东安动力2018年年度董事会经营评述
东安动力（600178）2018年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析 根据中国汽车工业协会统计，2018年，全国汽车产销分别为2780.92万辆和2808.06万辆，同比下降4.16%和2.76%,汽车市场自1990年以来首次下降。其中多功能乘用车(MPV)产销168.49万辆和173.46万辆，同比下降17.87%和16.22%;交叉型乘用车产销42.01万辆和45.26万辆，同比下降20.75%和17.26%。但轻型货车作为生产资料，需求稳定增长，产销187.78万辆和189.50万辆，同比增长8.02%和10.24%。公司2018年配套商车发动机138,040台，同比增长31%,但受MPV市场整体下降与主配车厂需求下降影响，发动机总体产销量同比下降。公司重点工作如下： (一)新品开发进展顺利 聚焦M15K、M16K、M12T、M12TD和M15TD等重点产品。M16K发动机完成了非工装样机试验验证和工装样机研制；M15K发动机实现量产。福田祥菱搭载M15K发动机成为国内首款获得国六公告的汽油机轻卡车型。搭载M15K、M16K系列发动机的10个项目顺利通过国家检测中心国6b排放试验认证；M12TGDI混动发动机完成了工装样机研制及试验验证；T18R后驱变速器项目实现量产；T15F前驱变速器完成了工装样机研制及试验验证。 (二)市场开拓成效显著 1.挺进主流商用车市场。2018年，东风股份（601515）、福田时代、长安跨越、五征汽车、沈阳金杯、唐骏汽车、奇瑞汽车等16家车厂24个项目正式立项，全部实现动力总成配发；时风汽车、一汽红塔、重汽王牌等18家车厂的20个潜在项目按计划推进。 保定长客、福田时代等10个国六配发项目具备量产能力；河北长安、东风股份等8个国六配发项目完成工装样机研制；福田时代、山西成功等国五项目实现量产。 2.培育优质新能源市场。2018年，车和家搭载M12TD增程式专用发动机的高端SUV理想智造ONE正式发布并开放预约；北汽新能源项目通过国家科技部项目验收并具备量产条件；云度B101增程式SUV项目正在进行整车联调；华泰A25增程式电动车项目车厂正在推进公告等事宜。 3.积极开拓乘用车市场。2018年，保定长客、昌河汽车、福田伽途PM、福田商务车PX33等多个国六升级项目均按计划推进。长安欧尚、一汽奔腾、吉利汽车、福田汽车（600166）等13家车厂的19个潜在项目也在加速推进。 (三)强化质量管理，通过QCA2.0认证东安动力通过长安汽车QCA2.0认证，成为长安汽车2018年度QCA2.0供应商，标志着公司成为国内先进动力总成供应商。 1.完善体系建设。按照IATF16949、Q1MSA、QCA2.0的标准要求，不断完善质量体系。IATF16949成功转版升级；Q1MSA现场审核符合率达到100%。 2.优化过程控制。2018年，未发生重大批量质量问题，零公里PPM达标，售后主要机型R/1000@3MIS得到较大改善。 3.严格供应商管理。建立供应商质量指标管理体系，落实指标改善措施计划，严控供应商新品开发流程，保证零部件开发进度及质量。 (四)降本增效、深化改革稳步推进 1.降本增效取得成效。深入推进XC1513行动计划，"两金"占比同比降低41%,其中应收账款净额同比降低52%,存货净额同比降低12%。 2.改革稳步推进。充分利用人员存量、严格控制人员增量、不断优化人员质量、持续完善薪酬体系、强化核心人才队伍建设。 (五)安全环保完成全年目标 2018年，公司未发生人身死亡及重伤事故、重大燃爆事故和重大环境污染事故，污染物排放达标率100%,废水排放总量和COD(化学需氧量)排放量较上年同比分别下降18.5%和11.7%,达成全年目标。 1.公司推动了双重预防机制建设，完成了安全风险防控系统的预设并进入实施运行阶段，公司安全生产工作步入互联网+时代。 2.全年检查发现并跟踪治理隐患问题369项，整改率100%,未发现重大安全隐患，并对其中60项典型问题采用8D报告进行分析整改；委托专业机构对各工作场所职业危害因素进行了检测，对特种设备、安全设施(装置)和污染物排放口进行了检测，均符合国家和地方相关标准。 3.环境/职业健康安全管理体系顺利通过了认证公司审核；推进HSE标准化建设并通过中国长安组织的HSE标准化审核；开展了各类安全环保突发事件应急演练活动37场次。
二、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入12.93亿元，同比下降28.62%,实现净利润556.97万元，同比下降86.97%,净利润下降的主要原因是产销量下降及参股公司东安三菱净利润下降。但公司通过加强财务管理，带息负债同比减少5600万元，资产负债率45.87%,处于较低水平，两金占用较上年下降41%,经营性现金流较上年增加243.06%,公司抵御市场风险能力得到提高。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 2019年，是新中国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年。 