车主叫贵、险企喊亏，新能源车出险率高出燃油车近一倍
编辑导语：由于新能源车出险率高出燃油车出险率近一倍，不管是C端还是B端市场，新能源车型保费均有所上涨，逐渐形成了车主抱怨保费上涨，险企喊亏的局面；但伴随着新能源车型占有率的增长使该领域的车险市场增大，不止传统保险企业部分车企也纷纷着力布局。
均赔款整体高于传统燃油车
8月28日，中国太保举行的2023年中期业绩会上，太保产险总经理曾义表示，新能源车出险率高出燃油车出险率近一倍，加上今年汽车出行较去年大幅提升，这种情况下新能源车险成本超过了100%，对成本构成了一定压力。
对于业内关注的新能源车险业务的发展，太保产险总经理曾义表示，今年上半年公司的新能源车险业务发展保持了与行业相协调的增长速度，保费占比从去年的个位数上升到今年的上半年的两位数，同比提升了3.7个百分点。
据曾义介绍，新能源车出险率高出燃油车接近1倍，加上今年上半年汽车出行同比大幅提升，对新能源车承保成本构成了一定压力。
具体看来，新能源车案均赔款整体高于传统燃油车，家用车达到 7201 元，高出燃油车近 600 元。新能源车出险频率、案均赔款双高导致赔付率显著超过传统燃油车。东吴证券在研报中也指出，据中再产险统计，从车损险来看，各种使用性质的新能源车出险频率几乎均高于传统燃油车，其中新能源车中占比最高的家用车出险率高达 30%，显著高于燃油车 19% 的数据。
就此，中车网采访了多位新能源车型车主。特斯拉车主李先生对中车网表示：“保费一夜之间从8278元暴涨到1.4万余元，涨幅高达80%”。一辆低配特斯拉的年保费要七八千，30万左右的车型保费要1万元左右，这比燃油车的保费贵了起码30%以上。虽然购买新能源车享受政策补贴，但是这些补贴基本都贡献给保费了。李先生补充到。
有车主表示，“新能源车险的保费今年上涨趋势明显，甚至有车友给出的信息显示今年保费相比去年上涨6000元”，据多方了解，新能源车的保费分车型有不同，整体在3000元至1万元之间，其中特斯拉的车辆保费全国平均上涨幅度约在10％左右。
事实上，保费的上涨是由于新能源车险的出险率高及维修成本高。据中国银保信披露的数据显示，新能源车保费比传统燃油车平均高出21%，其中一个重要因素是保险赔付率高，新能源车核心动力损毁率是燃油车的3倍。
资深汽车分析师李颜伟对中车网坦言：“特斯拉等部分车型保费普遍较高，原因在于其出险率高、维修成本高、售价高等都增加了自主定价系数，因此修车成本更高的特斯拉成为保费“领涨”的代表。此外，从价值损失角度出发，新能源车的折旧率也是保司考虑的因素之一。”
B端市场，商业运营“上险难”
不止是C端，新能源车型保费问题已蔓延到B端市场。几乎与C端市场一致，一边是网约车司机嫌营运商业险保费高，另一边是保险公司在网约车投保上呈现巨亏可能给营运车辆拒保。
中车网走访的部分网约车司机、打车平台、保险公司与租赁服务公司中，有多位网约车司机反应，新能源车难买商业险，营运有风险。此外，中车网发现新能源网约车商业营运险价格上涨近30%。
“去年新能源车险保费为8900元，今年保费上涨至11300元，一年之内涨了2400元，不知道未来是否还会涨价。”网约车司机张师傅对于车险价格涨幅，表现得很焦虑。
除去车辆本身，部分网约车主营运成本最大的一项就来自于车辆营运险。在中车网走访的网约车主中，一位以东风风神E70车型做运营车的刘师傅称：“车价十万出头，商业营运险普遍市场报价在8000以上，加上交强险，是一笔不小的支出。现在生意难做，只能小心一点开，尽量不出事。”
近两年，新能源车型中纯电车型正快速进入公共出行领域。据某出行平台负责人向中车网介绍：“现在公司新增的出租车都是纯电车，没有油车了。新能源网约车占总量的95%以上，大部分都是纯电新能源，少量为插混。”
从实际出险率的的对比来看，由于新能源车扭矩大、加速快等特性，意外事故发生率相对较高，新能源车比油车的理赔风险大很多。人保财险理赔中心相关负责人告诉中车网：“网约车赔付率高于传统燃油车约25个百分点，加上运营成本，保险公司处于严重亏损。”
车企入局，新能源车险成“蓝海”？
“新能源车主叫贵，险企喊亏损”，但从头部保险公司角度来看，新能源车险已成为险企攻城的“必争之地”。“新能源车险业务必须去做，但重点考虑如何减少亏损。”一位头部财险公司高层表示。
2023年以来，新能源车进一步走进大众的日常生活。数据显示，今年7月，新能源车厂商批发渗透率达到34%，较2022年7月26%的渗透率提升了8个百分点。与此相呼应的是，巨大的新能源车险“蓝海”市场在前。在此背景下，新能源车企也铆足了劲扎堆涌入保险圈。
特斯拉早在2019年4月就收购了美国马克尔公司获得保险经纪牌照，2020年8月特斯拉也在中国注册成立了特斯拉保险经纪有限公司。特斯拉CEO埃隆·马斯克曾在一次季度财报说明会上表示,“保险将成为特斯拉的主要产品,保险业务价值将占整车业务价值的30%至40%。”
今年7月中旬，比亚迪财险变更注册资本的信息披露公告显示，比亚迪拟向其增资30亿元，增资后注册资本将达到40亿元。此前，比亚迪收购易安财险并将其更名为“比亚迪财险”。比亚迪董事长王传福表示，“比亚迪进入新能源汽车保险行业，可以利用技术、销售方面的积累，在费用节俭、科学理赔方面赋能新能源汽车保险行业。”
除此之外，亦有车企盯准生态圈进行保险业务搭建。其中，以蔚来为代表。蔚来汽车目前已推出了保险、服务组合包产品—服务无忧，成为车企车险创新的典型案例。据蔚来汽车内部人士表示，保险服务化是所有事情的出发点，让用户切身感知到优质的保险服务体验，才有延展更多汽车生态闭环的可能。
从保险角度看，直营及网联化模式下，主机厂做保险可以直接触达消费者，利用保险的粘性，将客户完全锁在车企生态圈，可以挖掘客户长期价值；同时，主机厂拥有更多车主数据可带来创新产品空间；另外，主机厂销售及维修服务网络网点可以快速接入理赔。
接近中国太保的知情人士坦言：“自中国太保形成这类C端客户直营保险运营模式后，诸多像特斯拉等新能源汽车主机厂主动找公司，希望能够通过该模式合作。由于保险经纪公司地域方面的限制，主机厂现在希望能够直接经营C端客户，总对总进行合作，全国统一下‘一盘棋’。”
小鹏汽车相关负责人则表示：“由于政策补贴、营销策略等因素，新能源汽车直销模式和车险线上化投保受跨区域的影响非常大，希望车企、保司、行业协会及监管单位能通力合作、提供一些创新思路。”