南京，究竟有什么产业（中）
2019年的南京十四届八次全会，有一个很著名的“南京十问”，其中第一条便是：为什么南京丰富的科教资源优势没有充分转化为现实发展优势、产业竞争优势？”这也是很多老百姓想问的问题。南京这些年对于新的主导产业的探索从未停止，其决心和优势也绝非其他城市能够比拟，要说现在市民不够熟悉，我想有两方面的原因。
一是产业引入命途多舛，而产业培育又不够规模，缺乏深入人心的龙头企业。南京对于新兴产业，认识早，发展早，但是很多项目没有搞起来，一些关键节点错失机会，这是多方面原因造成的；二是南京新兴产业民生领域渗透度低，对于宣传上有天然认知壁垒，比如集成电路，比如医药健康，发展水平如何非本行业人士很难了解。
南京近年来在探索过程中形成了“4+4+1”的主导产业体系，后来又形成了软件和信息服务、新能源汽车、新医药与生命健康、集成电路、人工智能、智能电网、轨道交通、智能制造装备的八大产业链。这八大产业链，就是南京的未来。
一、软件和信息服务业南京软件产业的蓬勃发展，始于华为。1999年，华为在南京设立了南京研究所，这也是华为在总部之外设置的第三个研究所。（前两个为北京上海），可见华为对南京的重视。起初华为在新街口租赁办公楼，后来在雨花购置土地，自建园区。花了六年时间打造了如今15万方的华为南研所。
2002年，徐庄软件园批准成立，后来引进了东华软件，神州数码等企业。
2005年，国内最大的网络游戏运营商盛大落户南京，南京盛大目标打造成为中国最大的游戏、软件专业测评基地。2006年，途牛网诞生在珠江路的日月大厦，后来搬入徐庄软件园，快速成为比肩行业龙头携程、艺龙的在线旅游互联网企业。软件产业是信息产业的核心，是信息社会的基础性、战略性产业。为促进软件集聚和创新提升，2008年开始，工信部启动中国软件名城创建工作。
2010年，南京成为全国首个“中国软件名城”，极大加速了软件业务的发展。
2010年以前，南京的软件产业主要集聚在鼓楼，建邺，玄武等中心城区。2011年，南京软件谷成立，南京的软件行业开始以“一谷两园”（南京软件谷、南京软件园、江苏软件园）为主要发展载体
中国（南京）软件谷
空间布局上，软件谷主打云计算，自主操作系统，数据库等等；江北新区的研创园做大数据，CPU，区块链和一些基础软件；江苏软件园做工业软件，网络安全，物联网；徐庄软件园主要是电子商务，也承担了一些研究工作；河西以互联网，云计算为主。
软件和信息服务业2020年业务收入达到了5900亿，其与人工智能，集成电路等结合紧密，对经济发展的促进作用和城市综合实力的提升作用都是非常显著的。目前南京软件业务产业规模稳居全省第一，位列全国第四，略高于杭州。软件和信息服务业已经成为了南京产业龙头，也将是最大的支柱产业，预计到2025年形成万亿产业规模。
二、新能源汽车上篇我们讲过，汽车是南京的四大支柱产业之一，南京这座城市对汽车产业有着特殊的情怀。如果说与菲亚特合作以及收购MG是南京对于汽车产业中兴的第一次努力。那新能源汽车的大力发展就是为南京在新的赛道实现复兴的最后稻草。
南京对于新能源汽车的探索很早，动作很大，期待很高。南汽的时代已经过去，南京想乘新能源汽车政策的东风，再圆汽车梦。
2010年，创维创始人，中国彩电大王黄宏生牵头成立了开沃汽车，第二年与南京金龙重组，南京金龙成为创维系车企，同时溧水生产基地开工。
2019年开沃生产的公交车在新闻联播上镜
开沃汽车是唯一总部设在南京的新能源汽车企业，也是唯一总部在江苏的产研销一体化的新能源整车及零部件企业。近三年，开沃纯电动大客车的产量稳居全国前三。2017年，开沃拥有了乘用车资质，目前的主力产品是创维EV6。
南京对于新能源车企的扶持政策无微不至，被寄予厚望的不只开沃。
