智能电动车：中国品牌火力全开，特斯拉降价求关注

一、市场销量表现

新能源车销量创新高，智能车销量占比回升

8月新能源车市场零售销量为71.6万辆，同比增长34.5%，环比增长11.8%，创历史单月最高销售记录，新能源渗透率达到37.3%，较7月提高了1.2个百分点。对于即将到来的“金九银十”，各品牌秋季新品推出加速，部分车企主动调整产品价格体系和营销策略，各区域主要城市也开始布局各类大小车展，行业对9月份车市持乐观判断。8月的智能电动汽车销量占比也出现回升，环比上升0.5个百分点至50.9%。

8月，特斯拉中国宣布下调Model Y(配置|询价)价格，Model Y销量达51117辆，环比提高116.3%，重回新能源销量榜首；而Model 3新款于9月1日上市，因此8月销量表现一般，位列新能源销量榜前十开外。排在销量榜第二位的是比亚迪今年推出的小型纯电动车海鸥，单月卖出了34841辆，证明了小型车的市场地位。比亚迪的另外五款车系：秦PLUS、元PLUS、宋PLUS新能源插混版、海豚，以及宋Pro新能源插混版也位列销量榜的前十位。埃安的AION Y和AION S也跻身销量榜前十，分列销量榜的第四位和第七位。

8月智能汽车热销品牌Top 5分别为：比亚迪、特斯拉、理想汽车、蔚来和大众，其中比亚迪单一品牌的销量占智能电动汽车全部销量的四分之一。再看智能电动汽车各车系的销量排行榜，Model Y的销量遥遥领先，Model 3则排在榜单第三位。排在第二位的宋Pro新能源插混版的智能车销量仅为14362辆，不足Model Y销量的三成。此外比亚迪旗下的另外四款车系：宋PLUS新能源插混版、汉插混版、元PLUS以及唐新能源插混版也排在智能电动车销量前十。理想的三款车系L7、L8和L9在8月销量均破万辆，全部跻身智能电动汽车销量榜前十位。

纯电动占比提高，MPV车型销量回落

8月的智能电动汽车销量环比回升13.3%，36.3万辆，为统计以来最高。分能源类型来看，纯电车型销量占比有较大幅度的增长，环比提高4.0个百分点至57.7%。插混和增程式车型销量环比均有增长，但占比分别下降2.7和1.3个百分点。其中，纯电车型销量占比的提高主要受到特斯拉两款车系销量增长的影响；相应的插混车型中，比亚迪汉的插混版，唐新能源的插混版的智能车型销量则有所下降。

分车型来看，8月SUV和轿车车型销量有所增长，SUV车型销量占比上升1.5个百分点至67.5%，是一年以来的最高水平。SUV中，除特斯拉Model Y，比亚迪宋Pro新能源、宋PLUS新能源、理想L9、小鹏G6(配置|询价)等智能SUV车型也均有较大幅度的环比增长。MPV车型的销量和占比均有所下滑，如先前预测，随着腾势D9、极氪009、岚图梦想家等智能MPV主力车型逐渐占据市场，智能MPV车型的销量已经从半年前的快速增长进入市场逐渐饱和的阶段。

二、汽车消费热度

新能源车关注占比回落，智能车关注占比提升

根据汽车之家大数据，8月的新能源关注占比回落，下降3.6个百分点至48.7%，这主要是由于整体市场关注人数有所增长，新能源关注占比相应有所下降。关注占比整体增长为后续“金九银十”市场蓄势。智能电动汽车的关注占比继续提升，在新能源整体市场中达到64.1%，为统计以来最高水平，但增速有所放缓，预测后续智能汽车关注占比在65%上下，领先智能汽车销量占比12-13个百分点。

新能源整体市场：中国传统品牌关注热度同比环比上升

在整体新能源市场中，特斯拉和中国传统品牌关注热度同比环比上升。海外豪华品牌的关注热度占比同比环比均有下降至11.4%。一年来同比变化最大的是新势力品牌，同比下降了1.8个百分点，但连续两月环比均有回升至17.8%，可以看到新势力品牌作为最活跃的参与者市场地位的起伏，持续搅动着市场格局。

具体品牌来看，海外主流品牌中，丰田重新超越本田排在海外主流品牌关注榜第二位；福特电马由于加入长安福特产品阵营，经销渠道大幅扩充，市场关注度得到提高，跻身关注榜前五的位置。海外豪华品牌中，宝马超越奔驰位列关注榜榜首，主要是由于宝马多款智能电动汽车车型于8月上市。中国传统品牌中，超越五菱排在关注榜第二位。中国新势力品牌的关注榜排名次序则没有发生改变。

