汽势Auto-First|柴小娜
悄然间，2023年已过半。
全面进入疫后修复期的中国经济，恢复并不如预期那样平顺快速，反而多了波折和诸多困境。中国车市在整体经济下行的压力下，正在经历疯狂内卷和价格战，也正在经历行业周期性阵痛和成长性波折。
与此同时，政策支持和技术破局给了中国车市无限的生机，电动化、智能化赛道挤满了踌躇满志的外资品牌、合资企业、自主品牌和造车新势力，都在为进入淘汰赛出牌和布局，最终将存活3-5家的言论不绝于耳，焦虑和内卷由此蔓延。
整体来看，中国汽车品牌取得显著成长，正在重塑行业格局。BAT强势崛起、“蔚小理”分道扬镳、合资车企走下神坛 、BBA被蚕食。
此外，黯然出局的品牌、企业裁员潮、工厂变卖、高管出走，车市的另一面同样残酷真实。
在此形势下，走进来和走出去成为整个行业的缩影，背后是外企本土化与中企国际化的双向奔赴。包括人头攒动的上海车展全球车企高管的集体打卡，来访的全球跨国高层的匆忙身影，马斯克上演来华40小时旋风走访。也包括上汽、比亚迪、宁德时代、蔚来、远景等车企和供应链代表远赴德国出席第十一届中德经济技术合作论坛。
这中间，中国车企之间还夹杂着举报、争论、水军等理性与非理性的声音，也充斥着人为强行分割的造车资本派和实力派，以及对于新能源技术路线的怀疑。
上半年车市，就这样，藏在一个个细节里。以“出牌、蜕变、焦虑、内卷”为关键词，梳理和观察上半年车市，酝酿该酝酿的，变革该变革的。
01 变天
分两个维度来看。
一是格局变天。这里有多个层面。首先是新能源渗透率再创新高，预计1-6月新能源渗透率稳定在30%以上。2023年前5个月新能源汽车渗透率分别为：1月25.7%，2月31.6%，3月34.2%，4月29.5%，5月33.3%；
其次，中国汽车出口创历史新高，第一的位置将无限期延续下去；
2022年中国超德国成全球第二大汽车出口国，同比增长55.3%。2023年第一季度，超日本成为全球最大的汽车出口国，其中新能源汽车是汽车整体出口增长的最大支撑。
我们的优势在于三点，一是电池、电机、电控“三电”系统的自由技术和完整供应链；二是国内车市的规模效应；三是产品本身的硬实力。
第三，中国品牌市场占有率53.1%，连续三年上升；第四，外企本土化与中企国际化正同步前行。
二是车企变天。你看车企众生相，BAT强势崛起、“蔚小理”分道扬镳、合资车企走下神坛 BBA市场被蚕食、特斯拉依旧特立独行。
如果说搅动全球车市风云的源头是特斯拉，国内市场则属于比亚迪，而这头正在成长的巨兽，同样将目光放在了全球。
合资车企的衰落，首要在新能源市场。乘联会数据显示，5月，自主品牌新能源车渗透率50.4%;豪华车中的新能源车渗透率33.6%;而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。
分野与前行，在2023年从未如此耀眼。
02 出牌
政策层面的出牌是明牌，新能源汽车下乡、购置税延续是上半年的两大明牌，将进一步稳定市场预期，利好需求释放。
品牌间更多是暗战。中国汽车新品牌和高端品牌在2023年上半年一度达到了井喷的状态。吉利发布银河系列，赛力斯发布蓝电品牌， 奇瑞i-CAR，江汽钇为、长城枭龙MAX等前赴后继。
比亚迪更是铆足了劲，接连推出新品牌仰望和方程豹，仰望U8售价高达109.8万元，刷新中国品牌高度。今天的仰望和方程豹，正在给市场重新上课。
混动技术和平台更是连续出牌。长城汽车发布全新Hi4，吉利推出新一代雷神电混，长安智电IDD，奇瑞鲲鹏电混C-DM，都是向混动要市场。
2023年，得混动者得天下的市场共识深入人心，应了“燃油决定生存，混动决定生死，电车决定未来”之说。
此外，一季度，中国推出了17款车型，二季度推出了19款车型。中国汽车品牌发布的全新车型，占据了全球第二季度新车发布数量的近一半。
