智能电动车市占率超50%，比亚迪车型称霸销量榜居首功

一、市场销量表现

新能源车销量环比增长，智能车占比增长

6月，新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%，新能源渗透率达到35.1%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%，今年上半年新能源乘用车零售渗透率达到32.4%，对比2022年上半年24.2%的渗透率，增长了8.2个百分点。

6月的智能电动汽车销量占比增长，环比增长4.0个百分点至52.2%。

6月特斯拉销量大涨，特斯拉Model Y(配置|询价)凭借着51471台的销量夺得了新能源汽车销量冠军，特斯拉Model 3也以22741台的销量排在销量榜第7位。比亚迪的六款车系：秦PLUS、宋PLUS新能源、海豚、汉、元PLUS、宋Pro新能源分列6月新能源销量榜的第二至第五，及第九位；此外，埃安的AION S和AION Y也跻身销量榜前十，分列销量榜的第八位和第十位。值得关注的是，经常位列销量榜前十的宏光MINI EV和上月进入前十的五菱缤果，本月销量下降明显，跌出销量榜前十位。这也是6月智能电动汽车销量占比有较大提高的重要原因。

智能电动汽车销量排行榜中，Model Y和Model 3排在第一和第三位。比亚迪旗下的5款车系以及腾势D9也排在智能电动车销量前十。此外，理想L8表现亮眼，6月销量达9618台，环比增长26.5%，首次进入智能电动汽车销量排行榜前十；理想的L7销量也有较大幅度增长，排在智能电动车销量榜第七位。

纯电动及SUV车型销量占比提高

6月的智能电动汽车销量环比大幅增长24.3%，达到34.5万辆。分能源类型来看，纯电、插混和增程式智能车的销量均有增长。从占比来看，插混和增程式的销量占比有所下降，纯电的销量占比环比提高了2.0个百分点至57.6%。其中，带来影响最为显著的是特斯拉Model Y和Model 3销量的大幅增长，二者销量分别环比增长了65.7%和98.5%。此外，纯电车系中，比亚迪汉的销量也有较大幅度的环比增长。

分车型来看，6月智能电动SUV、轿车车型有所增长，MPV车型销量出现下降。从占比来看，智能SUV车型销量占比大幅提高4.4个百分点至64.3%，轿车和MPV的销量占比则分别下降至31.6%和4.1%。SUV中，Model Y、宋Pro新能源、理想L7等智能SUV车系销量环比增长较大。而今年以来，销量连续增长的智能MPV车系本月销量出现下滑，包括腾势D9、极氪009、岚图梦想家等主流智能MPV车系6月销量均有不同程度的环比下降，智能MPV车型的渗透率是否达到饱和还需要后续市场检验。

二、行业热点事件回顾

6月热搜话题

6月的微博热搜话题中，“特斯拉”占据热搜榜榜首，6月特斯拉销量达到了9.37万辆，同比增长19%，环比增长20.6%，这是特斯拉中国今年以来最好的销量成绩。排在热搜榜第二位的是“比亚迪F品牌定名为方程豹”，方程豹汽车定位介于腾势与仰望之间，是比亚迪完成“从家用到豪华、从大众到个性化”的重要步骤。此外，小鹏G6(配置|询价)的发布，蔚来车型降价，以及多家车企的发布会信息也跻身热搜榜的前十位。

三、汽车消费热度

新能源关注占比回落，智能车关注占比提升

根据汽车之家大数据，6月的新能源关注占比出现回落，下降1.2个百分点至49.8%，但仍然维持在较高水平；而智能电动汽车的关注占比继续提升，在新能源整体市场中达到62.7%，为统计以来最高水平。在6月智能电动汽车销量环比大幅提升的基础上，我们持续看好智能电动汽车后续市场。2023上半年汽车市场纷繁复杂，随着价格战的消退，新能源及智能电动汽车在混乱的市场中证明了自己，因此我们判断技术发展将和市场表现进入新一轮的耦合周期。

新能源整体市场：海外品牌关注热度同比环比均有下滑

在整体新能源市场中，海外主流品牌和海外豪华品牌的关注热度占比同比环比均发生不同程度的下降，分别降至10.9%和11.3%。中国新势力品牌的关注热度占比虽然同比下降了3.0个百分点，但是环比增长了1.8个百分点至16.7%，是唯一一个关注度环比增长的品牌类型，其中理想L7和L9、蔚来ET5等新势力车系关注人数提升较大。中国传统品牌的关注热度占比同比提升了5.0个百分点，反映了一年来传统品牌在整体新能源市场统治地位的进一步稳固。

具体品牌来看，海外主流品牌中，smart由于smart精灵#3新车型的上市，关注热度提升，跻身海外主流品牌榜第五位。中国新势力品牌中，6月蔚来发布了ET5旅行版，并且宣布降价，蔚来的关注占比提升，超过两成；而小鹏发布了G6车系，助力小鹏超越零跑汽车，重新来到中国新势力品牌关注榜第三位。中国传统品牌中，埃安发布了2023款的AION V和AION Y，关注热度超过五菱汽车，位列第二；深蓝汽车则是发布了SUV车型深蓝S7，使得该品牌跻身中国传统品牌榜第四位。海外豪华品牌的排名次序则没有发生改变。