2016年博郡汽车落户浦口经开区，宣布将建造年产10万辆的整车基地。2017年，拜腾汽车落户南京经开区，为江苏省重大项目，受到省领导高度重视。同样在2017年，长城华冠落户南京经开区， 虽然该车企彼时连年亏损，但南京仍然给予了20亿的扶持资金和最大的政策支持，让其将研发中心，制造工厂和销售总部设在南京。2018年，董明珠投资100亿在溧水开发区打造银隆新能源项目，预计年产值146亿。
南汽时代结束后，南京短时间内在新能源领域汇集了诸多造车势力，全国仅此一城。但不同于软件业的叱咤风云，南京的新能源之路，充满坎坷。18年银隆新能源陷入停工旋涡，同年因拖欠工程款被江苏省高法查封；19年博郡资金链紧张，项目不了了之；连续亏损的长城华冠在南京也未能盈利，生产基地杂草丛生；最被期待的拜腾汽车，也未能等来C轮融资，最终没有实现量产。
坏消息接踵而至，眼看上海有了特斯拉，深圳的比亚迪继续扩大领先，连几十年来一直站在汽车工业鄙视链底端的合肥，都押中了蔚来。南京心急如焚，但南京愈挫愈勇。面向十四五，南京全力奔赴，有新项目，还是积极争取。目前已经形成了浦口、溧水、江宁开发区、南京经开区四个生产基地。长安在江宁新建了新能源工厂，比亚迪也已经落户溧水。虽然整车制造能力有限，但是电池、电机、电控、充电设备等产业链，南京是全国产业链最全的城市之一。智能网联汽车的发展也如火如荼，南京的汽车研发实力也是全国领先。到2025年，南京新能源目标是达到全国前三，规模3000亿以上，实现拥有2家世界品牌效应的整车企业和10家以上全球知名核心零部件企业。按照南京在新能源汽车方面的决心来看，这个目标很有可能实现。
三、新医药与生命健康
生命健康是风口，所有城市都看到了。在全球范围内，生命科学和健康技术的创新发展不断加速，尤其是新冠疫情的全球大流行，更凸显了生命健康产业的重要性。南京在新医药和生命健康领域有天然优势——人才荟聚，企业众多，科研实力雄厚。南京是全国的教育高地，拥有三所生物医药领域专业院校：中国药科大学，南京医科大学，南京中医药大学。还有20多所高校开设生物医药相关专业。医药类在校生6万多人，基础人才输出全国之首。药科大学博士生有八成留宁，南京医科大学有1/3学生留宁。人才输送为南京生命健康发展奠定了坚实基础。
生命健康产业链条里包括精准医疗、生物制药、医疗器械、医疗服务等细分。南京目前主攻生物制药方面：南京的抗肿瘤药物、心脑血管药物、自身免疫性疾病药物、基因技术和细胞治疗等方面全国领先。在研发和原料供应方面，南京是全国申报创新药最多的城市之一；在制药和流通领域，南京各类药物均有龙头企业，部分实现进口替代；应用层面，南京的CRO等研发制造外包类企业比较多，制造水平高，在基因合成和基因检测方面具有优势。
目前南京全市的空间布局上，江北新区拥有南京生物医药谷，代表企业先声东元（抗肿瘤、心脑血管、感染类药物）、绿叶制药（中枢神经创新药等）、健友生化（全球最大肝素原料药供应商）、药石科技（原料药，创新药研发）、南微医学（呼吸、消化诊疗器械）、世和基因（肿瘤精准分子检测）。
生物医药谷基因测序服务
江宁的生命科技小镇，代表企业金斯瑞（生物技术、基因合成等）、奥赛康（消化、抗肿瘤、慢性病药物）、恒瑞医药（抗肿瘤、麻醉药、造影剂）、正大天晴（慢性病、抗肿瘤）、康宝莱（保健类）。仙林大学城的江苏生命科技创新园，主要以孵化器和高校研究机构为主，并对企业提供第三方检测服务。另外高淳拥有刚起步的医疗健康产业园，主要做诊断诊疗设备和医疗耗材。
总体来看，南京的生命健康产业发展水平较高，具有得天独厚的先发优势，但是仍然存在南京产业通病，即有高原，无高峰，缺乏本土化的领军企业。到2025年，新医药与生命健康产业规模达到5000亿，也是南京未来重要的支柱产业之一。
四、集成电路