从国内看，中国宏观经济稳中有变，变中有忧，稳中有进，宏观经济的下行可能并非周期性，而是趋势性问题，随着经济下行压力的增大，宏观经济运行的风险也将比较突出。 从行业看，汽车行业进入重新洗牌阶段。行业风势已经逆转，产业发展不复从前，"寒冬"还将持续，而且极有可能面临比2018年更为严峻的考验，自主品牌尤为艰难。 东安动力按照兵装集团和中国长安的决策部署，贯彻落实质量提升"365"登高行动，高强度、全方位、大纵深、穿透性改革创新、提升质量，深入市场、深入现场、深入一线，统筹兼顾，突出重点，强化管理，效益优先，确保年度目标任务顺利达成。 (二)公司发展战略 1、战略定位： 利用上市平台，打造一个为整车企业提供动力总成系统解决方案的研发、制造基地。产业链向汽车零部件、新能源领域延伸，形成新的经济增长点，不断提升企业价值创造能力，实现企业健康可持续发展。 2、发展思路 充分利用东安动力产品开发周期短、性价比优、快速适应市场的优势，满足差异化市场需求。 3、发展目标 以发动机、新能源和汽车零部件三个业务板块为依托，积极开拓集团内、集团外及国际市场，打造世界一流汽车动力企业。 (三)经营计划 2019年目标：发动机销量23.8万台，实现营业收入19.03亿元。 主要工作措施： 1、新品开发 以传统动力总成平台、新能源专用高效发动机平台及新能源混动驱动平台为支撑，快速推出满足国家最新油耗及排放法规，覆盖商用车、新能源、乘用车市场的发动机、变速器、减速器等产品。加快高热效率发动机的研制进度，加大对48V技术、弱混技术、增程式方案的研究和应用。 2、市场开发 按照"巩固重点客户、拓展目标领域、推广核心产品、发掘新兴市场"的思路深度开拓商用车、新能源、乘用车市场，并借助于比亚乔、巴基斯坦出口项目的成熟经验进一步拓宽出口市场。 3、质量提升 贯彻落实好兵装集团和中国长安质量提升年的总体要求，深入推进"365"登高行动，结合公司实际，围绕"高质量、高效益、高效率、高品牌"全力推进质量提升工作，内练素质、外树形象。要以完善的体系为支撑，以增强客户体验感，提高顾客满意度为目标，围绕客户关心的问题做好专项提升。 4、降本增效持续发力，追求效益最大化。 巩固XC1513成果，推进全产业链结构化降本增效。发挥预算的引领作用，层层有分解，层层抓落实，全面做好成本管控工作。切实开展好深化改革、精益生产等重点工作，不断提高经营质量。 (四)可能面对的风险 1、应收帐款和预付款管理风险赊销业务导致应收账款的发生，客户经营情况恶化，导致资金无法按时收回，影 响公司的现金流，造成资金压力，应收账款无法回收时形成坏账，将给公司带来直接的资金损失。在临时采购过程中部分强势供应商及体系外供应商要求款到发货，公司有付款后供应商交货延期的风险。 对策： (1)安排人员对客户的经营情况进行时刻跟踪，及时对客户的赊销额度进行调整。 (2)按期向客户催收应收账款，减少逾期应收账款的金额。 (3)加强对逾期应收账款的回收力度，以资产、资源等多种形式回收应收账款，避免形成坏账。 (4)采取部分货款预付，产品到货验收合格后支付其余货款，降低风险。 2、存货管理风险 车厂机型切换、停产等相关信息传递不及时、不准确，导致采购、自制件库存以及专用工具工装不能及时消耗，造成库存积压、损失，造成"两金占用"增加，给公司带来经济损失。 对策： (1)随时了解车厂装车动态，在有机型切换、停产苗头时，及时向厂内各相关单位预警。 (2)按照相关信息做好专用零部件及工具工装的生产、订货及库存控制，减少库存损失。 (3)每月进行库存分析，实现库存最小化。 (4)完善交接制度、流程，把控交接风险。 3、竞争风险 主要竞争对手通过降低产品价格进而扩展市场空间。跟从竞争对手降价将降低产品的利润空间，造成公司营业收入降低。不跟从竞争对手降价，则有丢失市场份额，造成产品销量下降的影响。 对策： (1)不断提升产品质量和服务水平，塑造优质的品牌形象，以高质量的产品应对竞争对手的价格战。 (2)关注竞争对手的供货量，供货价格，经营状况等信息，根据竞争对手情况及时调整营销策略。
四、报告期内核心竞争力分析 (1)产品优势：公司在现有M系列平台基础上升级开发M15K、M16K、M12T/TGDI 和M15TGDI,形成NA、T/TD、新能源三大平台，全面满足车厂需求，为车厂提供动力总成一体化解决方案，全面满足国六排放法规和2020年第四阶段油耗法规要求；T15F、T15R、T18R等前驱、后驱手动变速器产品平台谱系完善，能全面满足动力总成一体化需求。 (2)技术优势：拥有黑龙江省级企业技术中心，积累了20多年的发动机设计开发经验，现有研发人员251人，承担着公司发动机系列产品的设计、开发、试验工作，为公司现阶段及未来发展提供强有力的支持。 (3)专利优势：公司现有专利256项，其中发明8项，完成了公司产品的专利保护工作，完备的专利制度体系激发了研发人员的创新积极性并保护了创新成果，形成了良性循环。 (4)设备优势：公司拥有铸造、机加、热处理、装配、试车等多条生产线，保证了发动机(含变速器)产品核心零部件的生产和质量稳定，并为新产品大批量上市提供了强有力的保障。 (5)管理优势：完成IATF16949转版升级；通过长安汽车QCA2.0认证，成为国内先进动力总成供应商；Q1MSA现场审核符合率达到100%,达到福特供应商水平。