过去信誓旦旦的蔚来和极氪，都说自己不出30万以下车型，如今却不得不直面市场，蔚来通过调价和换电权益调整，将主销车型的价格拉到30万元以下。极氪更是将30万以下的极氪X当做2023年的销量担当。
03 蜕变
出牌的结果，带来了蜕变，迅猛而激烈。
2023年上半年新技术加速落地， 800V 高压平台、SiC、一体压铸、城市NOA开始成为极度内卷的标志之一。
城市NOA战役，基于Transfomers的辅助驾驶不仅让城市NOA提速，更是内卷的核心之一。小鹏、华为、理想、蔚来成为屈指可数的领头部队。其中，小鹏抢先落地CNGP，后又在今年6月15日宣布城市NGP在北京正式开放，成为行业内首个在北京城区内开放的高等级智能辅助驾驶。
华为高调发布ADS2.0，理想汽车的目标计划在年底前开通100座城市的无图城市NOA方案。
除了NOA，在 2023 年，能买到更多搭载 800V 架构平台的车型。包括极狐阿尔法 S 华为 HI 版（750V）、阿维塔 11（750V）、小鹏 G9、小鹏 G6、问界 M9、昊铂 Hyper GT 710 超充版/超充 Max 版等车型。
以小鹏G6为例，作为扶摇架构的首款车型，小鹏 G6 将标配国内首个量产 800V 高压 SiC 碳化硅平台，车桩结合最高可实现充电 5分钟，续航 200km。
一体压铸更是全面开花，问界M9搭载全球最大的一体压铸后车体,采用了国内领先的9000吨压铸设备。
如果说，2019年800V、一体压铸还只是美好的想象，进入2023年，梦想照进现实。大功率充电桩多点开花，800V 平台车型在补能方面的优势被进一步放大，一体压铸如雨后春笋。
当然，换电和固态电池依然是大亮点。
04 内卷
一切皆可卷。
价格、产品、服务、续航、补能等，应卷尽卷。
卷的结果是生出焦虑，车企间的互怼、高管间的互掐成为常态，傲慢与偏见并存，理性和非理性，行业生态在惨烈竞争下伴随口水战在商业史上并不鲜见。
起亚中国首席运营官（COO）杨洪海谈到起亚在中国市场的发展，言谈间满是偏见与傲慢。
中国车企的崛起和市占率稳步上升是事实，新能源转型的速度、技术及产品，无论从那个维度看，已然占了上风。
杨洪海表示，合资车企的技术积累、人才积累，全球化经验包括全球化盈利，远远大于本土车企。他直言，“让敌人先去试伤好了，我兜里都是钱，都是技术，我又没有放弃这个市场，在合适的时间进来收拾你们也是一种策略”。
理性去看，杨洪海的“美梦”大概率如梦幻泡影般难以实现。
车企之间，更是无法清静。
长城汽车在2023年开始了自己怼天怼地对人的步伐，先是在各种场合与理想汽车较劲，且给李想取了“微博之王”的称号，随后让自己的十余位高管团队集体入驻微博，流量时代，长城汽车无法独善其身，目前看结果未知。
最具轰动效应的莫属长城汽车举报比亚迪，就比亚迪秦PLUS DM-i(配置|询价)、宋PLUS DM-i采用常压油箱，涉嫌整车蒸发污染物排放不达标的问题进行举报。
哪吒汽车联合创始人、CEO 张勇谈及友商之间的竞争时直言，" 我们中国车企有长足的进步，前 15 家还有那么几家，但是前 10 位里头根本就没有我们，这个还有很长很长的路要走，但是你看我们的内部，一帮幼儿园小朋友在里头死掐，成年人还在外头看着呢。"
当然，也不乏大欢喜的和谐场面。如5月9日，长安汽车与吉利控股集团签署战略合作框架协议，双方将围绕新能源、智能化、新能源动力、海外拓展、出行等产业生态展开战略合作。
正所谓“一个人可以走得很快，一群人会走得更远。”这句话放在车企同样适用，不仅在国内市场，也包含出海业务拓展和全球市场竞争。
汽势观：上半年车市的钟声，敲响的是希望，也是警钟。出牌的时机，技术的蜕变、内卷和焦虑正是当下行业生态的现状，只有活下来，才有生存和发展的希望。（部分图片来自网络）