有1款已然风光不再，固然存有特定需求也让出了主力身份。根据终端市场数据：今年1-9月国内自卸重卡市场销量累计3.7万辆，其中新能源动力达到0.36万辆、已接近一成占比；三一系、徐工和宇通集团占据第一梯队，尤其三一通过瞬间发力便夺得了行业头名，这也是其业务方向“微调”的集中体现。另一角度观察，如今领跑新能源自卸的企业并非传统TOP5大型车企集团，而适当加码新能源者不论规模大小、品牌新旧，均可获得不错收益，这也有助于吸引更多玩家入局。
- 4字头牵引类29款、净增7款，环比增幅超三成，近半年的高低起伏、连续波动说明了传统燃油动力的不稳定，而作为高等级自动驾驶（L3级及以上）的重要实施对象，如能在公路牵引领域解决技术问题，必将为物流运输带来全新运营模式。11月2日工信部发布的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知（征求意见稿）》明确指出，“试点汽车生产企业应当是取得道路机动车辆生产企业准入的汽车整车生产企业”，这也为广大资本玩家指明了方向——必须依托整车企业的公告产品。
- 2字头越野类和5字头专用类均为4款，数量有增有减。
- 三一旗下湖汽申报了首款轻卡产品HQC10400QDBEV纯电动载货汽车底盘，标志着三一系正式进军销量最大的货车细分市场。从其主打江山系列可知这已是“成熟IP”，本次向轻卡延伸仍有应用也是看重其市场知名度。江山轻卡采用全新基调驾驶室：更趋于城市客车地方基调小圆角造型，突出了城市车辆低速工况居多的特点；最大看点是一改日系五十铃的纵列风格，调整为横向元素，左右横条状前大灯配合星阵式封闭格栅，突出中部外板和前保险杠的面积，进一步凸显了前围logo，对电动车而言更为合适。该底盘各项参数执行轻卡惯例：宽2045mm、轴距3360mm，准乘3人，前2/3、后2+2/3+3片板簧悬挂，搭载合肥国轩LFP动力电池，东风德纳115kW电驱桥，最高车速90km/h。该底盘与HQC5040XXY0QDBEV纯电动厢式运输车同期申报，形成整车后货箱长4180mm，额定载质量1340kg。本轮三一选择新能源作为轻卡切入点看似在“不走寻常路”，其实也是考虑到燃油轻卡早已成竞争红海的缘故，因而不妨从新赛道入手、谋求业务突破，成功机率更大。
- 恒天新楚风对原有轻卡产品也进行改型设计，申报了HQG1043EV17纯电动载货汽车底盘，其外观与新吉奥帅驰系列相似，柳叶形大灯和中部外板上下两道黑区也形成了自有风格。该底盘宽1940mm、轴距3300mm，准乘3人，前2/3、后3/4片板簧悬挂，搭载宁德时代LFP动力电池，精进电动130kW驱动系统。该底盘与HQG5043XXYEV17纯电动厢式运输车同期申报，形成整车后货箱长4120/4080mm，额定载质量1.33/1.48吨。作为2015年首批新能源轻卡租赁爆发的参与者与见证者，新楚风一度取得令人瞩目的销量，可惜未能坚持，本轮产品更新形象也许是其谋求东山再起的信号。
- 江铃汽车申报了JX1044TGA/B2BEV纯电动载货汽车底盘，采用2022年新款的新凯运系列驾驶室，封闭格栅式大面积中部外板，蓝色JMC字标，这也是时下车企新能源产品运用较多的一种配色方案。由于采用贯穿式设计，前大灯的日行灯和中部的蓝色装饰条完美契合、效果更佳。该底盘宽2025mm、轴距3360mm，可选九组板簧悬挂，准乘3人，搭载宁德时代LFP动力电池，无锡博世135kW驱动系统，这也是继厦门捷欧大地和、苏州朗高等企业后的又一身影。其中后者底盘与JX1044TGB2BEV纯电动载货汽车同期申报公告，形成整车后货箱长4.2米（足尺），额定载质量1535/1390kg，最高车速100km/h。
- 河北红星在第364批公示申报了HX1020EV纯电动载货汽车底盘，尽管采用2吨级规格，却与传统微卡略有不同。该底盘前悬尽量缩短（仅500mm），倾斜的风挡下沿大幅前移至前轴中心线以前，从而增大驾驶室空间，因此也采用角窗结构，宽1485mm属超窄车身、准乘2人，轴距2350mm，GVW=1.55吨，前独立、后4片板簧悬挂，后单轮驱动形式，搭载湖州天能9.6度LFP动力电池，广东合普20kW驱动系统。该底盘与HX5020XXYABEV纯电动厢式运输车同期申报公告，形成整车后全长3.77米、货箱长1993mm，额定载质量570kg（优于大多数皮卡），最高车速70km/h。从产品结构可知，目前此类微型货车更多围绕城市电商快递物流而来，继上通五菱E10后，开始有更多的车企聚焦于此，一般特征是超窄车身（1-2人）、简洁外观（复古圆灯）、低电量（10度左右），亦如后文的延边国泰E10。
