座舱娱乐研究：车载游戏将成为下一个爆发点

佐思汽研对乘用车OEM在座舱娱乐的功能布局以及供应商在座舱娱乐的产品布局进行了梳理，并对当前座舱娱乐发展情况进行总结、对未来发展趋势进行预测。

座舱娱乐在OEM和Tier 1端均已“蓄势待发”

2022年，高通8155芯片、高清中控大屏、后排娱乐屏、全景声音响、AR/VR眼镜等产品火热上车，OEM积极布局相关产品，Tier 1为座舱娱乐发展提供软硬件基础，产业链上下游共同推进座舱娱乐发展。

从OEM来看，多个品牌陆续上线AR眼镜、游戏手柄、游戏平台等相关产品，打造沉浸式娱乐体验：

• 理想、蔚来商城上架AR眼镜、游戏手柄
• 比亚迪计划搭载英伟达旗下云游戏平台GeForce Now
• 奔驰MB.OS支持Antstream车载街机游戏平台以及Webex和Zoom等车载视频会议解决方案
• 宝马与AirConsole合作，在全新5系纯电动汽车上引入AirConsole

宝马AirConsole平台 & 蔚来AR眼镜

从Tier 1 来看，座舱大算力芯片、视听设备、生态内容等娱乐功能基础条件已逐步完善：

• 算力支持：高通8155、麒麟990A、高通8295、AMD V1000等大算力芯片上车
• 视听支持：OLED、 Mini LED、 AR/VR等配置搭载车型增多；部分车型搭载超过20个声学单元，支持杜比全景声音效
• 生态应用支持：传统手机/PC端游戏平台上车（Steam、咪咕快游等）、车机可连接的外部设备增多（小鹏P5可连接大疆无人机、极米车载定制超清投影仪等设备）

座舱娱乐向着“场景化座舱”发展，游戏场景是重点

从发展特征来看，座舱娱乐已经历了听、聊、看、玩四个阶段，正在向第五阶段“场景化座舱”发展。

• 听：2018年以前，主要为用户提供FM、在线音乐等内容，代表应用有QQ音乐、酷狗音乐等，大部分OEM均上线有相关应用
• 聊：2018~2019年，社交为该阶段娱乐主题，代表事件为长安、哈弗、吉利纷纷搭载车载微信，随着车载微信上车，用户能够在车内进行语音聊天
• 看：2019~2020年，手机短视频的风刮到车上来，抖音、哔哩哔哩等应用上车
• 玩：2021~2023年，车载K歌以及车载小游戏，如唱吧、咪咕快游、汤姆猫等开始上车，代表品牌有小鹏、埃安、特斯拉、问界等，该阶段座舱娱乐的用户参与度更高，座舱也开始引入话筒、游戏手柄等选装部件
• 场景化座舱：2023年~，OEM将座舱看做一个整体，座舱多个部件如座椅、香氛系统、氛围灯等被调用起来，只为给用户营造一个沉浸式的游戏、观影、办公等场景化体验。与此同时，3A游戏、AR/VR眼镜这些原本看起来与汽车毫不相关的内容也开始上车。

在场景化座舱中，游戏场景成为各家布局重点。从特斯拉上线Steam平台到宝马在全新5系纯电动汽车上引入瑞士游戏平台AirConsole，再到比亚迪规划搭载英伟达GeForce NOW云游戏， 车载游戏或将成为车企下一“必争之地”。

目前确认上车的游戏平台有咪咕快游、AirConsole、GeForce NOW、Antstream四家，除咪咕快游外，剩余三家均为国外平台。咪咕快游目前已与国内多家OEM达成合作，其中包括腾势、小鹏、领克、合创、岚图、广汽埃安、飞凡、昊铂、极氪、哪吒等厂家，落地近40款车型。

目前上车的四个云游戏平台

云游戏平台是车载游戏的不二之选，但也有部分问题亟需解决

从云游戏平台的特性来看，座舱娱乐要上大型游戏，云游戏平台是不二之选，其主要具备以下优势：

• 免配置、无下载、跨终端、自适应等特点，且非常方便与AR/VR设备、元宇宙等领域实现融合
• 具备数量优势，例如，GeForce NOW支持超过1500款即时流式传输的游戏
• 无需在本地部署过高的GPU配置，也可以体验到各种强大功能，如4K分辨率、超低延迟
• 云游戏平台可跨终端，如车机端账号可以与其他终端账号互用，可增加用户黏性

但目前来看，云游戏大批量上车前仍有部分问题亟待解决：

• 网络限制：目前车机多以3G/4G为主，车机下载速度大约在17Mbps~20Mbps区间。网络延迟方面，4G 网络目前能达到的最低延迟大约在 20 毫秒，但实际情况是 4G 网络的延迟经常会达到甚至超过100毫秒。以英伟达GeForce NOW 云平台对网速的要求为参考，想要达到720p 60 FPS的显示效果，需要15Mbps网速支持，网络延迟要低于80ms
• 显示限制：目前车机显示屏暂未支持HDR格式，且刷新率多在60Hz，这对大型游戏来说，无法保障显示效果
• 数据中心：云游戏需要搭配数据中心来使用，本报告研究的已经上车的几款游戏平台中，除咪咕快游来自中国外，剩余三家均为国外平台。以英伟达GeForce NOW为例，若想引入中国市场，数据中心也是一大难点，若使用原有国外的数据中心，难免存在网络延迟的情况，但若在中国建立新的数据中心，成本及地方监管都是需要解决的难题
• 商业模式：游戏平台上车后，游戏商与车厂采用什么样的合作模式，用户在车载游戏平台上的消费在游戏商与主机厂之间怎么划分，这些也是游戏平台上车后需要解决的问题。

