目录1、2021年国内乘用车及新能源乘用车市场整体情况1.1 乘用车销量终止三年连跌，新能源渗透率达14.84%1.2 燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速持续分化1.3 12月新能源乘用车月零售渗透率创历史新高1.4 新能源乘用车中纯电动和插电混动的比例持续稳定
2、2021年新能源乘用车市场中厂商及车型表现2.1 比亚迪、五菱和特斯拉为全年新能源销量前三2.2 宏光MINIEV(配置|询价)、Model Y(配置|询价)和秦PLUS(配置|询价)新能源车型前三2.3 不同价格区间的车型竞争程度差异较大2.4 2021年销量TOP30车型的增速和价格分布
3、自主品牌新能源汽车业务3.1 造车新势力3.2 三大民营车企3.3 六大国有汽车集团
研究背景
随着全球新能源产业高速发展和技术成熟，2021年内中国新能源乘用车的单月销售渗透率突破20%，乘用车的电动化趋势正在逐渐明朗。
凯联产业研究院为及时、快速、有效的追踪乘用车电动化的节奏，并理解车企在车型、价格、功能上的布局和选择，将在中汽协、乘联会等官方权威数据的基础上，结合易车APP车型销量、价格、功能（智能化）的数据收集，以月度时间维度推出新能源乘用车持续跟踪报告。
本次将结合2021年12月和2021全年新能源乘用车市场表现数据做观察和总结。
1、2021年国内乘用车及新能源乘用车市场整体情况
1.1 乘用车年度销量终止三年连跌，新能源年度渗透率达14.84%
2021全年国内乘用车零售量总量为2014.6万辆，较2020年的1928.8万辆增长4.3%，结束了自2018年以来的三连跌。其中新能源乘用车全年零售量为298.9万辆，较2020年的110.9万辆增长169.1%。新能源乘用车的年度渗透率进一步提升到了14.84%，较2020年提升了9个百分点。
截止2021年底，我国乘用车保有量为2.97亿辆，新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.64%，与上年相比增长59.25%。
1.2燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速持续分化
2021年全年的乘用车月度零售数据在1-5月份为正增长，6-11月份出现了明显的同比负增长，其中最大的单月同比降幅-17.3%出现在9月份。12月单月销量为210.5万辆，同比降幅收窄至-8%。燃油乘用车和新能源乘用车的月度增速分化是2021年重要的现象。
分燃油车和新能源车的细项来看，乘用车销量的疲软主要来源于2021年4月份以后的燃油乘用车销量与历史相比持续下降，同比增速始终维持在-15%以上，最大同比降幅出现在9月，达-30.7%。而新能源乘用车的同比增幅全年维持在100%以上，为全年乘用车销量的同比正增长做主要贡献。
1.3 12月新能源乘用车月零售渗透率创历史新高，达22.6%
近19个月新能源乘用车的渗透率逐渐走高，自2020年6月份单月渗透突破5%，2021年3月单月渗透率突破10%，9月突破20%以来，月度渗透率持续向更高水平增长。
1.4新能源乘用车中纯电动和插电混动的比例持续稳定在8比2
12月纯电动乘用车零售量为39.2万辆，插电混动乘用车零售量为8.3万辆，从近12个月的对比表现来看，纯电动占新能源乘用车市场80%，插电混动占20%的市场格局较为稳定。
2、新能源乘用车市场表现
2.1 比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉中国是全年新能源销量前三强
2021年全年新能源乘用车厂商销量排名的前三位是比亚迪、上汽通用五菱和特斯拉，且和跟随者拉开了较大差距。新能源乘用车年销售量破10万的整车厂还有长城汽车、广汽埃安和上汽集团。造车新势力中，小鹏汽车、蔚来、理想汽车分别为7、9、10位。
2.2宏光MINIEV、Model Y和秦PLUS新能源为车型三强
