极氪赴美IPO获批:或募资10亿美元,上半年亏损8.09亿,毛利率已超10%|飞灵

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极氪(配置|询价)赴美上市更进一步。8月25日,证监会网站显示,证监会对ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited(极氪智能科技控股有限公司,下称“极氪”)境外上市备案信息予以确认。根据境外发行上市备案通知书,极氪拟发行不超过9.26亿股普通股并在美国纽约证券交易所上市。这意味着极氪在海外上市,即将进行。

据外媒之前报道,极氪或于 8 月底与全球投资者会面,测试投资者对其10 亿美元美国首次公开募股的兴趣度。两位知情人士表示,该公司希望此次股票出售能够产生超过 130 亿美元的估值,正如 2 月份一轮 7.5 亿美元Pre-A系列优先股融资中所实现的那样。

2023年2月,极氪汽车完成了Pre-A系列优先股融资。极氪同意向该等投资者发行及配发合共139,375,669股A系列优先股,总代价为7.5亿美元(约50.9亿元)。该等139,375,669股A系列优先股将占极氪经扩大已发行股本约6.15%及约5.77%(按悉数摊薄及已转换基准计算)。紧随交割后,吉利汽车于极氪的股权将为约54.73%(按已转换基准计算)及约51.33%。极氪汽车投后估值130亿美元。

这似乎意味着在最终上市IPO的时候,极氪没有进一步扩大估值的追求。知情人士称,极氪将在两周内在香港、新加坡、伦敦、纽约、波士顿、加利福尼亚和中东与投资者会面。他们表示,最终交易规模将取决于今年晚些时候的金融市场状况。

目前,吉利拒绝发表评论。吉利去年 12 月表示,极氪已秘密申请美国 IPO,但没有详细说明规模或上市日期。如果成功,此次 10 亿美元的 IPO 将成为自网约车巨头滴滴在 2021 年年中筹集 44 亿美元资金以来两年多来中国公司在美国最大规模的IPO。

此后,随着中国加强对希望在海外上市的国内公司的监管,中国在美国新发行股票的估值陷入停滞。吉利于2021 年 4 月成立了极氪,以满足中国对高端电动汽车日益增长的需求。极氪目前销售三款产品,起价从 189,800 元(26,042 美元)到 499,000 元不等。该汽车制造商去年交付了 72,000 辆汽车,今年的目标是交付 140,000 辆。该公司已宣布计划在荷兰、瑞典、以色列和哈萨克斯坦销售汽车。

从财务上来看,极氪2023年上半年营收为212.83亿元,上年同期的营收为88.28亿元。极氪2023年上半年期内亏损为8.09亿元,上年同期的期内亏损为7.59亿元。截至2022年12月31日止年度,极氪净亏损为20亿元。而极氪的首席执行官安聪慧在8月22日向媒体表示,Zeekr的汽车业务在2023年上半年录得两位数的毛利率,是2022年毛利率的两倍多。

目前,极氪旗下共有极氪001(配置|询价)、极氪009和极氪X(配置|询价)三款车型。截至2023年6月30日,极氪直营门店数量为306家(包括极氪中心、极氪空间和交付中心等线下门店),覆盖全国75个城市,在全国120多个城市建有750座极氪充电站。

就销量来看,极氪7月销量为1.2万辆,同比增长139.7%,环比增长13.4%;1-7月累计销量为5.47万辆,同比增长127%;自上市以来已累计交付超13万辆。安聪慧曾表示,今年极氪001、极氪009及极氪X三款车型预计分别交付7万辆、3万辆和4万辆以上,全年销量目标为14万辆。

2023-08-28

2023-08-28