智能电动汽车市场：中国新势力品牌关注热度同比环比下降

在智能电动汽车市场中，中国新势力品牌关注热度同比环比下降，其中理想L9、L8、小鹏G6等车型的关注热度环比均有不同程度的下降。同比来看，中国品牌的关注热度占比有所下降，而海外品牌的关注热度占比有所提升。可见，在智能电动领域，中国品牌的优势仍然明显，但海外品牌也在努力夺回一定的市场关注度。

具体品牌来看，中国新势力品牌中，8月问界M5有新车型上市，9月问界M7新车型上市，带来了一定的关注热度，重新跻身关注榜第五位。中国传统品牌榜中，岚图FREE(配置|询价)于8月上市，岚图因此跻身关注榜第五位。海外豪华品牌和海外主流品牌的关注榜排名次序则没有发生改变。

中大型车关注热度同环比下降，中大型SUV关注热度同环比提升

分车型来看，新能源整体市场中，中大型车关注热度同比环比均有所下降，其中以比亚迪汉、极狐阿尔法S、零跑C01等车系的关注热度环比下滑为代表。中大型SUV关注热度同环比有所提升，关注热度环比提升幅度较大的车系包括：理想L7、阿维塔11等。同比来看，轿车车型较一年前的关注占比整体出现下滑，中型SUV、中大型SUV和中大型MPV成为一年来关注度提升幅度最高的车型。

再看智能电动汽车市场，关注占比同比环比均出现下滑的车型包括紧凑型车、中型车以及中大型车等轿车车型。SUV车型中，中大型SUV的关注热度占比同比环比均有较大幅度提升，超越中型SUV，成为最受关注的智能电动车型，带来智能中型SUV关注热度提升的主要车型有：理想L7、阿维塔11、岚图FREE、问界M7等。中大型MPV的关注占比保持增长，同比环比分别增长了2.5和0.4个百分点至5.8%，除腾势D9、极氪009、岚图梦想家外，8月上市的传祺E9冠军版也推动该车系加入中大型MPV的一线竞争行列。

理想汽车关注热度继续提升

造车新势力阵营中，特斯拉的关注份额为26.8%，同比环比分别提高4.9和0.7个百分点，这主要是由于8月特斯拉宣布了Model Y的降价计划，而Model 3的新车型也即将发售，吸引了较多关注。同时，理想汽车本月表现也十分突出。8月销量突破3万大关，品牌的关注度同比环比均实现大幅提高，独坐造车新势力第二梯队。之前吸引较大关注的蔚来ET5，小鹏G6等车系本月的关注度有所滑坡，带来了两个品牌关注占比的收窄。

十大热门车系中，特斯拉和理想的五款车占据前五的位置，蔚来ES6和零跑C11超越小鹏G6位列第六、第七位。问界M5由于有新车型上市也跻身热门车系第十位。

三、智能产品分析

8月新能源上市新车143款，智能新车占比41.3%

8月新能源上市新车143款，环比上升70.2%，同比上升40.2%，是一年来上市新车型最多的月份。8月的智能新车59款，占比41.3%。新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为瑞虎7 PLUS新能源的2023款冠军版 1.5T 55KM 锋行，指导价为12.99万元；价格最高的来自宾利的飞驰插电混动2024款 2.9T V6 Hybrid 雅度版，指导价为291.9万元。

8月新车智能配置整体水平回落

8月的上市新车智能化配置水平为41.3%，各项配置率较上月均有所下降。主要是由于8月上市新车型包含了较多的微型、小型车，以及运营车型。再看上市新车中控屏幕尺寸配置情况，无中控屏幕配置率也达到了10.5%，是一年来的最高水平，12-15寸的中控屏配置比例最高，但占比有所收窄，为36.4%；15寸以上中控屏配置率则达到了28.0%。

20-30万价位上市新车智能车型最多

下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。8月上市的新能源车型中，10万以下价位没有车型达到智能汽车标准；10-20万价位的新车中有11款车达到智能汽车标准，占比21.2%；20-30万价位上市新车智能车型最多，有18款车达到智能汽车标准，但占比仅为48.6%，相比上月的75%，有所收窄。30万以上上市新车型中，仅宾利的三款车型没进行智能化标配。上市智能新车的平均指导价为51.8万元，主要受100万以上几款车型价格拉高；上市智能新车指导价的中位数则为30万元。