智能电动汽车市场：特斯拉关注热度同比环比下降

同样，在智能电动汽车市场中，除中国新势力品牌关注热度占比环比提升外，其他各品牌类型关注热度占比环比均有下降。特斯拉关注热度占比连续两个月环比下降至9.5%。而得益于几个新势力品牌的主力新车型上市，新势力品牌的关注热度占比虽然同比下降了2.8个百分点，但是环比提高了2.7个百分点至22.7%。中国传统品牌的关注热度占比则环比下降了1.0个百分点，其中，比亚迪旗下的部分车系如：汉、唐新能源、海豹等关注热度占比下降较多。

具体品牌来看，海外主流品牌中，smart由于新车发布，跻身海外主流品牌关注榜第五位。AITO也重新超越阿维塔，回到中国新势力品牌关注榜第五的位置。海外豪华品牌和中国传统品牌的排名次序没有发生改变。

紧凑型及中型SUV关注热度同环比提升

分车型来看，新能源整体市场中，紧凑型和中大型轿车的关注占比同比环比均发生下降；而相对的是，紧凑型和中型SUV的关注占比同比环比均有提升。其中中型SUV的关注占比增长最大，同比环比分别提升3.4和2.2个百分点至17.3%，是最受关注的车型级别。其中以蔚来ES6(配置|询价)、零跑C11、问界M5等车系的关注热度增长较快为代表。而关注热度下滑最大的车型为紧凑型车，关注热度占比同比环比分别下滑3.3和1.7个百分点至9.4%，从轿车中最受关注的车型级别下滑至第三位，其中以比亚迪秦PLUS、驱逐舰05、大众ID.3等车系的关注热度下滑较快为代表。

再看智能电动汽车市场，轿车中，紧凑型、中大型和大型车的关注热度占比同比环比均发生下降；而紧凑型和中型SUV的关注占比同比环比均有提升。中型SUV超越中大型SUV，成为最受关注的智能汽车车型级别。值得关注的是中大型MPV，目前的主要玩家包括腾势D9、极氪009、岚图梦想家和新加入的传祺E9，玩家的增加令中大型MPV的关注热度持续增长。

“蔚小理”关注热度齐升

造车新势力阵营中，特斯拉的关注份额为26.3%，环比有所下滑。理想汽车6月在新势力中的关注份额继续增长，达到了18.1%。对于蔚来汽车，随着新车的推出，包括ET5旅行版和全新一代ES6等新车的到来，特别是官方宣布降价3万元，并取消免费换电等策略后，蔚来热度明显提升。小鹏则由于发布了有诚意的新车系G6，关注热度重新超越零跑汽车。

十大热门车系中，特斯拉和理想的五款车占据前五的位置，蔚来的两款车系紧随其后，小鹏G6也跻身十大热门车系榜第十位。

四、智能产品分析

6月新能源上市新车127款，智能新车占比50.4%

6月共上市新能源新车型127款，环比上升67.1%，同比上升7.6%。6月的智能新车64款，占比50.4%。新车标配具备L2级智能驾驶能力车型中，价格最低为钇为3的 2023款 505km Pro+，指导价为12.79万元；价格最高的来自沃尔沃S90新能源的2024款 T8插电式混合动力四驱长续航智雅豪华版，指导价为61.39万元。

6月新车智能配置整体水平略有下降

6月的上市新车智能化配置水平为50.4%，处于一年来的中游水平，各项配置率除自动泊车入位外较上月均有所下降。我们关注的各项智能配置整体上可以分为三档，其中配置率最低的自动泊车入位的配置率半年来整体上处于上升趋势，6月份达到了27.6%。再看上市新车中控屏幕尺寸配置情况，12-15寸的中控屏配置比例最高，达到48.0%；12寸及以下配置率为一年来最低水平，仅略超过两成比例。

20-30万价位上市智能新车型最多，占比超九成

下图分析上市新车及智能新能源车在各价位区间的分布。5月上市的新能源车型中，10万以下价位没有车型达到智能汽车标准；10-20万价位的新车中有14款车达到智能汽车标准，占比26.9%；20-30万价位上市新车智能车型最多，占比超九成，达到92.9%。30万以上上市新车型中，仅一款没实现智能化标配。达到智能汽车标准的上市新车的平均指导价位25.7万元，指导价中位数为23.99万元。

五、市场价格走势

奔驰EQS高价车型线索量提高，宝马i7低价车型线索量提高

6月，新能源轿车市场加权售价涨幅前五的车系分别是：奔驰EQS、名图新能源、MG MULAN、智己L7、菲斯塔纯电动。其中，奔驰EQS和名图新能源均是由于高价车型线索量提高，推高了终端加权售价。

加权售价下降的车系中，宝马i7终端加权售价下降主要是由于经销商报价松动，最低价的车型因此获得较多的线索量，拉低了终端加权售价。蔚来ET5则是由于蔚来官宣全系车型价格下调3万元，经销商报价下调，终端加权售价下降。

岚图FREE经销商加权报价提高，摩卡DHT-PHEV低价新车型上市

SUV中，加权售价涨幅前五的车系分别是：岚图FREE、Polestar 4、捷尼赛思GV60、ID.4 X、飞凡MARVEL R。Polestar 4则主要是由于低价车型线索量下降，中高价车型线索量相应提高，拉高了终端加权售价。

加权售价降幅前五的车系分别是：摩卡DHT-PHEV、红旗E-HS3、蔚来ES6、坦克500新能源、奔驰EQB。摩卡DHT-PHEV加权售价下降主要是由于低价新车型上市，带来了较多询价线索量。红旗E-HS3加权售价下降是由于低价车型线索量的提高拉低了加权售价。蔚来ES6终端加权售价下降同样是由于官方下调价格所致。