从全年的车型排名来看，在200多款新能源车型中，TOP20的合计占比达到65%，说明畅销车型的销量对整体贡献明显，集中度较高。以第一名低价区间的五菱宏光MINIEV和第二名高价区间的特斯拉Model Y为例，联合占到了接近20%的新能源市场份额。
从12月的车型销量排名对比全年来看，销量排名的结构比较稳定，重合度较高。特斯拉的两款车型在12月皆有明显的增长，合计达到7万辆。其他还有奔奔E-Star、元新能源、QQ冰淇淋、欧拉黑猫、奔腾NAT的增速表现较为亮眼。
2.3不同价格区间的车型竞争激烈程度差异较大，15-20万区间竞争最为明显对新能源乘用车销量分价格区间来看，20-30万区间的销售整体落后于10万以下、10-20万以及30万以上的区间。
5万元以下区间几乎是宏光MINIEV的天下；5-10万区间的前三名比较均衡，小蚂蚁、奔奔E-Star、欧拉黑猫销量均在6万辆以上；10-15万价格区间内秦Plus新能源销量优势较为明显，同时第三位也是比亚迪旗下的元新能源；15-20万区间竞争较为激烈，Top5车型销量未过50%；20-25万区间下大众汽车开始发力，ID.4系列及帕萨特插电混动包揽2-4名；25-30万区间由Model 3、小鹏P7和唐新能源占据了大部分份额；30万区间以上的豪华价位段由特斯拉、理想和蔚来组成。
2.4 2021年销量TOP30车型的增速和价格分布以四季度环比增速和价格为横纵坐标对2021年销量TOP30的车型做图，我们发现2021年的畅销车型密集分布在0-10万区间，但该区间的增速水平已经出现相比于其他价格区间的放缓，甚至于有3款车型的四季度增速为负。10-20万区间内，小鹏G3和欧拉好猫的四季度环比增速达100%以上，比亚迪在该区间的覆盖较为全面。20-30万的TOP车型有小鹏P7、Model3、汉，其中Model 3的四季度增速领先。
30万以上的TOP车型有理想ONE、Model Y、蔚来ES6和未来EC6，其中Model Y和理想ONE的四季度增速在30%以上。
3、自主品牌新能源汽车业务
3.1 2021年六大造车新势力（蔚来、理想、小鹏、合众、零跑、威马）新能源市场表现
在六家造车新势力中，随着小鹏和理想的主力车型开始加速放量，月度层面正在逐渐拉开和后四家的差距。而以月销过万台为界限，六家造车新势力中明显可分为两个阵营，小鹏、理想、蔚来、合众的月销量均破万，而零跑和威马则处于5000-7000台量级。除蔚来因月度销量数据波动较大而不稳定外，造车新势力的第一梯队较为稳定。
3.2 2021年三大民营车企（比亚迪、吉利汽车、长城汽车）新能源市场表现
1月至12月数据显示，国内三大民营车企中，比亚迪在新能源领域的销售突破拉开了吉利汽车和长城汽车一个数量级，长城和吉利的新能源乘用车月度销量年内始终在2万台以下，而比亚迪已经突破到了月销9万台。在2021年年初三家的新能源乘用车销量还未出现显著差距，而在年内比亚迪不断推出在各价格区间有竞争力的新能源车型后，长城汽车和吉利汽车目前还无法拿出有足够竞争力的车型进行对抗。
3.3 2021年六大国有汽车集团（一汽、上汽、广汽、北汽、东风、长安）新能源市场表现
六大国有车企的12月新能源销量未能突破6万辆，和比亚迪一家的9万辆相比差距较大。其中以广汽集团的新能源品牌广汽埃安表现最好，畅销车型AION S单月零售量达7800辆，AION Y销量达6700辆。长安汽车仅靠一款奔奔E-Star 就月销过万辆，但后续新能源车型不足。一汽集团的奔腾NAT是12月最大黑马，从11月的百台销量提升到12月的5800余台，也帮助一汽在12月新能源销量上超越了上汽和北汽。上汽和北汽目前来看还未有月销破5000的畅销车型。
以上内容是凯联产业研究院对新能源汽车领域的研究尝试，我们将长期持续关注新能源汽车及其相关产业链的发展，扩展、更新、迭代分析角度与范围，后续还将发布关键零部件与动力电池等月度报告，也期待和产业界、研究界、投资界的同仁探讨。