集成电路是半导体产业的核心，技术极其复杂，产业结构高度专业化。尤其中美贸易战之后和全球缺“芯”的格局下，集成电路被推到了历史舞台之前，一定程度上成了网红产业。我们首先梳理下集成电路的产业链。集成电路产业链分三个部分，上游是设计，中游是制造，下游是封测。其中下游也是我国最早切入的领域。上游的设计领域，是最前沿最高端，价值最大的领域。设计所需的EDA和IP是集成电路的根技术，这个领域也一直是国外企业占据，如韩国三星，美国高通等，目前我国华为海思、华大半导体、中星微电子等都有长足进步。
中游的制造领域，以各类代工厂为代表，比如台湾的台积电，美国格罗方德，上海的中芯国际等。芯片制造过程原理简单，首先把硅片（晶圆）各种打磨，然后在上面画上线路图，把线路图做成掩膜，用各种设备薄膜淀积，涂上光刻胶进行刻蚀，然后离子注入，抛光、电镀。这个过程会用到很多设备，比如光刻里的光刻机，刻蚀里面的等离子体刻蚀机，薄膜淀积里的CVD、PVD设备。目前设备生产领域被巨头把控，我国中科院光电研究所，上海微电子装备等单位已有成果。
世界光刻机巨头——荷兰阿斯麦生产的EUV光刻机，单台造价约11.74亿人民币，被禁止出口中国
下游的封测领域，主要把晶圆的背面减薄，切割，贴片，缝合。无锡的长电科技就是全球第三大封测龙头。
那南京在产业链中占据什么位置呢。南京的半导体发展历史悠久，六十年代的电子管厂，半导体厂即对晶圆、封装有所涉猎，为未来的集成电路发展打下了基础。但七八十年代后，南京电子管厂在晶体管时代失去了竞争优势，无锡晶体管厂引进东芝生产线，成长为现在的巨头长电科技，无锡也逐渐成了江苏集成电路的龙头，企业众多，市场份额占据全省一半。18年我去无锡的华润微电子参观，就对无锡的集成电路产业深感震撼。
南京在九十年代蛰伏过后，2004年也开始发力，但是一直不温不火。真正带来转机的是台积电落户。
台积电南京工厂
2015年，台积电与南京签署协议，投资30亿美元在南京建设一座12英寸晶圆工厂及一个设计服务中心，选址浦口经济技术开发区。台积电的落户，带来了极大的龙头作用。上下游产业迅速向南京靠拢，上游设计前端EDA企业如Synopsys（全球最大的芯片设计自动化企业）、Cadence（top3）、芯华章（20年在研创园成立），IP企业ARM、芯片设计厂商如紫光展锐、华大半导体、中电科55所等汇聚于此。南京也第一次尝到了引入行业领军企业的甜头。
20年，南京集成电路大学在江北新区成立，为企业提供紧缺人才。
到目前为止，南京集成电路重点企业数量居全国第四，并已经形成了相对完备的产业链。在全国的集成电路产业版图来看，南京由于中断了二十年，只能算是后进生。但随着台积电的落户，南京正在迅速赶超。其中江北新区作为全省集成电路产业基地，各类企业的集聚，尤其是研创园“芯片之城”的打造，让南京在十四五期间走向全省第一，全国第三的目标变得更加清晰。
五、人工智能
人工智能产业，本质上我觉得其实不能作为一个产业，更多的是一种现有产业的升级，或者将原有产业智能化。因此很多人工智能企业，本质上也是其他企业，比如做软件的，做机械的，甚至做家具，做教育，都可以进行人工智能上的升级。从上下游联系来看，人工智能产业链可以分为三层。
首先是基础层，主要是AI芯片的研发，AI框架和基础软件，智能传感器，以及一些云计算和数据公司，这个层面与集成电路和软件业相通，南京主要载体是研创园和软件谷。第二个是技术层，包括语音识别，语言处理，计算机视觉，生物特征识别，机器学习等。计算机视觉方面，南京有甄视智能，汇川视觉，旷云科技；在语言处理和智能语音方面，南京有云问科技，南达电子，硅基智能，以及南京讯飞。第三个就是应用层，机器人，智能网联汽车，智能家居，智慧医疗，智慧教育，智能制造等等都属于这个范畴。智能机器人的代表就是软件谷的亿嘉和，做电力机器人出道，是目前国内的行业领军企业；智能网联汽车里，南京本土的T3出行就是代表；智慧教育里，有金智教育等。
亿嘉和带电作业机器人正在工作——可以不停电检修电路