中远慧鹏、玉柴鼎曜BEV，飞碟推HEV轻卡、吉利布局储能/电驱系统
本批新品燃料类型基本同上月期，柴汽油动力虽有回暖也无法改变整体格局，而新能源动力持续高位，对传统货车知识体系也提出了新的要求与挑战。
- 柴、汽油动力本月期份额双双看涨，分别为29.4%和11.3%，只是涨幅极其有限，传统ICE动力合计40.7%占比，保持新时期的“四六开”。
- 燃气/甲醇动力合计5款，包括3款CNG和2款LNG，4款重卡以及1款轻卡。
- 新能源NEV动力份额来到高点后或将长期企稳，本批NEV渗透率=56.3%，其中：BEV动力占比36.9%，领先柴油动力近八个百分点；HEV动力合计6款并列历史最高峰（上次为2021年7月第346批公示），柴电、汽电和醇电的可选技术路线更加丰富；而FCV虽然名义份额小幅回落，数量合计25款却同为历史最大值，颇有势不可挡的味道，相较一些“仍在观望却未亲自下场”的玩家而言，氢能产业已非其口中的“不成熟新生事物”，面对全新赛道，只有认真参与产业链布局才是可取之道。
- 湖北世纪中远申报了ZYP1041EVJ换电式纯电动载货汽车底盘，搭载湖北亿纬单体、安徽慧鹏成组82.43度LFP动力电池，轴间车架内侧底置以便于换电模式。该底盘采用东风股份凯普特白车身，宽2030mm、轴距3300mm，前2、后3/2+1片板簧悬挂，匹配东特客车100kW驱动系统，最高车速90km/h。安徽慧鹏是浙江瓯鹏科技子公司，位于合肥市巢湖经开区，此前曾为延边国泰BEV蓝牌轻卡厢运车/冷藏车提供配套，同样采用了凯普特白车身。
- 玉柴新能源第364批公示申报了YCE1040V9JBEVM7换电式纯电动载货汽车底盘，搭载郑州比克单体、上海鼎曜成组NCM动力电池，自家120kW驱动系统，最高车速89km/h。该底盘与YCE5040XXYBEVM7换电式纯电动厢式运输车同期申报公告，形成整车后货箱长4125mm、额定载质量1.15吨。上海鼎曜是火亮新能源的全资子公司，主打“易电易行”系列产品和充换电网络，此前与长安欧尚、河北中兴和奇瑞捷途等SUV/MPV乘用车企合作，本次也是首次切入商用车行业。
- 五征旗下浙江飞碟推出插混轻卡新品FD1040/1W68PHEV插电式混合动力载货汽车底盘，搭载合肥国轩动力电池，65kW驱动系统，匹配云内动力2.5L、150马力/110kW柴油机，最高车速110km/h。该系列底盘采用飞碟W4系列驾驶室、准乘3人，选装导流罩，轴距3360mm，可选四组板簧悬挂，与FD1040/1W68PHEV-1插电式混合动力载货汽车同期申报公告，额定载质量1200/995kg。目前介入蓝牌插混轻卡领域的车企仍在增加，而LCV混动化也开始提上日程，与中重型商用车不同，轻型混动系统介于乘用车与5-6吨商用车之间，应用范围广、市场销量大，因而不容小觑，且需要有实力的三电系统玩家搅动行业格局。
- 江西吉利申报了远程星智系列JGL1106SHEVGNJ1插电式增程混合动力载货汽车底盘，汽油/电混合动力，吉利四川1.48L、92马力/68kW汽油机，浙江远程智芯120kW驱动系统，搭载天津捷威单体、浙江远程智芯成组LFP动力电池，这也标志着吉利系正式介入商用车储能/电驱领域。浙江远程智芯成立于今年1月，是浙江远程商用车研发有限公司的全资子公司，经营范围包括核心三电系统、半导体芯片、智能车载设备等研发制造与销售。
轻卡类试图夺回领跑身位，东风猛士旅居版、延边国泰E10小快递
分产品大类来看，本月期五大类新品“两平两降仅有一升”，充分说明轻卡类正在快速扭转颓势，试图重新成为行业“主心骨”，且在三个月后再度成为份额Max者（上次是6月期第357-8批公示的34.6%）。具体看：
- 中重型新品份额59.7%，环比上月期下降近一成，其中：牵引类止住下滑势头，但18.2%份额仍未突破两成占比；重卡类的35.8%缩水幅度居首，受传统销售旺季消失的冲击，货运物流类的载货重卡影响最大；中卡类勉强维持个位数占比，仅有5.7%份额。