《2023年乘用车座舱娱乐研究报告》目录

共160页

01 座舱娱乐发展历程

1.1 汽车座舱发展历程

1.2 座舱娱乐生态发展历程

1.3 座舱娱乐生态发展各阶段代表车型

1.4 座舱娱乐在OEM以及Tier 1端均已“蓄势待发”

1.5 Tier 1对座舱娱乐发展的支持

1.6 座舱娱乐产业链

1.7 座舱娱乐发展催生市场规模增大（以游戏上车为例）

02 主流OEM座舱娱乐布局

研究范围

2.1 理想：游戏、K歌、观影场景

2.2 蔚来：观影、K歌场景

2.3 特斯拉：游戏场景

2.4 奥迪：游戏、观影场景

2.5 宝马：游戏、观影场景

2.5 宝马：基于概念车i Vision Dee的车窗娱乐

2.6 飞凡汽车：游戏场景

2.7 小鹏：K歌、观影、摄影场景

2.8 Afeela（索尼和本田）：游戏场景

03 座舱娱乐供应商研究

3.1 投影厂商

3.1.1 投影技术，为汽车座舱显示来新的可能性

3.1.2 棱镜全息

3.1.2.1 公司简介

3.1.2.2 解决方案

3.1.2.3 座舱娱乐产品

3.1.2.4 应用案例

3.1.3 光峰科技

3.1.3.1 公司简介

3.1.3.2 核心技术

3.1.3.3 激光光学场景应用

3.1.3.4 座舱娱乐产品

3.1.3.5 合作案例

3.1.3.6 车载产品研发规划

3.2 AR/VR设备商

3.2.1 AR/VR设备上车，需要关注哪些点

3.2.2 XREAL

3.2.2.1 公司简介

3.2.2.2 XREAL 产品

3.2.2.3 XREAL合作案例

3.2.3 雷鸟创新

3.2.3.1 公司简介

3.2.3.2 雷鸟创新产品

3.2.3.3 雷鸟创新合作案例

3.2.4 Holoride

3.2.4.1 公司简介

3.2.4.2 Holoride生态架构图

3.2.4.3 Holoride产品

3.2.4.4 Holoride合作案例

3.3 游戏引擎

3.3.1 为什么要在汽车座舱引入游戏引擎

3.3.2 Unreal Engine 、Unity、Cocos引擎对比

3.3.3 Unity

3.3.3.1 公司简介

3.3.3.2 Unity业务营收分析

3.3.3.3 Unity 能为汽车座舱带来什么

3.3.3.4 Unity汽车智能座舱解决方案：HMI设计

3.3.3.5 Unity汽车智能座舱解决方案3.0

3.3.3.6 Unity 已量产的应用场景

3.3.3.7 Unity 合作车企

3.3.4 Epic Games

3.3.4.1 公司简介

3.3.4.2 Unreal Engine

3.3.4.3 Unreal Engine 合作案例

3.3.5 Cocos

3.3.5.1 公司简介

3.3.5.2 Cocos智能座舱解决方案（1）

3.3.5.3 Cocos智能座舱解决方案（2）

3.3.5.4 Cocos HMI 解决方案

3.3.5.5 虚拟人方案

3.3.5.6 车载游戏方案

3.3.5.7 企业动态

3.4 游戏平台

3.4.1 云游戏上车的困难点

3.4.2 咪咕快游

3.4.2.1 公司简介

3.4.2.2 咪咕快游：云算力解决方案

3.4.2.3 咪咕快游产品

3.4.2.4 咪咕快游：三大玩法

3.4.2.5 咪咕快游合作案例

3.4.3 AirConsole

3.4.3.1 公司简介

3.4.3.2 AirConsole产品

3.4.3.3 AirConsole加速上车进程

3.4.4 GeForce NOW

3.4.4.1 平台简介

3.4.4.2 GeForce NOW全球布局

3.4.4.3 GeForce NOW订阅模式

3.4.4.4 GeForce NOW升级服务支持的区域

3.4.4.5 GeForce NOW RTX 4080与Xbox Series X 对比

3.4.4.6 GeForce NOW使用流程（以PC端为例）

3.4.4.7 GeForce NOW对网速/显示器的要求

3.4.5 Antstream

3.4.5.1 平台简介

3.5 芯片商

3.5.1 芯片商对座舱娱乐的支撑

3.5.2 座舱芯片与游戏主机相比，支撑3A游戏的算力可行性有多高

3.5.3 高通

3.5.3.1 高通座舱SoC发展历程

3.5.3.2 高通座舱SoC对座舱娱乐的支持

3.5.4 英伟达

3.5.4.1 英伟达各代汽车芯片对比

3.5.4.2 英伟达汽车芯片

3.5.5 AMD

3.5.5.1 AMD车用芯片

3.5.5.2 AMD嵌入式V1000系列

3.5.5.3 AMD嵌入式V2000系列

04 座舱娱乐发展趋势预测

4.1 总结一：如果要适配座舱娱乐发展，智能汽车座舱可以从哪些点进行提升？

4.2 总结二：现在在车机上玩游戏的用户有什么特征？

4.3 总结三：目前在车内玩游戏有哪些痛点？

4.4 总结四：座舱游戏发展需要哪些条件？

4.5 发展趋势一：大算力芯片仍然是必备条件

4.6 发展趋势二

4.7 发展趋势三

4.8 发展趋势四

4.9 发展趋势五