南京目前人工智能的产业布局，以经开区的南京智谷为核心，拥有姚期智院士的图灵人工智能研究院和李开复的创新工场。目前已经孵化了24亿的项目，汇聚了超过300家人工智能企业。麒麟科创园依托中科院南京人工智能芯片创新研究院的专业平台，未来空间很大。软件谷目前孵化引进了200多家相关企业。有华为人工智能创新中心，翼辉自主实时操作系统平台、南京VR开放服务平台。江心洲进行智慧城市，智慧交通的探索，打造人工智能岛。
目前南京的人工智能综合排名已经到了全国第四。由于人工智能属于嫁接产业，核心规模小，带动规模大。经济效应不直观，但却能极大提升企业和城市综合竞争力。到2025年，南京人工智能产业核心规模达到500亿，带动相关产业5000亿。
六、智能电网
智能电网简单来说，就是在传统电网的基础上，运用了新能源、新材料、新设备、新技术，形成了更新的电力系统，这个电力系统具有信息化、自动化的特点，更加环保，高效，节能。智能电网在新基建发力的大环境下，在5G时代到来之际，大有可为。在传统电力行业向智能电网发展的过程中，南京作为中国电力自动化产业的发祥地和最大集散地，优势越来越明显。智能电网产业，个人认为应该是南京在全国来看，最具优势的产业。把南京比作电力设备之都，一点都不为过。南京在智能电网产业的优势，要从电力行业的产业链梳理。
电力行业产业链分三个步骤，发电是第一步，把电力运送到千家万户是第二步，用电是第三步。前两步，我国形成了5+2格局，即五大发电集团：中国华能，中国华电，中国大唐，中国国电、中国电力投资；和两大电网：国家电网、南方电网。除此之外，我们熟悉的很多电力相关企业，参与的都是用电环节，或者这中间设备的制造。
南京在智能电网中的优势部分，主要是整体自动化控制，安全控制，继电保护等方面。南京智能电网规上企业营收全国第一，南京智能电网产品以先进的技术和极强的竞争力，在市场占有率上已遥遥领先。其中，二次设备及控制系统的制造业收入规模居全国首位，高压继电保护设备国内市场占有率达80%
智能电网的发展离不开领军企业，南京的国电南瑞，国电南自，南瑞继保三家年收入就能接近300亿。
国电南瑞是南瑞集团的上市公司，而南瑞集团是国家电网的直属企业，产业基础水平在行业遥遥领先。南瑞在南京有中国最大的智能电网科研产业基地，拥有非常强的技术壁垒。国电南瑞属于能源互联网的整体解决方案供应商，同时也是一家IT企业（给南京软件产业作贡献了），其产品模式主要是定制开发，拿到订单后进行设计，配备相关的设备，最后利用自己的核心技术，软硬件搭配，最终输出一个集成系统销售给客户。南瑞的输变电技术、配用电技术、新能源发电及接入技术等方面都有其核心技术和科研成果。
南瑞集团——连续八届进入中国软件业务收入前十名，连续十四届成为中国十大创新软件企业，连续九届荣获中国软件和信息服务业十大领军企业。
南瑞继保是南瑞集团的子公司，95年由离开南瑞的沈国荣院士创办，99年后又被重组成了今天的南瑞继保，是国内继电保护行业规模最大的厂商，线路保护产品市占率40%以上。06年南瑞继保被中宣部评为全国八大自主创新重大典型。
世界最高电压等级、最大容量UPFC工程全套设备由南瑞继保提供
国电南自前身是南京电力自动化设备总厂，始建于1940年。目前是中国华能集团旗下的上市公司。国电南自也是全国行业龙头之一，南自的优势产品包括变压器、电抗器、母线等元件保护设备，是元件保护龙头，占国内 1/3 市场份额。在数字化智能变电站核心的光电互感器产品上，南自销售份额占市场半壁天下。
在布局上，江宁开发区因为拥有南瑞等企业，已成为全国智能电网产业高地，江北新区聚集了国电南自，南京电研电力等企业，南京经开区聚焦于关键零部件，输变电设备等，目前有白云电气，南京风电科技等企业。十四五期间，智能电网要保持领先，到2025年达到5000亿规模。