- 轻微型新品份额突破四成、增速明显，“泛轻型商用车LCV”骨干地位不动摇，其中：轻卡类触底反弹，占比37.1%是最大贡献者，本月期数量也可进入年度三甲，但从近半年的阶段起伏来看仍存有不确定性，这也是“合规蓝牌”新政实施后需特别留意之处。微卡类份额垫底，但也因货车与四轮/三轮摩托车的交集区域而受到一些关注。
- 对本批合计59款的轻卡类新品进行细分。从结构看：包括39款轻卡、19款小卡和1款轻客底盘车（南汽新得意NJ1046AFCZ载货汽车底盘）。从燃料类型看：柴/汽油分别为18款和15款，合计占比55.9%，迎来久违放晴的天空；CNG包括1款，即北汽福田奥铃系列BJ1045V9JC6-AB1载货汽车底盘；新能源动力合计42.4%占比，虽少量缩水亦无碍发展势头，且数量处于历史较高水平（Max为今年4月第355批公示的26款）。
中卡类GVW Max=12495kg，即恒天新楚风HQG1120EV纯电动载货汽车底盘，采用东风凯普特白车身（已是行业知名公模），宽2.25米、准乘3人，前8、后10+7片板簧悬挂，轴距3.8米，匹配宁德时代LFP动力电池、轴间两侧底置方案，株洲尚驰240kW驱动系统。该底盘与HQG5120GPSEV纯电动绿化喷洒车同期申报，形成整车后全长7米，额定载质量6.2吨，最高车速85km/h。株洲尚驰由中车株洲主要参股，目前“尚驰系”开始成为新的培育对象。
中卡类GVW Min=7360kg，即东风股份EQ1075L8TD2载货汽车底盘，采用东风凯普特星云K6-L系列驾驶室、准乘2/3人，大面积贯通口，法士特AMT变速器，属为旅居圈定制的底盘车，轴距3308mm，前3、后3+3片板簧悬挂，匹配东风轻型3.0L、163马力/120kW柴油机，最高车速110km/h。
轻卡类GVW Max=5900kg，即东风猛士系列EQ2068FYY6J越野汽车底盘，工信部第364批公示申报，虽采用发动机前置的长头皮卡结构，但由于总质量远超过N1类，故笔者并未将其纳入多用途货车统计，而是列为轻卡的一种。该底盘全长5.85/5.97/6.06/6.18米四组参数，对应四组后悬，车宽2160mm、准乘3人，轴距3.7米，多连杆螺旋弹簧悬挂、后单轮驱动形式，匹配东风康明斯6.7L、320马力/231kW柴油机，最高车速140km/h。该底盘可选驾驶室开口和前绞盘，外观大量运用圆角过渡元素，审美更为民用化，较此前的方正硬朗风格明显有别。值得注意的是，此车与东风新推出的逆行者500系列略有不同，后续能否归属同一子品牌下仍有待观察。
轻卡类GVW Min=2600kg，通过比较整备质量Min=1210kg，即南京金龙NJL1030EV1C1纯电动载货汽车底盘，采用创业者系列驾驶室，车宽1680mm、准乘2人，属标准传统微面共平台车型，产品前身即南京长安金牛星，后被开沃集团收购。该底盘轴距2935mm，前独立、后5片板簧悬挂，后单轮驱动形式，搭载合肥国轩LFP动力电池，南京金龙60kW驱动系统，最高车速80km/h。该底盘有载货版和厢运版两种基本型整车，额定载质量1.11吨或0.96吨。
微卡类GVW Max=2325kg，即华晨鑫源JKC1022D6L3载货汽车底盘，采用金杯T30系列，与小海狮X30/L微面共平台，车宽1680mm、轴距3050mm，单排座驾驶室、准乘2人，后单轮驱动形式，前独立、后6片板簧悬挂，匹配华晨鑫源重庆1.45L、75马力/102kW汽油机。该底盘与同型号载货汽车同期申报，形成整车后全长4.6-5.01米共四组参数、货箱长2.7/2.92/3.1米，额定载质量990kg、载质量利用系数0.95，最高车速100km/h，油耗6.3L/100km。
微卡类GVW Min=1165kg，即延边国泰JYB1010DBEV纯电动载货汽车底盘，采用1360mm宽超窄驾驶室、准乘1人，采用独立式保险杠与分体式大灯，外观更有越野车的风格以利于维保，轴距2.36米，前独立、后5片板簧悬挂，后单轮驱动形式，搭载抚州比克单体、江苏淮海成组15.36度LFP动力电池，江西精骏15kW驱动系统，最高车速70km/h。江苏淮海新能源有三电核心零部件和车辆业务，而该底盘与JYB5010XXYBEV纯电动厢式运输车同期申报公告，形成整车后命名为国泰EX10系列，全长3.64米、货箱长1.61米，额定载质量310kg，较上通五菱E10系列承载力增加，明显也是为“一人快递汽车”而来——笔者目前已遇到数个梦想于此的创业者，莫非这将是新风口？（完）
图文：C3