七、轨道交通新基建里面有一个大类，叫城际高铁和轨道交通产业链，南京重点发展其中的一个部分，准确地说叫先进轨道交通装备。生产列车，离不开研发创新，离不开关键零部件研发生产。列车运行，离不开轨道建设，信号指示，站务服务，牵引调度。
前段时间，随着南京两条新地铁的开通，全国运营里程数扳回一个名次，我们对于地铁及其所在的轨道交通产业的关注度又一次提升。
目前全国有五大地铁整车生产厂：青岛的四方机车，长春的长春客车，株洲的株洲电力机车，大连的大连机车以及南京的中车浦镇。
浦镇车厂诞生于1908年，目前车辆制造排全国前三，部分车型全国第一。
中车南京浦镇车辆有限公司隶属于国务院国资委管理的中国中车旗下一级子公司
除南京的地铁车辆外，上海地铁1、2、10、13号线，明珠线，苏州地铁1、2号线，无锡地铁2号线，杭州地铁1号线，香港轻轨等都是浦镇车辆厂生产。
龙头企业对于产业集聚发展的作用不可小觑，零部件企业及下游产业聚集效应明显，中车浦镇本地采购率达到48%。在区域布局上，江北新区借助浦镇车辆厂，发展整车和零部件，原来南车浦镇分离出去的雷尔伟新技术公司，其研发的不锈钢和铝合金大部件，全国领先。栖霞的经开区，也有典型企业。康尼机电的轨道门全国第一，熊猫信息的自动售检票系统全国领先。江宁区侧重于通信，信号，供电，消防。国电南瑞，国电南自的供电系统全国第一，国睿科技依托十四所，拥有全国领先的信号控制系统。轨道交通增速迅猛，19年全产业链产值500亿，到20年底就达到了800.7亿，目标十四五结束，全产业链营收达到2000亿规模。
八、智能制造装备智能制造装备的涵盖范围很广泛，简单来说，智能制造装备就是“生产机器的机器”，而这个机器具有“能感知、能决策，能执行”的智能化属性，是先进制造、人工智能和信息化的融合体。主要包括高级数控机床，智能化集成生产线，具有新型传感器的智能工业机器人等等。我国是制造业大国，正在向中国“智造”的制造业强国奋进，但在高端装备领域，我国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍然依靠进口。鼓励发展智能制造装备的政策从15年开始不断出台。各大中城市也积极布局和发展智能制造装备产业。南京发展智能制造装备的家底雄厚，作为制造业强市，目前聚集了1500多家相关企业，连续4年承办了世界智能制造大会，产业链从关键零部件、传感器到工业机器人，数控机床，打印设备，再到大型集成专用设备，上中下游齐备。江宁作为制造业大区，拥有一系列明星企业，比如南京高速齿轮制造有限公司，其生产的风电主齿轮箱年装机总容量全球第一。南瑞的供电和监控设备自不用赘述。江宁还有生产滚动轴承的德国舍弗勒公司和提供整体工业解决方案的西门子数控。南京科远可以为企业提供整套工业互联网服务。鼓楼还拥有两家大型集成装备企业，分别是南京汽轮电机集团，生产燃气轮机发电设备；招商局金陵船舶公司，总装造船（后期将会搬迁）。六合区的六合数控机床产业园已经发展了二十多年，江北新区智能制造产业园重点关注自动化成套装备和传感器，建邺区智能制造新都市产业园聚焦工业互联网和工业软件。南京发展智能制造装备有很好的基础，南京有软件信息业的基础，也有装备制造业的基础，更有科技研发的基础。目前南京的高校拥有5个相关双一流建设学科，4个国家级实验和技术中心。以高校，科研单位为背景的企业众多。
小结
南京的八大产业链，除了软件和信息服务业是现代服务业，人工智能是未来产业外，其余六条均为先进制造业。
八大产业链可以概括为南京先进制造业的智能化，信息化升级。南京的主导企业可以理解为智能化的制造业企业和为该类企业提供智能化、信息化服务的企业构成。除此之外，南京的第三产业占比连年上升，目前占GDP比重已达62.81%，金融业，高端商贸，科技服务，现代物流等影响力与日俱增。我们下期继续。